Ελγέκα: Τη σύναψη ομολογιακού ενέκρινε η ΓΣ

Τη σύναψη συμφωνίας με τράπεζα για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, συνολικού ύψους έως του ποσού των 46.500.000 €, με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας, ενέκρινε μεταξύ άλλων η Γενική Συνέλευση της Ελγέκα στις 25/6.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας αναφορικά με τις αποφάσεις της ΓΣ:

*Εξελέγη νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας το οποίο θα έχει θητεία για μια τετραετία, με λήξη της θητείας του την 25η Ιουνίου 2017, και θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

1. Αλέξανδρος Κατσιώτης του Γεωργίου,

2. Έλλη Δρακοπούλου συζ.Νικολάου, το γένος Γεωργίου Κατσιώτη,

3. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου,

4. Άνθιμος Μισαηλίδης του Βασιλείου,

5. Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου,

6. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη και

7. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ.

Επίσης, με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.3016/2002 περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και στα πλαίσια εφαρμογής του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που θεσπίστηκε από τον ΣΕΒ και υιοθετήθηκε από την Εταιρία με την από 18/02/2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, ορίστηκαν ως Ανεξάρτητα μέλη, από τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα παρακάτω τέσσερα (4) μέλη :

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου,

2. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη,

3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ και

4. Λεωνίδας Θεόκλητος του Θεοδώρου.

*επικυρώθηκε η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, η οποία θα έχει την ίδια με την προηγούμενη σύνθεση ως ακολούθως:

1. Στυλιανός Στεφάνου του Μάρκου,

2. Κυριάκος Σαχανίδης του Σωκράτη και

3. Μιχαήλ Φανδρίδης του Εμμανουήλ.

Ως Πρόεδρος της τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, της οποίας η θητεία λήγει στις 25/06/2017, εκλέχθηκε εκ νέου ο κ. Στυλιανός Στεφάνου, ο οποίος καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις που απαιτεί το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

*εγκρίθηκε η από 2 Νοεμβρίου 2012 συναφθείσα σύμβαση δανείου μεταξύ της ΕΛΓΕΚΑ και της θυγατρικής της εταιρίας «ELGEKA (CYPRUS) LTD», συνολικού ύψους οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (800.000 €), η οποία είχε προεγκριθεί από τα Διοικητικά τους Συμβούλια και αφορά στη λήψη δανείου από την πρώτη για τη χρηματοδότηση τρεχουσών λειτουργικών αναγκών της με καταληκτική ημερομηνία αποπληρωμής του δανείου την 30/06/2014.

Ήδη μέχρι σήμερα, 25η Ιουνίου 2013, η ΕΛΓΕΚΑ έχει καταβάλει προς αποπληρωμή του κεφαλαίου του εν λόγω δανείου το ποσό των διακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων οκτώ ευρώ (299.908 €) και ως εκ τούτου το εναπομείναν προς αποπληρωμή υπόλοιπο δανείου ανέρχεται σε πεντακόσιες χιλιάδες ενενήντα δύο ευρώ (500.092 €).

* η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των τριακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (324.000,00 €), με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 31.937.030 σε 31.734.530 κοινές ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης των 202.500 ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρία, οι οποίες αγοράστηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 22 Απριλίου 2010 έως 19 Ιουλίου 2010, σε εκτέλεση των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά την 21η Απριλίου 2010 κατ' εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 30ης Ιουνίου 2008 και στη συνέχεια με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου κατά την 29η Ιουνίου 2010 κατ' εφαρμογή της απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28ης Ιουνίου 2010.

*εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, συνεπεία της ανωτέρω απόφασης για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τριακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (324.000 €), λόγω της ακύρωσης των 202.500 κατεχόμενων ιδίων μετοχών. Σχέδιο της εν λόγω τροποποίησης του Καταστατικού έχει αναρτηθεί από την 31η Μαΐου 2013 στο site της «ΕΛΓΕΚΑ Α.Ε.» και του Χ.Α.

* αποφασίστηκε η σύναψη συμφωνίας με διοργανώτρια τράπεζα για την έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου (περαιτέρω «Δάνειο») κατά την έννοια του Ν.3156/2003, συνολικού ύψους έως του ποσού των σαράντα έξι εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (46.500.000 €), με σκοπό την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Εταιρίας.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε ως ανωτέρω ότι οι εμπράγματες εξασφαλίσεις που θα παραχωρήσει η ΕΛΓΕΚΑ προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των ομολογιούχων, το συνολικό ύψος των οποίων θα πρέπει να ισούται με ποσοστό κατ' ελάχιστον 85% του εκάστοτε υπολοίπου του «Δανείου», θα είναι οι ακόλουθες:

1. Yποθήκη Α' τάξης και σειράς έως το ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ (17.100.000 €) πλέον τόκων και εξόδων επί παγίων περιουσιακών στοιχείων της ΕΛΓΕΚΑ (συμπεριλαμβανομένου του εντός αυτών άρρηκτα συνδεδεμένου με τα κτίρια μηχανολογικού εξοπλισμού).

2. Ενεχυρίαση - εκχώρηση απαιτήσεων από ασφαλιστικές αποζημιώσεις στα πλαίσια συμβάσεων ασφαλίσεως που αφορούν την ασφάλιση των ως άνω ακινήτων και εντός αυτών μηχανολογικού εξοπλισμού.

3. Σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας του Ν.2844/2000 επί επιχειρηματικών απαιτήσεων της ΕΛΓΕΚΑ, συνολικής αξίας έως το ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €).

4. Σύσταση κυμαινόμενης ασφάλειας του Ν.2844/2000 επί αποθεμάτων της ΕΛΓΕΚΑ (έτοιμα και ημιτελή προϊόντα, πρώτες και βοηθητικές ύλες) συνολικής αξίας έως το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000 €) καθ' όλη τη διάρκεια του «Δανείου».

5. Ενεχυρίαση του συνόλου των μετοχών που κατέχει η «ELGEKA CYPRUS LTD» (κατά 100% θυγατρική της ΕΛΓΕΚΑ) των εταιρειών : (α) «GATEDOOR HOLDINGS LTD» (υπό το κυπριακό δίκαιο) (β) «ELGEKA FERFELIS ROMANIA SA» (υπό το ρουμανικό δίκαιο) και (γ) «GATEDOOR HOLDINGS COM SRL» (υπό το ρουμανικό δίκαιο), συνολικής αξίας δεκαέξι εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων ευρώ (16.200.000 €) περίπου (βάσει εκτιμήσεων).

Τέλος, εγκρίθηκαν οι ανωτέρω βασικοί όροι για την έκδοση του εν λόγω «Δανείου» και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου :

α) Να εξειδικεύσει τους λοιπούς όρους του «Δανείου» καταρτίζοντας το πρόγραμμα των όρων εκδόσεώς του, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.3156/2003, και β) Να εξουσιοδοτήσει τα πρόσωπα που θα υπογράψουν το πρόγραμμα των όρων εκδόσεως του «Δανείου», τις απαιτούμενες συμβάσεις και κάθε είδους έγγραφα για τη σύσταση των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων, τους τίτλους των ομολογιών που θα εκδοθούν και κάθε άλλο έγγραφο που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωση της εκδόσεως του «Δανείου», συμπεριλαμβανομένων και τυχόν μελλοντικών τροποποιήσεων αυτού.

*εγκρίθηκε η από 02/01/2013 συναφθείσα σύμβαση εντολής με Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην παροχή ανεξάρτητων συμβουλευτικών υπηρεσιών ορισμένου χρόνου σχετικά με την υλοποίηση διαφόρων εργασιών της Εταιρίας και του Ομίλου. Η διάρκεια της εν λόγω σύμβασης εντολής είναι εξάμηνη, η δε αμοιβή του ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €) μηνιαίως, ήτοι συνολικά σε τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000 €).