Η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης δευτεροβάθμιου κεφαλαίου ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (ΕΜΤΝ).

Η έκδοση αυτή είναι η μεγαλύτερη έκδοση που πραγματοποιήθηκε από Κυπριακό οργανισμό, με εξαίρεση την Κυπριακή Δημοκρατία, και είναι μια από τις μεγαλύτερες εκδόσεις που πραγματοποιήθηκε στην Ευρώπη από τράπεζα του μεγέθους του Ομίλου Λαϊκής.

Πρόκειται για δεκαετές ομόλογο με δικαίωμα ανάκλησης από την Τράπεζα μετά τα πρώτα 5 χρόνια. Το επιτόκιο έχει καθορισθεί στο τριμηνιαίο επιτόκιο του ευρώ (Euribor) πλέον 0,75% για τα πρώτα 5 χρόνια και εάν το ομόλογο δεν ανακληθεί, το επιτόκιο αυξάνεται κατά 1%. Το ομόλογο θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου.

Το ομόλογο διατέθηκε σε μια ευρεία βάση θεσμικών επενδυτών από διάφορες χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ζήτηση ξεπέρασε το μισό δισεκατομμύριο ευρώ.

Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι οργανισμοί Deutsche Bank, Citigroup, Natexis Banques Populaires και Alpha Bank (no books).