Την εξαγορά της αμερικανικής Rolling Rock Minerals Inc. έναντι 55,49 εκατ. δολαρίων ανακοίνωσε η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (“S&B”), στις 14 Σεπτεμβρίου 2012 εξαγόρασε μέσω της θυγατρικής της στην Αμερική S&B Industrial Minerals North America Inc., την εταιρεία Rolling Rock Minerals Inc. και τις θυγατρικές της από την Resource Capital Funds Fund IV and minority shareholders.

Η Rolling Rock Minerals Inc. είναι η μητρική εταιρεία της διεθνούς κλάσης εταιρείας NYCO Minerals Inc. (NYCO), ηγέτιδας στην παγκόσμια αγορά για την προμήθεια υψηλής ποιότητας διαφόρων ποικιλιών βολλαστονίτη και τριπολίτιδος (tripoli), με εγκαταστάσεις παραγωγής στις ΗΠΑ και στο Μεξικό.

Το συνολικό τίμημα σε μετρητά ανήλθε σε $55,49 εκατ. για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Rolling Rock Minerals, ελεύθερο δανείων, και συμπεριλαμβάνει συνήθεις προσαρμογές για τα χρηματικά διαθέσιμα και το κεφάλαιο κίνησης (closing costs). Η συμφωνία χρηματοδοτήθηκε πρωτίστως μέσω ενός νέου δανείου ύψους $50 εκατ. με χρονική διάρκεια αποπληρωμής τα 5 χρόνια, από την τράπεζα M&T Bank των ΗΠΑ. Η σύμβαση του δανείου αντανακλά τη δυναμική της τοπικής αγοράς και ευθυγραμμίζει περαιτέρω τις πηγές δανεισμού της S&B με τη γεωγραφική της διασπορά.

Η NYCO ιδρύθηκε το 1953 και η έδρα της βρίσκεται στο Willsboro της πολιτείας της Νέας Υόρκης στις ΗΠΑ. Διαθέτει σημαντικές μονάδες παραγωγής βολλαστονίτη με ορυχεία και εργοστάσια επεξεργασίας στην ίδια πολιτεία, καθώς και στην πολιτεία Sonora του Μεξικού.

Διαθέτει, επίσης, και μία μικρότερης κλίμακας παραγωγή τριπολίτιδος με ορυχείο και εργοστάσιο παραγωγής στις πολιτείες Οκλαχόμα και Μισσούρι, αντιστοίχως. Η ετήσια παραγωγή ανέρχεται σε 100.000 MT περίπου, ποσότητα που καλύπτεται άνετα από την τρέχουσα παραγωγική δυναμικότητα.

Η NYCO απασχολεί 160 εργαζομένους και διαθέτει ένα άρτια τοποθετημένο διεθνές δίκτυο διανομής με ταχύτατους χρόνους ανταπόκρισης και αξιόπιστη παράδοση. Με τελευταίας τεχνολογίας εγκαταστάσεις επεξεργασίας παράγει ευρύτατη γκάμα προϊόντων βολλαστονίτη για πολλές και εξειδικευμένες εφαρμογές.

Μέσω της δικής της τεχνολογίας χημικής τροποποίησης, η NYCO βελτιώνει και διευρύνει τις ιδιότητες του ορυκτού ώστε να εξυπηρετεί συγκεκριμένες εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας προσφέροντας αποτελεσματικές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πελάτες της. Τα προϊόντα της διατίθενται ανά τον κόσμο για χρήση στην αυτοκινητοβιομηχανία και για άλλα σύνθετα πολυμερή, υλικά λείανσης και κατασκευών, ενίσχυσης και στεγανοποίησης, χρώματα και αντιδιαβρωτικά επιχρίσματα, κεραμικά και μεταλλουργικά συλλιπάσματα.

Η εξαγορά της NYCO είναι συνεπής προς τη στρατηγική της S&B για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, υποστηρίζοντας τη μετάβαση προς τις εφαρμογές υψηλής προστιθέμενης αξίας (πλαστικά, χρώματα, επιχρίσματα), προς τη διεύρυνση της γεωγραφικής της παρουσίας στις περιοχές Αμερικής και Ασίας, καθώς και προς την ενίσχυση της γκάμας των προϊόντων της με υψηλής αξίας ορυκτά. Το βήμα αυτό θα διευρύνει περαιτέρω το διεθνές προφίλ της S&B, ιδιαίτερα δε τη δραστηριότητά της στην περιοχή της Αμερικής, με την προσθήκη 7 νέων λειτουργικών μονάδων (ορυχεία και εργοστάσια επεξεργασίας) και νέων αποθεμάτων ορυκτών.

Συνεπής προς την επιχειρηματική προσέγγιση της S&B «από την αγορά στο ορυχείο», η NYCO παρέχει στον όμιλο S&B τη δυνατότητα διαμόρφωσης νέων ολοκληρωμένων τέτοιων αλυσίδων, οι οποίες θα επιταχύνουν την ανάπτυξη των υψηλότερης προστιθέμενης αξίας εξειδικευμένων εφαρμογών και θα διευρύνουν τις παρεχόμενες βιομηχανικές τις λύσεις.

Περαιτέρω αναμενόμενα οφέλη περιλαμβάνουν τη μόχλευση της ήδη υφιστάμενης υποδομής πωλήσεων και marketing της S&B στην Ευρώπη, τη συνεισφορά στις αναπτυξιακές της προσπάθειες στην Ασία, που αποτελεί ελκυστική τελική αγορά για υψηλής αξίας βολλαστονίτη, και την αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών στις εμπορικές δραστηριότητες.

Οι συνολικές πωλήσεις της NYCO στις 31 Δεκεμβρίου του 2011 ήταν $45,7 εκατ., και τα κέρδη προ φόρων $5,4 εκατ. Η NYCO θα ενσωματωθεί στη Γενική Διεύθυνση Αμερικής της S&B και τα οικονομικά της αποτελέσματα θα ενοποιηθούν πλήρως από την 1 Οκτωβρίου 2012.

Ο Κρίτων Αναβλαβής, διευθύνων σύμβουλος της S&B, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με αυτή την εξαγορά, καθώς ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη στρατηγική μας για διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων μας. Ενισχύει περαιτέρω τη συνεχώς διευρυνόμενη γεωγραφική μας παρουσία ενώ παράλληλα προσθέτει ένα υψηλής προστιθέμενης αξίας ορυκτό στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας.

Η NYCO έχει δημιουργήσει μια ισχυρή δραστηριότητα, και διαβλέπουμε σημαντικότατες ευκαιρίες στην ενσωμάτωση της ήδη καθιερωμένης στην αγορά επωνυμίας NYCO στη διεθνή γκάμα των δικών μας εμπορικών σημάτων.

Ιδιαίτερα δε, η εξαγορά αυτή ανοίγει την προοπτική για πολλές νέες αλυσίδες προστιθέμενης αξίας «από την αγορά στο ορυχείο» και μας προσφέρει τη δυνατότητα παροχής νέων βιομηχανικών λύσεων στους υφιστάμενους αλλά και σε νέους πελάτες. Ακόμα, η εξαγορά αυτή είναι συνεπής και προς το μακροπρόθεσμο στόχο της S&B για επίτευξη βιώσιμης κερδοφόρας ανάπτυξης και βελτιωμένων αποδόσεων για τους μετόχους της.

Καλωσορίζω, επίσης, τους εργαζομένους της NYCO στην πολυπολιτισμική μας κοινότητα, και είμαι σίγουρος ότι θα συνεισφέρουν στην πολύτιμη ανταλλαγή γνώσεων και στην ανάπτυξη του οργανισμού μας, με βάση την κουλτούρα μας για συνεργασία και μάθηση».