Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias (Eurobank EFG) και η Tekfen Holding (Tekfen Group) συμφώνησαν σήμερα να ενώσουν τις δυνάμεις τους στην τουρκική αγορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Όπως προβλέπει η συμφωνία, η Eurobank EFG θα αγοράσει από την εταιρία συμμετοχών της Tekfen Group το 70% της Tekfenbank, συμπεριλαμβανομένης της 100% θυγατρικής της Tekfen Leasing (μαζί η ”τράπεζα”).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Tekfen Group παραμένει στρατηγικός επενδυτής στην Tekfenbank, κατέχοντας σχεδόν όλες τις υπόλοιπες μετοχές στην τράπεζα. Το τίμημα της εξαγοράς αντιστοιχεί σε συνολική αξία της Tekfenbank της τάξεως των 260 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ εκτιμάται ότι η καθαρή θέση της τράπεζας θα ανέρχεται σε 80 εκατομμύρια δολάρια κατά την ολοκλήρωση της πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η Tekfenbank θα εξαγοράσει το σύνολο της EFG Istanbul Securities, σημερινής θυγατρικής της Eurobank EFG. Η συμφωνία τελεί υπό την έγκριση όλων των αρμόδιων αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί στο γ΄ τρίμηνο του 2006. Η Tekfenbank είναι τράπεζα που προσφέρει ευρύ φάσμα τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών στην Τουρκία.

Να σημειωθεί ότι διαθέτει ένα αποτελεσματικό και επιλεκτικό δίκτυο καταστημάτων που καλύπτει τις πλέον εύπορες περιοχές της χώρας. Η πελατειακή βάση της Tekfenbank αποτελείται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (SMEs) ποικίλων τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας, με τις οποίες η τράπεζα διατηρεί μακροχρόνια και στενή συνεργασία. Παράλληλα, η Tekfenbank διαθέτει και πελάτες λιανικής τραπεζικής, οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι υψηλής οικονομικής επιφάνειας.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιό της είναι καλής ποιότητας, αντικατοπτρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τη συντηρητική προσέγγιση της διεύθυνσης της τράπεζας στην πιστωτική της πολιτική, καθώς και στην ανάληψη πιστωτικού κινδύνου.

Η στρατηγική της Tekfenbank στο μέλλον θα εστιαστεί στην ενδυνάμωση της παρουσίας της στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

(1) Προσελκύοντας νέους πελάτες μέσω του δικτύου των 30 καταστημάτων που ήδη διαθέτει.

(2) Επεκτείνοντας το δίκτυο διανομής τραπεζικών προϊόντων μέσω της δημιουργίας νέων καταστημάτων.

(3) Αυξάνοντας τα υπόλοιπα ανά πελάτη και

(4) δίνοντας έμφαση στις σταυροειδείς πωλήσεις ειδικότερα προς τους πιο εύπορους πελάτες της. Η Tekfenbank σκοπεύει επίσης να εισχωρήσει σε νέους, υπό ανάπτυξη τομείς της τραπεζικής αγοράς, ως η στεγαστική πίστη και η διαχείριση περιουσίας και κεφαλαίων.

Επιπλέον, η τράπεζα,μέσω της EFG Istanbul Securities,σκοπεύει να ενδυναμώσει τις δραστηριότητέ της στις κεφαλαιαγορές. Ο πωλητής, η Tekfen Group, η οποία γιορτάζει την 50ή της επέτειο φέτος, είναι από τους πιο αναγνωρισμένους, ιδιωτικούς επιχειρηματικούς ομίλους της Τουρκίας και δραστηριοποιείται σε τομείς όπως η ανάληψη κατασκευαστικών έργων, η παραγωγή αγροτικών προϊόντων (π.χ. λιπάσματα), η ανάπτυξη ακινήτων και η προσφορά χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Η Tekfen Group, με σύνολο ενεργητικού στα 1,6 δισ. δολάρια, το 2005 πραγματοποίησε συνολικό κύκλο εργασιών ύψους 936 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο αγοραστής, η Eurobank EFG, είναι από τις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες με παρουσία στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Τουρκία, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Eurobank EFG είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία σε κεφαλαιοποίηση (περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια) στο Χ.Α.

Η διοίκηση της Eurobank EFG θεωρεί ότι η Τουρκία θα σημειώσει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης στα επόμενα χρόνια, τόσο στο σύνολο της οικονομίας της όσο και ειδικότερα στο τραπεζικό της σύστημα.

Η Eurobank EFG πιστεύει ότι η Tekfenbank προσφέρει μία πολύ ισχυρή βάση/πλατφόρμα για την είσοδο της στην τουρκική αγορά, καθώς: (1) Η Tekfenbank λειτουργεί με μοντέρνες υποδομές τελευταίας τεχνολογίας, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τη γρήγορη ανάπτυξη και ταχεία εισαγωγή νέων προϊόντων, (2) η προσεκτική πολιτική ανάπτυξης της τράπεζας από την Tekfen Group μέσω της σημερινής διοίκησής της έχουν συμβάλλει στη δημιουργία μίας τράπεζας με πολύ καλή ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου, (3) η Tekfen Group θα παραμείνει στρατηγικός επενδυτής στην Tekfenbank μετά την εξαγορά του 70% από τη Eurobank EFG.

Επιπλέον, η συγκεκριμένη συμφωνία συμβαδίζει με την πολιτική της Eurobank EFG να εισέρχεται σε νέες αγορές με επιλεγμένες επενδύσεις, σκοπεύοντας στην προσθήκη αξίας στους μετόχους της μέσω οργανικής ανάπτυξης.

Με αυτή τη συνεργασία οι δύο μέτοχοι θα συνδυάσουν τις δυνάμεις τους στην τουρκική τραπεζική αγορά. Η τεχνογνωσία της Eurobank EFG στα παραδοσιακά και μοντέρνα τραπεζικά προϊόντα θα χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με την ευρεία παρουσία της Tekfen Group στον τουρκικό επιχειρηματικό χώρο, καθώς και με τη γνώση της τοπικής τραπεζικής αγοράς.

Επιπλέον, η οικονομική δύναμη των δύο μετόχων, καθώς και η εμπιστοσύνη τους στην Tekfenbank θα εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της τράπεζας στα επόμενα χρόνια.

Τέλος, σύμβουλος της Tekfen Group στην πώληση του 70% της Tekfenbank ήταν η HSBC Group, μέσω των γραφείων της στο Λονδίνο και την Κων/πολη. Η EFG Istanbul Securities, θυγατρική της Eurobank EFG, ήταν ο σύμβουλος της ελληνικής τράπεζας σε αυτή τη συμφωνία.