Mega ντιλ στην υγεία: Στην PureHealth το 60% των κλινικών της CVC

Η PureHealth Holding του Άμπου Ντάμπι αγοράζει πλειοψηφικό μερίδιο στα νοσοκομεία που ελέγχει η CVC Capital Partners στην Ελλάδα, ενισχύοντας τις προσπάθειες του εμιράτου να επεκταθεί στον κλάδο και να διαφοροποιήσει την οικονομία του από το πετρέλαιο, γράφει το Bloomberg.

Η συμφωνία αποτιμά τη Hellenic Healthcare Group σε περίπου 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ και η εταιρεία των Εμιράτων -που ελέγχεται από το Sovereign Wealth Fund ADQ- θα αποκτήσει μερίδιο 60%, ανέφερε η PureHealth σε δήλωση τη Δευτέρα. Η CVC θα διατηρήσει το 35% της επιχείρησης και ο ιδρυτής της εταιρείας θα κρατήσει το υπόλοιπο.

Για την PureHealth, η συμφωνία σηματοδοτεί την τελευταία της κίνηση σε διεθνές επίπεδο. Το 2023, συμφώνησε να αγοράσει τη βρετανική Circle Health Group καθώς και ένα μειοψηφικό μερίδιο στην Ardent Health Services με έδρα τις ΗΠΑ. Η εταιρεία, η οποία έχει αγοραία αξία περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λειτουργεί περισσότερα από 100 νοσοκομεία και περισσότερες από 300 κλινικές με 56.000 και πλέον υπαλλήλους.

Η HHG λειτουργεί 10 νοσοκομεία και 16 διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, με δυναμικότητα άνω των 1.600 κλινών, τα οποία θα ενσωματωθούν στην PureHealth μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Αυτή η κίνηση φέρνει την PureHealth πιο κοντά στον στόχο της να παράγει το 50% των εσόδων της εκτός του Κόλπου, δήλωσε στο Bloomberg η διευθύνουσα σύμβουλος Shaista Asif. Η εταιρεία παράγει επί του παρόντος περίπου το ένα τρίτο των εσόδων της εκτός της περιοχής, πρόσθεσε.

Η PureHealth, η οποία συγκέντρωσε περίπου 986 εκατομμύρια δολάρια από την εισαγωγή σε χρηματιστήριο το 2023, εξέτασε επίσης μια πιθανή εξαγορά της νοσοκομειακής εταιρείας NMC Healthcare, ανέφερε το Bloomberg News. 

Η επίσημη ανακοίνωση

Η PureHealth Holding PJSC, ο μεγαλύτερος όμιλος υγειονομικής περίθαλψης στη Μέση Ανατολή, συμφώνησε να αποκτήσει μερίδιο 60% της Hellenic Healthcare Group (HHG), του μεγαλύτερου ιδιωτικού παρόχου υγειονομικής περίθαλψης σε Ελλάδα και Κύπρο, σε μια συναλλαγή που αποτιμά το HHG στα 2,2 δισ. ευρώ.

Επί του παρόντος, η HHG ανήκει κατά 90% στη CVC Capital Partners VI και κατά 10% στον κ. Δημήτρη Σπυρίδη, Διευθύνοντα Σύμβουλο της HHG. Η PureHealth θα αποκτήσει το 60% των μετοχών της HHG, με τη CVC Capital Partners να διατηρεί το 35% της ιδιοκτησίας, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Σπυρίδης θα διατηρήσει το 5% της εταιρείας.

Η HHG έχει τοποθετηθεί γρήγορα ως κορυφαίος πάροχος ευρωπαϊκής υγειονομικής περίθαλψης στην Ελλάδα και την Κύπρο, παρέχοντας προηγμένες ιατρικές υπηρεσίες σε ένα δίκτυο 10 νοσοκομείων και 16 διαγνωστικών κέντρων σε Ελλάδα και Κύπρο. Με δυναμικότητα άνω των 1.600 κλινών, ο όμιλος εξυπηρετεί περίπου 1,4 εκατομμύρια ασθενείς ετησίως, μέσω μιας ομάδας περισσότερων από 6.700 επαγγελματιών υγείας.

Η HHG προσφέρει ένα πλήρες φάσμα ιατρικών ειδικοτήτων με εξειδίκευση σε σύνθετους τομείς όπως η ογκολογία, η καρδιολογία και η νευροχειρουργική, μαζί με υπηρεσίες που περιλαμβάνουν θεραπείες εξωσωματικής γονιμοποίησης που εκτελούν πάνω από 6.000 κύκλους ετησίως και ολοκληρωμένες υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας.

Η ελληνική και η κυπριακή αγορά υγειονομικής περίθαλψης παρουσιάζουν μια άκρως ελκυστική, αναξιοποίητη ευκαιρία, που χαρακτηρίζεται από ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης. Σημαντικό ποσοστό των δαπανών για την υγειονομική περίθαλψη στην Ελλάδα είναι από την τσέπη του, υποδηλώνοντας ανεκπλήρωτη ζήτηση και ευκαιρίες για τους ιδιωτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης να καλύψουν σημαντικά κενά προσβασιμότητας και ποιότητας.

Η δυναμική της αγοράς υποστηρίζεται από την αυξανόμενη ζήτηση για προηγμένες ιατρικές υπηρεσίες, την αυξανόμενη εστίαση σε λύσεις ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης και τις αυξανόμενες επενδύσεις σε υποδομές υγειονομικής περίθαλψης.

Η εξαγορά ευθυγραμμίζεται με την ευρύτερη στρατηγική επέκτασης της PureHealth, αξιοποιώντας την κλίμακα και τις δυνατότητές της για να εδραιώσει τη θέση της HHG στην Ελλάδα. Με έμφαση στην προώθηση της καινοτομίας, της λειτουργικής αριστείας και των αποτελεσμάτων των ασθενών, η PureHealth στοχεύει να θέσει νέα στάνταρντ για την παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε όλο το παγκόσμιο δίκτυό της.

Ο Hamad Al Hammadi, Πρόεδρος της PureHealth, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με διεθνείς ηγέτες όπως η CVC αναδεικνύει την ικανότητα της PureHealth να οδηγεί την ανάπτυξη σε κλίμακα. Η επέκταση στην Ευρώπη μέσω του Hellenic Healthcare Group ενισχύει τη θέση μας ως παγκόσμιου ηγέτη στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τη δέσμευσή μας να παρέχουμε μεταμορφωτική φροντίδα και να θέσουμε νέα πρότυπα αριστείας παγκοσμίως.

Η Shaista Asif, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου, σχολίασε: «Αυτή η εξαγορά αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική επέκταση της PureHealth, ενισχύοντας την παρουσία μας στην Ευρώπη και ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση μας ως ηγέτη στον τομέα της υγείας. Η ενσωμάτωση της HHG στο χαρτοφυλάκιό μας όχι μόνο ενισχύει τη θέση μας στην Ευρώπη, αλλά δημιουργεί επίσης σημαντική αξία για τον όμιλό μας, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των εσόδων, οδηγώντας σε συνέργειες και ενίσχυση των οικονομικών μας επιδόσεων. Αυτή η κίνηση ευθυγραμμίζεται με το όραμά μας να γίνουμε παγκόσμιος ηγέτης στην υγειονομική περίθαλψη, με περισσότερο από το 50% των εσόδων μας να προέρχονται εκτός του Κόλπου».

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η CVC Capital Partners VI και το μάνατζμεντ της HHG θα διατηρήσουν μερίδιο 40% στην HHG, συνεχίζοντας ως στρατηγικοί εταίροι για την υποστήριξη της ανάπτυξης και του μετασχηματισμού της Εταιρείας. Αυτή η συνεργασία διασφαλίζει ότι η HHG θα επωφεληθεί από τη συνδυασμένη τεχνογνωσία, τους πόρους και τα παγκόσμια δίκτυα τόσο του PureHealth όσο και του CVC, οδηγώντας την επιχειρησιακή αριστεία και ξεκλειδώνοντας περαιτέρω ευκαιρίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Ο Αλέξης Φωτακίδης, Partner και Head of Greece στη CVC, πρόσθεσε: «Ο μετασχηματισμός της HHG στο πλαίσιο της CVC αντανακλά την ακλόνητη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε αξία και να προωθήσουμε την ανάπτυξη στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας. Έχουμε μια πολύ ισχυρή ομάδα διαχείρισης που έχει δημιουργήσει έναν ποιοτικό οργανισμό και μαζί με τους συνεργάτες μας ανυπομονούμε να επεκτείνουμε την πλατφόρμα HHG για να προσφέρουμε καλύτερη αξία στους ασθενείς μας».

Ο Δημήτρης Σπυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της HHG, πρόσθεσε: «Είμαστε περήφανοι για τον όμιλο που έχουμε δημιουργήσει και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες και στους ασθενείς μας σε όλο το δίκτυο της HHG. Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό το επόμενο κεφάλαιο με την PureHealth ως τον πλειοψηφικό μας μέτοχο καθώς συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους, στην τεχνολογία και στις εγκαταστάσεις μας, με στόχο την περαιτέρω καθιέρωση της HHG ως της κορυφαίας υπηρεσίας ιδιωτικής υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή».

Το κλείσιμο της συναλλαγής υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις και συνήθεις όρους κλεισίματος. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν με την ολοκλήρωση.