Δημόσιο:Σύμβουλοι οι Lazard, Cleary Gottlieb

Το δικηγορικό γραφείο CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP και την εταιρία LAZARD FRERES SAS έχει προσλάβει το ελληνικό δημόσιο ως νομικούς και χρηματοοικονομικούς συμβούλους αντίστοιχα, προκειμένου να τρέξουν διαδικασίες σχετικές με το «κούρεμα» του ελληνικού εμπορεύσιμου δημοσίου χρέους.

Η Lazard αναλαμβάνει παράλληλα υποχρεώσεις παροχής συνδρομής προς το Ελληνικό Δημόσιο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και το ΔΝΤ σχετικά με τη χρηματοδότηση εκ μέρους των δημόσιων φορέων, την παροχή πιστωτικής ενίσχυσης, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη χρήση των πόρων τους και παραμέτρους του προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ε.Δ., όπως άλλωστε και την παροχή συνδρομής επικοινωνίας με τους οίκους αξιολόγησης.

Η σχετική απόφαση για την πληρωμή των αμοιβών των συγκεκριμένων εταιριών υπογράφηκε στις 31 Οκτωβρίου από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Φ. Σαχινίδη και αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια».

Σε αυτήν περιγράφονται οι αρμοδιότητες των συμβούλων και οι αμοιβές τους, αλλά γίνεται αναφορά και στις αποφάσεις τις 21ης Ιουλίου και όχι στις νεότερες της 27ης Οκτωβρίου, που αφορούν «κούρεμα» του χρέους κατά 50% (από 21%).

Σύμφωνα με την απόφαση:

"Εγκρίνουμε τη δαπάνη που θα καταβληθεί για αμοιβή στο δικηγορικό γραφείο CLEARY GOTTLIEB STEEN and HAMILTON LLP (CGSH), στο οποίο θα ανατεθούν από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την αριθμ. 188/20-09-2011 απόφαση του Δ.Σ., του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. καθήκοντα διεθνούς νομικού συμβούλου και τα οποία θα είναι:

1. Η νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου επί κάθε θέματος σχετικού με την υλοποίηση της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων.
2. Η συμβολή στη διενέργεια των απαραίτητων νομικών ελέγχων και πιστοποιήσεων (due diligence) για την έκδοση των νέων ομολόγων.
3. Η σύνταξη, σε συνεργασία με τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο των όρων των νέων ομολόγων και των δανειακών συμφωνιών με τους επενδυτές και τον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων και των δανειακών συμβάσεων με το EFSF.
4. Η νομική υποστήριξη στην υλοποίηση των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου 2011, συμπεριλαμβανομένης και της δυνητικής παροχής εγγυήσεων προς τη φινλανδική κυβέρνηση.

Η μέγιστη συνολική δαπάνη παροχής νομικών υπηρεσιών εκ μέρους της CGSH για την υλοποίηση της ανταλλαγής των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου εκτιμάται κατά ανώτατο ποσό σε 6 εκατομμύρια ευρώ, εφόσον το έργο ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου 2011. Εξ αυτού, ποσό έως επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ κατ’ ανώτατο αφορά πιθανή απασχόληση τοπικών νομικών συμβούλων σε χώρες όπου η εταιρία δεν έχει εκπροσώπηση (π.χ. Ιαπωνία).

Σε περίπτωση όπου το έργο παραταθεί πέραν του τέλους Οκτωβρίου 2011, η αμοιβή θα εξαρτάται από τον χρόνο απασχόλησης των νομικών συμβούλων σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών που αναφέρεται στο παραπάνω πρακτικό, με ανώτατο όριο το 1 εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ανά μήνα.

Β. Εγκρίνουμε τη δαπάνη που θα καταβληθεί για αμοιβή στην εταιρία LAZARD FRERES SAS, στην οποία θα ανατεθούν από τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ., σύμφωνα με την αριθμ. 188/20-09-2011 απόφαση του Δ.Σ., του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., καθήκοντα χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ελληνικού Δημοσίου.

Τα καθήκοντα της Lazard ως χρηματοοικονομικού συμβούλου του Ε.Δ. θα περιλαμβάνουν κυρίως:

1. Χρηματοοικονομική έρευνα: εντοπισμός των κατάλληλων προς ανταλλαγή ομολόγων.
2. Νομικός έλεγχος: σε συνεργασία με τους διεθνείς και εγχώριους νομικούς συμβούλους του Ελληνικού Δημοσίου, ανάλυση των υφιστάμενων περιορισμών των υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων του Ε.Δ. και καθορισμός του νομοθετικού πλαισίου των νέων ομολόγων που θα εκδοθούν προς ανταλλαγή.

3. Συντονισμός καθηκόντων των συναναδόχων και λοιπών φορέων.
4. Επεξεργασία της στρατηγικής επαναγοράς χρέους.
5. Συμμετοχή στην προετοιμασία των όρων ανταλλαγής.
6. Συνδρομή προς το Ελληνικό Δημόσιο στις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) και το ΔΝΤ σχετικά με: (α) τη χρηματοδότηση εκ μέρους των δημόσιων φορέων, (β) την παροχή πιστωτικής ενίσχυσης, (γ) τις ιδιωτικοποιήσεις και τη χρήση των πόρων τους, (δ) άλλες παραμέτρους του προγράμματος αναδιάρθρωσης του Ε.Δ.
7. Συνδρομή στην επικοινωνία με τους αξιολογικούς οίκους.

Για τις παραπάνω χρηματοοικονομικές υπηρεσίες η αμοιβή της Lazard Freres SAS θα αποτελεί ποσοστό 0,015% επί του ονομαστικού ποσού του χρέους που θα ανταλλαγεί ή θα επαναγοραστεί στο πλαίσιο του PSI.

Σε περίπτωση πλήρους υλοποίησης τόσο της ανταλλαγής όσο και της επαναγοράς των υφιστάμενων ομολόγων, το μέγιστο αυτό ποσό εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25 εκατ. ευρώ".