Κρας τεστ ελληνικών-ευρωπαϊκών τραπεζών, τα περιθώρια κέρδους

Στατιστικά στοιχεία του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς τα συστημικά πιστωτικά ιδρύματα που υπόκεινται στην άμεση εποπτεία του παρουσίασε η Ενωση Τραπεζών.

Όπως προκύπτει από αυτά, το ενεργητικό των 107 συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε κατά 0,4% έναντι του 2022 και αντιστοιχεί στο 84,2% του συνολικού ενεργητικού του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Τομέα.
Καθένα από τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας διαθέτει ενεργητικό άνω των 70 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, το δε σύνολο του ενεργητικού τους ανήλθε σε €303,51 δισ. (2022: €312,55 δισ.).

Στα έσοδα από προμήθειες (Net fee and commission income) ως ποσοστό στα συνολικά λειτουργικά έσοδα (Operating income), η εικόνα έχει ως εξής:

• 28,2% για τα 107 Συστημικά πιστωτικά ιδρύματα,
• 16,2% για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Έσοδα από τόκους (Net interest income) ως ποσοστό στα συνολικά λειτουργικά έσοδα (Operating income):

• 61,1% για τα 107 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα,
• 78,5% για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας.

Οπως προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα, οι τράπεζες έχουν διπλάσιο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (3,23% έναντι 1,6%) αλλά υψηλότερο cost of risk (0,64% έναντι 0,46%). Υπερτερούν παράλληλα σε απόδοση ιδίων κεφαλαίων και απόδοση ενεργητικού. 

Συνολικά 78, μεταξύ των οποίων και τα 4 ελληνικά, από τα 107 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα είχαν, την 31/12/2023, δείκτη CET1 μεταξύ 10% και 20%. Τα υπόλοιπα 29 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα είχαν δείκτη CET1 υψηλότερο του 20%.

Για τα 107 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα:

• Παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο του δανειακού τους χαρτοφυλακίου (μη λαμβάνοντας υπόψη τα ρευστά διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (2,27%). 
• Παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο σύνολο του δανειακού τους χαρτοφυλακίου (λαμβάνοντας υπόψη τα ρευστά διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (1,84%).

Για τα 4 συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδας:

• Παρατηρείται μείωση 33% του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων επί του συνολικού δανειακού τους χαρτοφυλακίου (μη λαμβάνοντας υπόψη τα ρευστά διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (6,02%).
• Παρατηρείται μείωση 27% του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων επί του συνολικού δανειακού τους χαρτοφυλακίου (λαμβάνοντας υπόψη τα ρευστά διαθέσιμα στις Κεντρικές Τράπεζες) σε σχέση με το 2022 (4,58%).
• Ποσοστό κάλυψης των ελληνικών συστημικών τραπεζών 25% υψηλότερο έναντι του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

* Δείτε αναλυτικά στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.