Μέσω μετατρέψιμων ομολογιών, που θα εκδώσει η Alpha Bank μετά την απορρόφηση της Εμπορικής, και πιθανώς και μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης θα συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank η Credit Agricole.

Η Credit Agricole θα πρέπει να ενισχύσει το νέο σχήμα Alpha - Εμπορικής με 700 εκατ. ευρώ, πλέον των 2,3 δισ. ευρώ που έχει μεταβιβάσει ήδη στην Εμπορική έναντι μελλοντικής αύξησης. Εξ αυτών τα 550 εκατ. ευρώ θα μπουν στην Εμπορική μέχρι το τέλος του έτους και την ολοκλήρωση της μεταβίβασης του 100% του μετοχικού της κεφαλαίου στην Alpha έναντι συμβολικού τιμήματος 1 ευρώ.

Με το υπόλοιπο ποσό (150 εκατ. ευρώ) η Credit Agricole θα αγοράσει μετατρέψιμες ομολογίες που θα εκδώσει η Alpha Bank, αφού όμως ολοκληρωθεί η απορρόφηση της Εμπορικής από την Alpha. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αν η έκδοση ΜΟΔ και η κάλυψή του από την C.A. θα διενεργηθούν ταυτόχρονα με την ανακεφαλαιοποίηση ή μετά την ολοκλήρωσή της προκειμένου να είναι γνωστό το μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank.

Με την ολοκλήρωση της καταβολής των 700 εκατ. ευρώ από την Credit Agricole θα μειωθεί ισόποσα η γραμμή ανοιχτής πίστωσης που θα διατηρήσει ο γαλλικός όμιλος. 


Η ανακοίνωση της Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοινώνει πως έχει εισέλθει σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την Credit Agricole S.A. για την εξαγορά του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε.

Η εξαγορά αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2012 μετά τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμόδιων εποπτικών αρχών και την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας διαβουλεύσεως με εκπροσώπους των εργαζομένων της Credit Agricole S.A.

Η Alpha Bank, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, εξαγοράζει την Εμπορική Τράπεζα A.E. ενισχυμένη κεφαλαιακά κατά ευρώ 2,85 δισ. Η Credit Agricole S.A., πέραν της κεφαλαιακής ενισχύσεως ύψους ευρώ 2,3 δισ. τον Ιούλιο του 2012, θα καταβάλει, πριν από την εξαγορά, επιπλέον κεφάλαια ύψους ευρώ 0,5 δισ.

Επιπροσθέτως, η Credit Agricole S.A. θα αγοράσει ομόλογο εκδόσεως της Alpha Bank ύψους ευρώ 150 εκατ. μετατρέψιμο σε μετοχές. Η Credit Agricole S.A. θα έχει την ευχέρεια μετατροπής του ομολόγου σε κοινές μετοχές Alpha Bank, τηρουμένων των προϋποθέσεων και των όρων της ομολογιακής συμβάσεως.

Η Alpha Bank θα αποκτήσει το σύνολο των μετοχών εκδόσεως της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. έναντι συμβολικού ανταλλάγματος σύμφωνου με τους όρους και τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Με τη συμφωνία αυτή το ενοποιημένο σχήμα ενισχύεται κεφαλαιακά κατά ευρώ 3 δισ. και συμβάλλει στο υπάρχον σχέδιο ανακεφαλοποιήσεως της Τραπέζης.

Η Alpha Bank θα προχωρήσει στην ενοποίηση της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και θα oλοκληρώσει το σχέδιο αναδιοργανώσεως που είχε ξεκινήσει η Credit Agricole S.A. μετά την εξαγορά της το 2006. Η ενοποίηση των εργασιών αναμένεται να έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη, με το πλήρες όφελος των συνεργειών λειτουργικού κόστους να εκτιμάται σε ευρώ 150 εκατ. ετησίως, λόγω σημαντικών οικονομιών κλίμακας.

Η εξαγορά της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. είναι ένα σημαντικό βήμα για την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς το ενιαίο σχήμα θα κατέχει pro forma μερίδιο αγοράς στην Ελλάδα 19% στις καταθέσεις και 25% στις χορηγήσεις, και ηγετική θέση στη στεγαστική πίστη και στα επιχειρηματικά δάνεια. Το pro forma συνολικό ενεργητικό θα ανέρχεται σε ευρώ 78 δισ., με βάση την 31η Μαρτίου 2012.

*** Η επίσημη ανακοίνωση της Credit Agricole δημοσιεύεται στη δεξιά στήλη "Συνοδευτικό Υλικό".