Attica Bank: Η πρώτη πλήρως ιδιωτική τράπεζα

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου και η έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Τράπεζας Αττικής και έτσι η τελευταία μετατρέπεται στην πρώτη αμιγώς ιδιωτική τράπεζα της Ελλάδας.

Η Τράπεζα Αττικής ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι αν ληφθεί υπ όψιν το ενδιαφέρον των επενδυτών για κάλυψη αδιάθετων μετοχών και ομολογιών η αύξηση κεφαλαίου ύψους 199,4 εκατ. ευρώ καλύπτεται σε ποσοστό που ξεπερνά το 100% ενώ η κάλυψη στο ΜΟΔ ανήλθε στο 100%.

Αυτό σημαίνει ότι μετά και τις αιτήσεις για αδιάθετες η Αττικής συγκέντρωσε από ιδιώτες ποσό που ανήλθε στα 398,8 εκατ. ευρώ που είχε ορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος ως ποσό των κεφαλαιακών της αναγκών.
Μέχρι την Τρίτη θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας για την κατανομή των αδιάθετων μετοχών και ομολογιών βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της ιδιωτικής τοποθέτησης.

Κατά 65,76% καλύφθηκε η ΑΜΚ μέσω δικαιωμάτων και προεγγραφών

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 ευρώ καλύφθηκε κατά 65,76% μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης και της ολικής ικανοποίησης των αιτήσεων προεγγραφής. Δηλαδή καταβλήθηκε το ποσό των 131,12 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές. Οι υπόλοιπες 227.618.119 μετοχές που έμειναν αδιάθετες θα κατανεμηθούν σε όσους έχουν υποβάλει αιτήσεις.

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για απόκτηση αδιάθετων μετοχών ξεπερνούν ελαφρώς το ύψος των αδιάθετων και ως εκ τούτου είναι σίγουρο ότι κάποιοι θα κοπούν ή δεν θα ικανοποιηθεί το σύνολο των αιτήσεών τους.

Αντίστοιχα το ΜΟΔ ύψους ως 199.406.822,10 καλύφθηκε μέσω εξάσκησης δικαιωμάτων και αιτήσεων προεγγραφής κατά 54,07% με την καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 ομολογίες, ενώ 305.310.495 ομολογίες έμειναν αδιάθετες.

Ωστόσο, όπως σημειώνει η Αττικής « λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα, 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων ομολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ανήλθε σε 100%».

Η ανακοίνωση της Attica Bank έχει ως εξής:

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σε εφαρμογή της απόφασης 27/17.7.2008 του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει, γνωστοποιεί προς τους κυρίους μετόχους τα εξής, αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών μετοχών(ΑΜΚ) και την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) (αποφάσεις της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18.2.2013 και της από 2.4.2013 Ιδιαίτερης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων):

Α. ΑΜΚ

Η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ύψους έως 199.406.822,10 € με την έκδοση 664.689.407 νέων κοινών μετοχών σε αναλογία 19 νέες προς 1 παλαιά μετοχή και τιμή διάθεσης € 0,30 που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 65,76% με την καταβολή συνολικού ποσού 131.121.386,4 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 437.071.288 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 227.618.119 μετοχές έμειναν αδιάθετες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων μετοχών, το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου ξεπερνά το 100%.

Β. ΜΟΔ

Η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου έως 199.406.822,10 € με την έκδοση 664.689.407 μετατρέψιμων ομολογιών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης όλων των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων (υφιστάμενων ή/και νέων) της Τράπεζας που θα έχουν προηγουμένως συμμετάσχει με μετρητά στην Αύξηση (εφεξής το «Δικαίωμα Καλύψεως Ομολογιών»),που πραγματοποιήθηκε από τις 11/6/2013 έως και τις 25/6/2013, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων καλύψεως ομολογιών, Απασχολουμένων και προεγγραφής καλύφθηκε κατά 54,07% με την καταβολή συνολικού ποσού 107.813.673,6 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 359.378.912 ομολογίες, ενώ 305.310.495 ομολογίες έμειναν αδιάθετες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί έως και σήμερα, 28/6/2013, από επενδυτές για την κάλυψη των παραπάνω αναφερόμενων αδιάθετων ομολογιών το τελικό ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου ανήλθε σε 100%.

Κατόπιν των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αttica Bank πρόκειται να συνεδριάσει έως την Τρίτη 2/7/2013 προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό αδιάθετων μετοχών και ομολογιών και να προβεί στις προβλεπόμενες από το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΜΚ και του ΜΟΔ ενέργειες.

Για κάθε εξέλιξη που αφορά τα παραπάνω, η Attica Bank θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς το επενδυτικό κοινό.