Την έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες, μη διαπραγματεύσιμου στο ΧΑ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, ύψους 42 εκατ. ευρώ περίπου ενέκρινε η β’ επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση της Jumbo.

Η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε, σήμερα 7 Ιουνίου με τη συμμετοχή 26 μετόχων, που κατέχουν και εκπροσωπούν ποσοστό 49,66% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της και αποφασίστηκε με πλειοψηφία 42,31% απεχουσών της ψηφοφορίας 2 μετόχων με ποσοστό 7,35%.



Οι όροι του ομολογιακού:

α) Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της εκδότριας, ονομαστικής αξίας 1,40 ευρώ, β) Αριθμός ομολογιών 4.243.215, γ) Ονομαστική αξία ομολογιών: 10 ευρώ.

δ) Τιμή διάθεσης Ομολογιών: Στο άρτιο (10 ευρώ), ε) Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετοχών στην έκδοση: 0,07 ομολογίες ανά 1 κοινή ονομαστική μετοχή.

στ) Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 42.432.150,00 ευρώ ζ) Διάρκεια: 7 έτη από την ημερομηνία έκδοσης.

η) Άσκηση δικαιώματος μετατροπής: Για πρώτη φορά στην 4η επέτειο και εφεξής ανά εξάμηνο.

θ) Λόγος και τιμή μετατροπής: Κάθε μία (1) ομολογία θα παρέχει στον ομολογιούχο δικαίωμα μετατροπής της σε 0,71 έως 1,67 κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρίας, με δικαίωμα ψήφου.

Η τιμή μετατροπής θα είναι εύρους ευρώ από έξι έως δεκατέσσερα (6-14 ευρώ) ανά μετοχή. Ο τελικός Λόγος και η τελική Τιμή Μετατροπής θα καθοριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έκδοσης του Δανείου με βάση τον μέσο όρο της χρηματιστηριακής τιμής κλεισίματος της μετοχής των τελευταίων τεσσάρων (4) εβδομάδων πριν από την ημέρα που θα καθοριστούν κατά τα ανωτέρω.

Eπίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να ενεργήσει ότι είναι απαραίτητο για την έκδοση του Δανείου με τους ανωτέρω βασικούς όρους και συμπληρωματικούς αυτών, για τη διαδικασία έκδοσης και κάλυψης αυτού, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, για την έκδοση των ομολογιών και την εκπροσώπηση των ομολογιούχων και για κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Τέλος, στην περίπτωση κατά την οποία το Δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως, από τους παλαιούς μετόχους ή τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.