Alpha Bank: Δραστική μείωση NPEs και νέα δάνεια 14 δισ.

Με μοντέλο… Eurobank, αλλά πιο συντηρητικούς στόχους, ως προς την αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων και τη σχέση κόστους προς έσοδα, θα επιδιώξει η Alpha Bank να ρίξει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά της σε μονοψήφιο ποσοστό, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την κερδοφορία της.

Οι βασικοί άξονες του στρατηγικού σχεδίου της τριετίας 2020-22 προβλέπουν την ανάθεση διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας, μέσω πώλησης της Cepal και την ταυτόχρονη αγορά από τον ίδιο επενδυτή ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης τιτλοποίησης «κόκκινων» δανείων ονομαστικής αξίας 12 δισ. ευρώ.

Τέλος προβλέπεται ο εταιρικός μετασχηματισμός της Alpha με μετατροπή της εισηγμένης σε εταιρεία Συμμετοχών αφού αποσχισθεί και εισφερθεί σε νέα τραπεζική εταιρεία ( νέα Alpha) το σύνολο των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων της.

Ειδικότερα, η Alpha θα ξεκινήσει εντός του επόμενου διαστήματος μία από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) στην ευρωπαϊκή αγορά, με στόχο την ταχύτερη εξυγίανση του ισολογισμού. Θα επιχειρηθεί να τιτλοποιηθεί μικτό χαρτοφυλάκιο δανείων λογιστικής αξίας ως 12 δισ. ευρώ (project Galaxy), εγχείρημα που ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Β. Ψάλτης χαρακτήρισε ορόσημο για την αγορά.

Η συναλλαγή θα συνοδεύεται από την πώληση της δραστηριότητας διαχείρισης NPEs προς την Cepal Hellas και ακολούθως την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της «νέας Cepal» στον προτιμητέο επενδυτή, που θα αγοράσει τους τίτλους ενδιάμεσης διαβάθμισης ( mezzanine note) του Project Galaxy. Στόχος της τράπεζας αποτελεί, σύμφωνα με τον CEO, η προσέλκυση ενός κορυφαίου διεθνούς εταίρου, ο οποίος θα αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο της νέας Cepal και θα αναλάβει, μέσω αυτής, τη διαχείριση των NPEs.

Εφόσον ολοκληρωθεί η τιτλοποίηση, ο δείκτης των εν Ελλάδι NPEs αναμένεται να μειωθεί από 44,1% σε λιγότερο από 20%, έως το τέλος του 2020 και ο δείκτης NPLs σε λιγότερο από 10%, ενώ οι προβλέψεις αναμένεται να αποκλιμακωθούν σε επίπεδα κάτω των 100 μονάδων βάσης βάσει των pro-forma στοιχείων της συναλλαγής.

Μετά την ολοκλήρωση του Project Galaxy, η Alpha Bank θα μειώσει περαιτέρω τα NPEs, κυρίως μέσω στρατηγικών ρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων, με αποτέλεσμα οι δείκτες για τα εν Ελλάδι NPLs και NPEs να μειωθούν κάτω από 5% και 10% αντίστοιχα έως το τέλος του 2022.

Η επιτάχυνση της μείωσης των NPEs θα συνοδευτεί από εταιρικό μετασχηματισμό. Συγκεκριμένα προβλέπεται να πραγματοποιηθεί απόσχιση κλάδου (spin-off και hive-down) των βασικών τραπεζικών δραστηριοτήτων της Alpha Bank που εν συνεχεία θα εισφερθούν σε νέα τραπεζική εταιρεία (νέα Alpha Bank), που θα ελέγχεται κατά 100% από την εισηγμένη εταιρεία, η οποία θα μετασχηματισθεί σε συμμετοχών.

Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET1) θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με την Τράπεζα να στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2). Η συναλλαγή δεν επιφέρει καμία αραίωση του ποσοστού συμμετοχής των μετόχων (dilution).

Επιστροφή σε κερδοφορία

Ταυτόχρονα η Alpha Bank προχωρά σε μετασχηματισμό του λειτουργικού της μοντέλου με στόχο ο Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost to Income) να διαμορφωθεί σε επίπεδο χαμηλότερο του 48% και ο Δείκτης Κόστους προς Ενεργητικό (Cost to Assets) να μειωθεί κάτω των 145 μονάδων βάσης.

Στόχος της τράπεζας είναι οι επαναλαμβανόμενες λειτουργικές δαπάνες να μειωθούν κατά περισσότερο από 10% έως το 2022, και να διαμορφωθούν σε περίπου 960 εκατ. από 1,1 δισ. ευρώ το 2018.

Στην Ελλάδα, η τράπεζα στοχεύει στη μείωση του κόστους μέσα από μία καθορισμένη δέσμη ενεργειών, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα νέο πλαίσιο για τη διαχείριση των εξόδων, την αποδοτικότητα διαδικασιών και μηχανογραφικών συστημάτων, τη διαχείριση του όγκου εργασιών, τη μεταφορά συναλλαγών σε αποδοτικότερα κανάλια και τη στοχευμένη ανάθεση δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς συνεργάτες.

Παράλληλα, η ανάθεση της διαχείρισης των NPE σε τρίτους αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των σχετικών δαπανών μετά το τρίτο έτος λειτουργίας, βάσει της αυξημένης αποδοτικότητας και της μείωσης των όγκων υπό διαχείριση.

Ο συνδυασμός μείωσης του δείκτη εξόδων προς έσοδα καθώς και του κόστους πιστωτικού κινδύνου (χαμηλότερος από 70 μβ το 2022) στοχεύει στην ενίσχυση της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Return on Equity – RoE) σε περίπου 9% το 2022.

Ο παραπάνω κεντρικός στόχος θα υπηρετηθεί επίσης από τους εξής παράγοντες:

- νέες εκταμιεύσεις ύψους 14 δισ. ευρώ έως το 2022 στην πραγματική Οικονομία, με στόχο τη στήριξη των Ιδιωτών όσο και των Επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί στους τομείς υποδομών, ενέργειας, ακινήτων, ξενοδοχειακών/ τουριστικών επιχειρήσεων, βιομηχανίας και ναυτιλίας. Εντατικοποιούνται οι δράσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τομέων με υψηλές προοπτικές στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και τη βάση των περίπου 3,1 εκατ. πελατών.

- Επιστροφή στην κερδοφορία για τις θυγατρικές εκτός Ελλάδος, με έμφαση στην αξιοποίηση των προοπτικών ανάπτυξης των δραστηριοτήτων στη Ρουμανία.

Η διοίκηση

Σε συνέχεια των διοικητικών αλλαγών στις αρχές του 2019 με την εκλογή του νέου Διευθύνοντος Συμβούλου (CEO) από το Διοικητικό Συμβούλιο, τοποθετούνται νέα Μέλη στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου. Οπως σημειώνεται, η αποδεδειγμένη εμπειρία των νέων Στελεχών δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για την επιτυχία των στρατηγικών στόχων. Προχωρά επαναπροσδιορισμός της δομής και του ρόλου των επιτροπών διακυβέρνησης με στόχο την ταχύτερη και αποδοτικότερη λήψη αποφάσεων. Σαφής ανάθεση αρμοδιοτήτων σε όλο τον οργανισμό.

Βασικοί οικονομικοί στόχοι για το 2022

* Δείκτης NPE <10% και δείκτης NPL <5% για την Τράπεζα στην Ελλάδα.

* Κόστος Πιστωτικού Κινδύνου (Cost of Risk)

* Ισχυρή κεφαλαιακή θέση με δείκτη CAD ~17% και δείκτη CET1 ~15%, σημαντικά υψηλότερα από τις εποπτικές απαιτήσεις.

* Δείκτης Εξόδων προς Έσοδα (Cost/ Income) κάτω από 48% και Δείκτης Κόστους προς Ενεργητικό (Cost/ Assets) κάτω από 145 μονάδες βάσης.

* Νέες εκταμιεύσεις 14 δισ. περίπου στην Ελλάδα για την περίοδο 2019-2022.

* Στόχος απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (RoE) ~9,0%.

Νέα διοικητική ομάδα - Αποχωρεί ο Γ. Αρώνης

Ριζικές αλλαγές στο διοικητικό μοντέλο ανακοίνωσε η Alpha Bank. Συγκεκριμένα:

* Διαχωρίζεται ο τομέας της Λιανικής από τον τομέα της Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Wholesale Banking) και τοποθετείται ένας Γενικός Διευθυντής σε καθένα από αυτούς. Ο Ιωάννης Εμίρης ορίζεται Γενικός Διευθυντής Επιχειρηματικής Τραπεζικής (Wholesale Banking) και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, επικεφαλής της στρατηγικής της Τράπεζας στους τομείς της δραστηριότητας επιχειρηματικής τραπεζικής. Ο Ισίδωρος Πάσσας ορίζεται Γενικός Διευθυντής Λιανικής Τραπεζικής και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Θα είναι υπεύθυνος για τη νέα μας πελατοκεντρική προσέγγιση στο πεδίο της λιανικής τραπεζικής.

• Ο Σπύρος Φιλάρετος, επικεφαλής των εσωτερικών λειτουργιών της Τράπεζας (Chief Operating Officer – COO) και από το 2017 αρωγός των πρωτοβουλιών ψηφιακού μετασχηματισμού, ορίζεται επικεφαλής της νέας μονάδας Ανάπτυξης & Καινοτομίας, που θα αναφέρεται απευθείας στον CEO. Αντικείμενο της μονάδας αυτής, που θα ιδρυθεί έως το τέλος του έτους, θα είναι ο σχεδιασμός και η οικοδόμηση του μέλλοντος της Τράπεζας, μέσα από την αναβάθμιση της σημασίας και των στόχων του προγράμματος Ψηφιακού Μετασχηματισμού, καθώς και η χάραξη του οδικού χάρτη για την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προηγμένων συστημάτων αναλύσεως δεδομένων (advanced data analytics) και καινοτόμων μέσων εργασίας. Ο Σπύρος Φιλάρετος παραμένει Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας και, μέχρι το διορισμό νέου COO εντός των επομένων μηνών, θα διατηρήσει τη θέση του Chief Operating Officer.

• Ο Αρτέμιος Θεοδωρίδης, επικεφαλής των μονάδων διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων, με την εκτενή τραπεζική του εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις, θα ηγηθεί της διαδικασίας μεταβίβασης της δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας στη Cepal Hellas και εν συνεχεία της πώλησης της ενοποιημένης δραστηριότητας διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («Νέα Cepal») στους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στο Project Galaxy, την συναλλαγή τιτλοποίησης ύψους 12 δισ. Κατά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, θα ορισθεί ως Εκτελεστικός Πρόεδρος της Νέας Cepal, ενώ μέχρι τότε, θα παραμείνει επικεφαλής της διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων της Τράπεζας ως Γενικός Διευθυντής.

• Ο Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου ορίστηκε Γενικός Διευθυντής και Chief Financial Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναλαμβάνοντας την ευθύνη επίτευξης των στόχων της Τράπεζας στους τομείς της αποδοτικότητας, των εποπτικών κεφαλαίων και του ελέγχου του κόστους. Με την εκτενή του εμπειρία σε συναλλαγές στρατηγικής σημασίας, θα αναλάβει την υλοποίηση της συναλλαγής τιτλοποίησης Galaxy.

• Ο Sergiu Oprescu ορίστηκε Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Δικτύου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, επιβλέποντας τις θυγατρικές της Τράπεζας σε τέσσερις χώρες με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών δραστηριοτήτων και την ευθυγράμμισή τους με τους βασικούς στόχους του Ομίλου.

• Ο Νίκος Σαλακάς ορίστηκε Γενικός Διευθυντής - Chief Legal and Governance Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Εταιρικής Διακυβέρνησης, των Νομικών Υπηρεσιών και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης στην Τράπεζα. Με τη βαθιά νομική εξειδίκευσή του θα συμβάλλει στην υλοποίηση των συναλλαγών (transaction execution) που περιλαμβάνονται στο τριετές πλάνο της Τράπεζας.

• Ο Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής και Chief Risk and Credit Officer, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, παραμένει επικεφαλής των τομέων ευθύνης του, δηλαδή του πιστωτικού κινδύνου και της διαχείρισης κινδύνων.

• Προκειμένου να διασφαλισθεί η επιτυχής υλοποίηση του μετασχηματισμού της μέσω του στρατηγικού πλάνου, η Τράπεζα θα δημιουργήσει θέση Γενικού Διευθυντή - Chief Transformation Officer («CTO»), μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής. Ο CTO, το όνομα του οποίου θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων μηνών, θα υποστηρίζεται από ένα υψηλού επιπέδου, ευέλικτο Γραφείο Μετασχηματισμού.

Πέραν των ανωτέρω, η Διοικητική Ομάδα ενισχύεται και στους ακόλουθους τομείς:

• Η Φραγκίσκη Μελίσσα θα ορισθεί Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια - Chief Human Resources Officer, αναφερόμενη απ’ ευθείας στον CEO. Η Φραγκίσκη Μελίσσα, με μακρά εμπειρία σε μονάδες Ανθρωπίνου Δυναμικού πολυεθνικών εταιρειών, επιστρέφει στην Ελλάδα για να αναλάβει το νέο της ρόλο στις αρχές 2020. Μέχρι τότε η Πηνελόπη Κονιδάρη θα παραμείνει στην υφιστάμενη θέση της στην Τράπεζα ως Εντεταλμένη Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού. Εν συνεχεία θα ορισθεί Ειδικός Σύμβουλος στον CEO, εστιάζοντας σε θέματα Ανθρωπίνου Δυναμικού και παρέχοντας, με την πολύτιμη εμπειρία της, υποστήριξη κατά την μεταβατική περίοδο.

• Δημιουργείται μία νέα Ανώτερη Διεύθυνση Marketing and Communications, με αντικείμενο την εταιρική επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και το marketing. Ο Γιώργος Τερζής θα ορισθεί επικεφαλής της μονάδας, αναφερόμενος απ’ ευθείας στον CEO.

Στο πλαίσιο της οργανωτικής αυτής αναδιάρθρωσης, η Εκτελεστική Επιτροπή της Τράπεζας θα απαρτίζεται, από τις 2 Δεκεμβρίου 2019, από τα ακόλουθα μέλη:

• Βασίλειος Ψάλτης, Chief Executive Officer

• Σπύρος Φιλάρετος, Chief Operating Officer

• Αρτέμιος Θεοδωρίδης, Γενικός Διευθυντής - Non-Performing Loans

• Ιωάννης Εμίρης, Γενικός Διευθυντής - Wholesale Banking

• Ισίδωρος Πάσσας. Γενικός Διευθυντής - Retail Banking

• Sergiu Oprescu, Γενικός Διευθυντής - International Network

• Σπύρος Ανδρονικάκης, Γενικός Διευθυντής - Chief Risk Officer

• Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, Γενικός Διευθυντής - Chief Financial Officer

• Νίκος Σαλακάς, Γενικός Διευθυντής - Chief Legal and Governance Officer

Αποχωρεί ο Γ. Αρώνης

Ο Γεώργιος Αρώνης δήλωσε την πρόθεσή του να αποχωρήσει στο τέλος Ιανουαρίου 2020 από την υφιστάμενη θέση του ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος - Retail and Wholesale Banking.

Ακολούθως θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Τράπεζα ως Ειδικός Σύμβουλος του CEO, διασφαλίζοντας την ομαλή ανάληψη καθηκόντων από τους νέους Γενικούς Διευθυντές Λιανικής Τραπεζικής και Wholesale Banking.

Ενόψει αυτών, ο Βασίλειος Ψάλτης, CEO της Alpha Bank, δήλωσε:

«Για περισσότερα από 15 χρόνια ο Γιώργος Αρώνης διετέλεσε επικεφαλής της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Τράπεζας, αναλαμβάνοντας διοικητικές θέσεις στις μονάδες Λιανικής και Wholesale Banking. Με την καθοδήγησή του η Alpha Bank εδραίωσε ηγετική θέση σε διάφορους τομείς και προϊόντα του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Ο Γιώργος υπήρξε μέντορας για πολλά διοικητικά στελέχη αλλά και προσωπικός φίλος. Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του σχέδια».