Στα 90 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας Πειραιώς στο γ' τρίμηνο, σημαντικά υψηλότερα των προβλέψεων και υψηλότερα κατά 18% σε σχέση με το β' τρίμηνο.  

Στα 285 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά έσοδα από τόκους της τράπεζας στο τρίμηνο΄.

Στο εννεάμηνο, τα καθαρά κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν στα 219 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 50% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω σημαντική αύξησης των προβλέψεων.  

Οι προβλέψεις της τράπεζας για επισφάλειες ανέρχονται στα 331 εκατ. ευρώ.

Οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις των αναλυτών έκαναν λόγο για κέρδη 77 εκατ. ευρώ στο γ' τρίμηνο, μειωμένα κατά 51% σε ετήσια βάση και ουσιαστικά αμετάβλητα σε σχέση με το Q2. Ακόμη, προέβλεπαν καθαρά έσοδα από τόκους 282,3 εκατ., μειωμένα 7,4% σε ετήσια βάση αλλά ενισχυμένα κατά 3,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στο εννεάμηνο, τα καθαρά κέρδη αναμενόταν στα 206 εκατ., μειωμένα 53% σε ετήσια βάση. 

Όπως αναφέρει η τράπεζα, το υπόλοιπο άντλησης ρευστότητας μέσω της ΕΚΤ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009 ήταν αποκλειστικά ετήσιας διάρκειας ανερχόμενο στα €3,75 δισ., σε επιβεβαίωση σχετικού δημοσιεύματος του euro2day.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. της τράπεζας, κ. Μιχάλης Σάλλας, δήλωσε: "Η συμπλήρωση ενός έτους από την πλήρη εκδήλωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή βρίσκει τον Όμιλο Πειραιώς ισχυροποιημένο. Ο ισολογισμός έχει ενισχυθεί, η ρευστότητα βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλό επίπεδο, το κόστος λειτουργίας διατηρήθηκε αμετάβλητο και τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων ανήλθαν σε €603 εκατ το 9μηνο 2009 έναντι €670 εκατ την αντίστοιχη περίοδο του 2008.

Τα σημάδια επανόδου της παγκόσμιας οικονομίας σε θετική τροχιά σταδιακά πυκνώνουν, ενώ το διεθνές τραπεζικό σύστημα συνεχίζει την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα. Tα δημοσιονομικά προβλήματα της Ελλάδας επιβάλλουν την άμεση λήψη διαρθρωτικών μέτρων, ώστε να ακολουθήσει η χώρα τις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Η συνετή διαχείριση που εφαρμόζει η Τράπεζα Πειραιώς θα εξακολουθήσει να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο των πολιτικών και των αναπτυξιακών της στόχων στις αγορές της ευρύτερης περιοχής όπου δραστηριοποιείται και όπου οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν ευνοϊκές". 


Τι ειπώθηκε στο conference call

Σταθερό ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλών δανείων στα επόμενα τρία τρίμηνα αναμένει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, όπως τόνισε σε τηλεδιάσκεψη με τους αναλυτές μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου.

Παράλληλα, ανέβασε το guidance για το ποσοστό προβλέψεων για το σύνολο της χρήσης στις 115 μονάδες βάσης από 100 μονάδες βάσης προηγουμένως.

Η διοίκηση της τράπεζας εκτιμά ότι η έκτακτη εισφορά θα έχει επίπτωση στα κέρδη 2009 γύρω στα 20 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα από χρεόγραφα εμπορικού χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκαν σε € 139,7 εκ. το 9μηνο 2009 έναντι € 31 εκ. το 9μηνο 2008 συμβάλλοντας στην υπέρβαση των εκτιμήσεων των αναλυτών για τα μεγέθη της τράπεζας, γεγονός που οφείλεται κυρίως σε αυξημένα κέρδη από εργασίες ομολόγων, λόγω της βελτίωσης των συνθηκών που επικράτησαν στις χρηματοοικονομικές αγορές κατά το 9μηνο 2009


Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων της Τ. Πειραιώς 

- Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων στα €603 εκατ το 9μηνο 2009, -10% σε ετήσια βάση. Αύξηση 7% σε τριμηνιαία βάση, προερχόμενη από την ενίσχυση των βασικών πηγών εσόδων. 

- Προβλέψεις €331 εκατ, 2,5 φορές υψηλότερες του 9μήνου 2008, αντιστοιχώντας σε 114 μ.β. ως προς το μέσο όρο των δανείων έναντι 51 μ.β. το 9μηνο πέρυσι.

- Καθαρά κέρδη αναλογούντα στους μετόχους €219 εκατ, -50% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης των προβλέψεων. Σε τριμηνιαία βάση τα καθαρά κέρδη του 3ου 3μήνου 2009 ήταν αυξημένα κατά 18% έναντι του 2ου 3μήνου (€90 εκατ έναντι €76 εκατ αντίστοιχα).

- Καθαρά έντοκα έσοδα €812 εκατ, -6% σε ετήσια βάση, αλλά βελτιωμένα κατά 5% το 3ο 3μηνο έναντι του 2ου 3μήνου (€285 εκατ έναντι €272 εκατ αντίστοιχα). Kαθαρό επιτοκιακό περιθώριο 3ου 3μήνου 2009 (ΝΙΜ προς έντοκα στοιχεία ενεργητικού) στο 2,7% από 2,6% το 2ο 3μηνο 2009 και 2,4% το 1ο 3μηνο 2009.

- Διατήρηση λειτουργικού κόστους στο επίπεδο του περσινού 9μήνου, παρά τη λειτουργία 10% περισσότερων καταστημάτων κατά μέσο όρο το 9μηνο 2009 έναντι του 9μήνου 2008. Περαιτέρω βελτίωση του δείκτη «κόστος προς έσοδα» στο 49% το 3ο 3μηνο 2009 από 50% το 2ο 3μηνο 2009 

- Σύνολο ενεργητικού €52,3 δισ, -1% σε ετήσια βάση. 

- Δείκτης δανείων προς καταθέσεις στο 103% εξαιρουμένων των τιτλοποιήσεων δανείων. 

- Μη εξυπηρετούμενα δάνεια άνω των 180 ημερών στο 2,4%, με δείκτη κάλυψης από προβλέψεις 95%. 

- Δάνεια σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών στο 4,8%, με δείκτη κάλυψης καθυστερήσεων από προβλέψεις στο 48% όσο και τον Ιούνιο 2009, ενώ προ διαγραφών ο δείκτης είναι στο 49%. Μαζί με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις η κάλυψη διαμορφώνεται στο 105%. 

- Αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά €118 εκατ έναντι του Ιουνίου 2009 στα €3,4 δισ χωρίς τη συμμετοχή του Δημοσίου μέσω προνομιούχων μετοχών ύψους €370 εκατ. Μαζί με τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου, τα κεφάλαια ανέρχονται σε €3,7 δισ.

- Εποπτικά ίδια κεφάλαια στα €3,8 δισ, με συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 10,3%(ε) και Tier I 9,5%(ε). Δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων χωρίς τις προνομιούχες μετοχές του Δημοσίου (core Tier I) στο 8,6%(ε). 

- Δείκτης ιδίων κεφαλαίων αφαιρουμένων άυλων στοιχείων και υπεραξίας, υβριδικών κεφαλαίων και προνομιούχων μετοχών προς το σύνολο του ενσώματου ενεργητικού (tangible equity / tangible assets) στο 5,9% από 5,0% στο τέλος του 2008, από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. 

Εξέλιξη μεγεθών

Οι καταθέσεις με τα ομόλογα λιανικής στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009 ανήλθαν σε €31,4 δισ, -1% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης «δανείων προς καταθέσεις» χωρίς τη ρευστότητα από τιτλοποιήσεις βελτιώθηκε στο 103% από 115% ένα χρόνο πριν. Υπενθυμίζεται ότι στη διάρκεια του 2009 η Τράπεζα πραγματοποίησε 5 τιτλοποιήσεις, εκ των οποίων οι 3 το 3ο 3μηνο του έτους. Σχεδόν €5 δισ από τα δάνεια έχουν τη δυνατότητα «αυτοχρηματοδότησης» από ρευστότητα που αντλείται μέσω τιτλοποιήσεων.

Στην Ελλάδα οι καταθέσεις ανήλθαν σε €26,6 δισ, σταθερές σε ετήσια βάση, ενώ στο εξωτερικό οι καταθέσεις σημείωσαν κάμψη κατά 4% ετησίως, ανερχόμενες σε €4,8 δισ. 

Tα δάνεια μειώθηκαν 1,5% σε ετήσια βάση, με το υπόλοιπό τους να ανέρχεται σε €38,3 δισ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009, ενώ σε τριμηνιαία βάση παρουσίασαν σταθεροποίηση. Οι χορηγήσεις της Τράπεζας Πειραιώς και των θυγατρικών της στην Ελλάδα παρέμεναν σχεδόν στο ίδιο επίπεδο σε ετήσια βάση στα €29,7 δισ, ενώ οι χορηγήσεις της σε εταιρείες του εξωτερικού ελληνικών κυρίως συμφερόντων και χωρών της Ε.Ε. ανήλθαν σε €2,7 δισ. Οι χορηγήσεις από τις θυγατρικές τράπεζες στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, ανερχόμενες σε €6,0 δισ. Ανά πελατειακή κατηγορία, στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009 : 

- το σύνολο του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου διατηρήθηκε στο ίδιο σχεδόν επίπεδο, 

- τα δάνεια προς ιδιώτες μειώθηκαν κατά 4% σε ετήσια βάση (σταθερά τα στεγαστικά, -8% τα καταναλωτικά), 

- τα δάνεια προς μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 48% των χορηγήσεων, προς ιδιώτες το 30% και προς μεγάλες επιχειρήσεις το 22%. 

Πορεία Μεγεθών και Ρευστότητα 

Οι εκταμιεύσεις της Τράπεζας το 3ο 3μηνο 2009 στην Ελλάδα σημείωσαν περαιτέρω άνοδο σε σχέση με το 2ο 3μηνο και ανήλθαν συνολικά στα €2,9 δισ από €2,5 δισ. Σε 3μηνιαία βάση σημαντική ήταν η άνοδος στις εκταμιεύσεις στεγαστικών (+64%), αλλά και η ενίσχυση των επιχειρηματικών (+17%), ενώ στα καταναλωτικά σημειώθηκε μικρή μείωση των εκταμιεύσεων.

Συνολικά 1.950 επιχειρήσεις και 13.300 ιδιώτες δανειοδοτήθηκαν από την Τράπεζα στη διάρκεια του 3ου 3μηνου 2009. Από την πλευρά του παθητικού, εντάθηκε η τάση που είχε διαφανεί από το προηγούμενο 3μηνο για στροφή των καταθετών σε καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως.

Η ρευστότητα της Τράπεζας διατηρήθηκε και το Σεπτέμβριο 2009 σε υψηλό επίπεδο, ενώ εκδόθηκε και δεύτερο για το 2009 ομόλογο κυρίου χρέους ύψους €500 εκατ 3ετούς διάρκειας στα μέσα Σεπτεμβρίου. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι ο δείκτης ρευστότητας της Τράπεζας Πειραιώς συγκρίνεται ιδιαίτερα ευνοϊκά με το μέσο όρο της ελληνικής αγοράς (ΤτΕ, Ιουν.΄09 20% έναντι 30% της Πειραιώς).

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι το υπόλοιπο άντλησης ρευστότητας μέσω της ΕΚΤ στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009 ήταν αποκλειστικά ετήσιας διάρκειας ανερχόμενο στα €3,75 δισ, σημαντικά μειωμένο από τη ρευστότητα μέσω ΕΚΤ του Ιουνίου 2009 που ήταν €6,25 δισ. 


Ποιότητα Δανειακού Χαρτοφυλακίου

Οι δείκτες ποιότητας δανείων του Ομίλου εξακολουθούν να παραμένουν σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό επίπεδο. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων άνω των 180 ημερών διαμορφώθηκε στο 2,4%. Τα δάνεια αυτά καλύπτονται από προβλέψεις κατά 95%. Παράλληλα, ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 4,8% το Σεπτέμβριο 2009.

Η κάλυψη των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών από συσσωρευμένες προβλέψεις στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009 διατηρήθηκε στο 48% όσο και τον Ιούνιο 2009, ενώ προ των διαγραφών 3ου 3μήνου 2009 ύψους €43 εκατ διατηρήθηκε επίσης στο επίπεδο του Ιουνίου 2009 (49%). Υπογραμμίζεται ότι ο δείκτης κάλυψης έχει αυξηθεί σε σχέση με ένα χρόνο πριν (41%), στο πλαίσιο της προσαρμογής του Ομίλου στις συνθήκες επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος. Μαζί με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις, ο δείκτης κάλυψης διαμορφώνεται σε 105%.

Σημειώνεται ότι ο μέσος δείκτης καθυστερήσεων άνω των 90 ημερών για την ελληνική αγορά ήταν στο 6,8% τον Ιούνιο 2009, ενώ αντίστοιχα ο μέσος δείκτης κάλυψης από προβλέψεις στο 41% (ΤτΕ).

Κεφάλαια - Κεφαλαιακή Επάρκεια

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2009 διαμορφώθηκε στα €3,4 δισ, χωρίς τις προνομιούχες μετοχές, ενώ με αυτές στα €3,7 δισ. Τα ίδια κεφάλαια παρουσίασαν αύξηση κατά €118 εκατ έναντι του Ιουν.2009, από τα οποία €93 εκατ αφορούν τα κέρδη 3ου 3μήνου 2009.

Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε στο 10,3%(ε) με το Tier I στο 9,5%(ε). Σημειώνεται ότι στο τέλος Σεπτ.2009 έγινε ανάκληση τίτλων μειωμένης εξασφάλισης €400 εκατ (Lower Tier II). Ο δείκτης κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier Ι) χωρίς τις προνομιούχες μετοχές και αφαιρουμένων των άυλων στοιχείων από τα υβριδικά ανήλθε στο 8,6%(ε).

Mε βάση το διεθνή τρόπο υπολογισμού του Equity Tier I (χωρίς υβριδικά και προνομιούχες μετοχές), ο δείκτης ανήλθε σε 8,2%(ε). Τα συνολικά εποπτικά κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς στο τέλος Σεπτ.2009 ανήλθαν σε €3,8 δισ, στα οποία περιλαμβάνονται οι προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου και το κέρδος του 3ου 3μήνου 2009. 


Εξέλιξη Αποτελεσμάτων

Τα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του 9μήνου 2009 ανήλθαν σε €603 εκατ. Τα κέρδη του 9μήνου 2009 επιβαρύνθηκαν από αυξημένες προβλέψεις που ανήλθαν σε €331 εκατ ως αποτέλεσμα της σημαντικής επιδείνωσης του οικονομικού κλίματος την εν λόγω περίοδο. Έτσι, τα καθαρά κέρδη του 9μήνου 2009 που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε €219 εκατ από €441 εκατ πέρυσι το 9μηνο, μειωμένα κατά 50%. 

Αντίθετα, σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο σημειώθηκε αύξηση της κερδοφορίας κατά 18% (€90 εκατ έναντι €76 εκατ αντίστοιχα), η οποία προήλθε από την ενίσχυση σε βασικές πηγές εσόδων. Το λειτουργικό κόστος και οι προβλέψεις του 3ου 3μήνου 2009 ήταν σχεδόν στο επίπεδο του 2ου 3μήνου.

Η βελτίωση των καθαρών έντοκων εσόδων συνέβαλε στην άνοδο του καθαρού επιτοκιακού περιθωρίου στο 2,7% το 3ο 3μηνο 2009, καθώς συνεχίστηκε η βελτίωση του περιθωρίου των στοιχείων ενεργητικού. Παράλληλα, θετική είναι και η μετατόπιση των καταθετών προς λογαριασμούς ταμιευτηρίου και όψεως, οι οποίοι αύξησαν τη συνεισφορά τους στο σύνολο των καταθέσεων του Ομίλου στο 30% από 26% στο τέλος του 2008. 


Αποτελέσματα Ελλάδας-Εξωτερικού

Το ενεργητικό σε αγορές εκτός Ελλάδας αποτελεί το 17% του Ομίλου Πειραιώς, με ευρεία διασπορά (παρουσία σε 9 χώρες). Οι διεθνείς δραστηριότητες συνιστούν το 59% του δικτύου καταστημάτων και το 50% του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.

Τα κέρδη προ φόρων από διεθνείς δραστηριότητες το 9μηνο 2009 ανήλθαν σε €81 εκατ (-40% σε ετήσια βάση), με επιβάρυνση από τον τριπλασιασμό των προβλέψεων. Τα καθαρά έσοδα σημείωσαν ρυθμό αύξησης 14%, ενώ το λειτουργικό κόστος 4% (ή 1% χωρίς τις δαπάνες των νέων καταστημάτων).

Τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από το εξωτερικό ανήλθαν το 9μηνο 2009 σε €231 εκατ (+25% σε ετήσια βάση). Ως ποσοστό επί του μέσου όρου δανείων, τα προ προβλέψεων κέρδη ανήλθαν σε 3,5%, ενώ τα έξοδα προβλέψεων σε 2,3%. 


Έξοδο Προβλέψεων

Το ύψος της πρόβλεψης για απομείωση δανείων και απαιτήσεων ανήλθε το 9μηνο 2009 σε €331 εκατ έναντι €134 εκατ το 9μηνο 2008. Ως ποσοστό επί του μέσου όρου των δανείων, οι προβλέψεις-έξοδο ανήλθαν σε 114 μονάδες βάσης (81 μ.β. για την Ελλάδα και 228 μ.β. για το εξωτερικό) από 51 μ.β. σε επίπεδο Ομίλου το περυσινό 9μηνο.

Σε τριμηνιαία βάση οι προβλέψεις-έξοδο ως ποσοστό επί των μέσων δανείων παρέμειναν σχεδόν στο επίπεδο του 2ου 3μήνου 2009 (129 μ.β. έναντι 131 μ.β.). Συνέπεια της αύξησης των προβλέψεων είναι η άνοδος του δείκτη κάλυψης κατά 692 μ.β. σε σχέση με ένα χρόνο πριν, δηλαδή στο 47,8% το Σεπτέμβριο 2009 από 40,9% το Σεπτέμβριο 2008.