Eurobank:Τα αποτελέσματα προτάσεων για υβριδικά

Στα €297.697.000 ανέρχεται το τελικό ποσό αποδοχής της Eurobank στο πλαίσιο της πρότασης επαναγοράς υβριδικών τίτλων που είχε καταθέσει.

Παράλληλα ανακοίνωσε πως το Μέγιστο Ποσό Εξαγοράς για τους προνομιούχους τίτλους σειράς C είναι €60.049.000 και όλοι οι εγκύρως προσφερθέντες υφιστάµενοι Τίτλοι θα γίνουν αποδεκτοί για εξαγορά στο σύνολό τους.

Αναλυτικότερα στις 27 Μαΐου 2013, η Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοίνωσε τις προσκλήσεις της, οι οποίες έγιναν σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται (α) στο Offer Memorandum µε ηµεροµηνία 27 Μαΐου 2013 (εφεξής το «Offer Memorandum») και (β) στην από 11 Ιουνίου 2013 ανακοίνωση (εφεξής η «Ανακοίνωση της 11 ης Ιουνίου 2013») η οποία, µεταξύ άλλων, ανακοίνωσε την παράταση της Ηµεροµηνίας Λήξης για τις 6:00µµ (18:00) ώρα Ελλάδος της 14ης Ιουνίου 2013, σε δικαιούχους:

(1) των Προνοµιούχων Τίτλων: της Σειράς A CMS-Linked (ISIN DE000A0DZVJ6) συνολικής ονοµαστικής αξίας €200.000.000 (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας €17.415.000), εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, της Σειράς B (ISIN XS0232848399), συνολικής ονοµαστικής αξίας €400.000.000 (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας €6.599.000), εγγυηµένων, σταθερού/κυµαινόµενου επιτοκίου, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, της Σειράς D (ISIN XS0440371903), συνολικής ονοµαστικής αξίας €300.000.000 (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας €230.050.000), εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, ανταλλάξιµων, µε τοκοµερίδιο 8,25%, και της Σειράς E (ISIN XS0470450700), συνολικής ονοµαστικής αξίας €100.000.000 (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας €59.000.000), εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, ανταλλάξιµων, µε τοκοµερίδιο 8,25%, όλων των ανωτέρω τίτλων έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited (εφεξής οι «Υφιστάµενοι Προνοµιούχοι Τίτλοι») και

(2) των Τίτλων Μειωµένης Εξασφάλισης Callable Step-Up (ISIN XS0302804744), συνολικής ονοµαστικής αξίας €750.000.000 (και εναποµείνασας ονοµαστικής αξίας €289.205.000), κυµαινόµενου επιτοκίου, λήξης 2017 εκδόσεως της ERB Hellas (Cayman Islands) Limited (εφεξής οι «Υφιστάµενοι Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης», και από κοινού οι Υφιστάµενοι Προνοµιούχοι Τίτλοι και οι Υφιστάµενοι Τίτλοι Μειωµένης Εξασφάλισης εφεξής οι «Υφιστάµενοι Τίτλοι», και έκαστη εκ των σειρών Υφιστάµενων Τίτλων εφεξής η «Σειρά»).

Η Eurobank µε την παρούσα ανακοινώνει σχετικά µε τις Προτάσεις ότι:

(1) αποδέχτηκε όλες τις έγκυρες προσφορές Υφιστάµενων Τίτλων προς εξαγορά στο πλαίσιο των Προτάσεων,

(2) το Τελικό Ποσό Αποδοχής είναι €297.697.000,

(3) το Ποσό Αποδοχής Σειράς για κάθε Σειρά έχει ως εξής:

(α) σε σχέση µε τους υφιστάµενους Προνοµιούχους Τίτλους της Σειράς A CMSLinked (ISIN DE000A0DZVJ6) συνολικής ονοµαστικής αξίας €200.000.000, εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €15.009.000,

(β) σε σχέση µε τους υφιστάµενους Προνοµιούχους Τίτλους της Σειράς B (ISIN XS0232848399), συνολικής ονοµαστικής αξίας €400.000.000, εγγυηµένων,σταθερού/κυµαινόµενου επιτοκίου, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited,€1.970.000,

(γ) σε σχέση µε τους υφιστάµενους Προνοµιούχους Τίτλους της Σειράς D (ISIN XS0440371903), συνολικής ονοµαστικής αξίας €300.000.000, εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, ανταλλάξιµων, µε τοκοµερίδιο 8,25%, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €200.600.000,

(δ) σε σχέση µε τους υφιστάµενους Προνοµιούχους Τίτλους της Σειράς E (ISIN XS0470450700), συνολικής ονοµαστικής αξίας €100.000.000, εγγυηµένων, µη σωρευτικού µερίσµατος, χωρίς δικαιώµατα ψήφου, ανταλλάξιµων, µε τοκοµερίδιο 8,25%, έκδοσης της ERB Hellas Funding Limited, €58.950.000,

(ε) σε σχέση µε τους υφιστάµενους Τίτλους Μειωµένης Εξασφάλισης Callable Step-Up (ISIN XS0302804744), συνολικής ονοµαστικής αξία €750.000.000, κυµαινόµενου επιτοκίου, λήξης 2017, έκδοσης της ERB Hellas (Cayman Islands) Limited, €21.168.000.

(4) ο κωδικός ISIN των Νέων Μετοχών θα είναι GRS323003004.

***Αναλυτικά το πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού της Eurobank και το Πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού σειρά C - Ανακοίνωση μέγιστου ποσού εξαγοράς, δημοσιεύνται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".