Η Solvency Διεθνής Συμμετοχών γνωστοποιεί, ότι σε συνέχεια της από 01.02.2006 γνωστοποιήσεως περί ενάρξεως των διαδικασιών συγχωνεύσεως, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας, κατά την από 01.06.2006 συνεδρίασή του, ενέκρινε Σχέδιο Συμβάσεως Συγχωνεύσεως της με την εταιρία Δίολκος, δια απορροφήσεως της δεύτερης από την πρώτη.

Η τελική απόφαση της Συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων των Συγχωνευόμενων εταιριών.

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο υπογράφηκε από τους εκπροσώπους των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στις 01.06.2006 προβλέπει:

Ως σχέση αξιών μεταξύ της Εταιρείας και της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. 2,3569948936:1.

Επιπλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, το οποίο συνεπεία της Συγχώνευσης, ταυτόχρονα και εκ παραλλήλου,

(i) αυξάνεται κατά το ποσό του εισφερόμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ., ύψους 29.943.240 ευρώ,

(ii) αυξάνεται περαιτέρω, προς το σκοπό της διατηρήσεως της κατωτέρω επιλεγείσης σχέσεως ανταλλαγής των μετοχών και στρογγυλοποιήσεως της νέας ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της εταιρίας, όπως μεταβάλλεται από 0,59 ευρώ σε 0,60 ευρώ η κάθε μία, κατά το ποσό των 185.856 ευρώ με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού που έχει δημιουργηθεί από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, και θα ανέλθει, στο συνολικό ποσό των 41.094.600 ευρώ, διαιρούμενο σε 68.491.000 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, νέας ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η καθεμία.

H σχέση συμμετοχής των μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση της Συγχώνευσης θα είναι 70,2115% (48.088.526 μετοχές) για τους μετόχους της Εταιρείας και 29,7885% (20.402.474) για τους μετόχους της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ.

Ως δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής των μετοχών την παρακάτω αριθμητική σχέση:

Για τους μετόχους της εταιρείας: 18.585.600/48.088.526, ήτοι κάθε μέτοχος της εταιρείας θα ανταλλάσσει μία μετοχή ονομαστικής αξίας 0,59 ευρώ που κατέχει στην Εταιρεία με 2,58740777806474 νέες μετοχές της εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ η κάθε μία.

Για τους μετόχους της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ.: 13.133.000/20.402.474, ήτοι κάθε μέτοχος της ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. θα ανταλλάσσει μία μετοχή ονομαστικής αξίας 2,28 Ευρώ που κατέχει στην ΔΙΟΛΚΟΣ Α.Ε.Ε.Χ. με 1,55352729764715 νέες μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,60 Ευρώ η κάθε μία.

Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συγχώνευσης, οι νέες μετοχές που θα παραδοθούν στους μετόχους της εταιρίας και της Δίολκος Α.Ε.Ε.Χ. θα παρέχουν πλήρες δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της εταιρίας για τη χρήση 2006 και εφεξής.