Μειωμένη κατά 22% εμφανίζεται η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης στο διάστημα 15 Οκτωβρίου έως τέλος Νοεμβρίου 2007 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006.

Αυτό προκύπτει από έρευνα αγοράς που διεξήγαγε η STATBANK, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη αγορά είχε εμφανίσει πρόσθετη μείωση 16,7% στο διάστημα Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2007 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Η κατάσταση της αγοράς δείχνει ιδιαίτερα ανησυχητική αφού όσες παραγγελίες γίνονται από τους καταναλωτές είναι εξαιρετικά βραχυπρόθεσμες: δεν είναι λίγοι οι καταναλωτές που προμηθεύονται καύσιμα για την κάλυψη αναγκών συγκεκριμένων ημερών.

Όσον αφορά σε πολλές εταιρίες μεταπώλησης πετρελαίου θέρμανσης, η κατάσταση δημιουργεί πρόσθετες ανησυχίες για κλείσιμο εργασιών και πιθανές εξαγορές από τους ισχυρούς του κλάδου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της STATBANK, το 9μηνο Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2007 η αγορά του πετρελαίου θέρμανσης έπεσε κάτω από τα 2 εκατομμύρια μετρικούς τόνους, συμπαρασύροντας το σύνολο της αγοράς βενζινών - ντίζελ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η συνολική αγορά βενζινών - ντίζελ εμφάνισε ελαφρά επιβράδυνση 1,9% για να διαμορφωθεί στα 7,3 εκατομμύρια μετρικούς τόνους. Έτσι, παρά το γεγονός ότι η κατανάλωση βενζινών αυξήθηκε (κατά 3,1%) και η αντίστοιχη του ντίζελ κίνησης εμφάνισε αύξηση 5,6%, η συνολική αγορά κινήθηκε αρνητικά.

Η δυστοκία της αγοράς σε συνδυασμό με τα υψηλά επίπεδα τιμών του αργού και των λιανικών τιμών έχει οξύνει τον ανταγωνισμό των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.

Οι τάσεις στην αγορά είναι: Πρώτον, ελαφρά υποχώρηση της κυριαρχίας των μεγάλων εταιριών. Αν και οι 6 μεγάλες εταιρίες εμπορίας συγκέντρωναν (το 9μηνο του 2007) το 69,8% της συνολικής αγοράς, το μερίδιό τους ήταν 71,3% το αντίστοιχο διάστημα του 2006.

Δεύτερον, οι τρεις πρώτες εταιρίες του κλάδου παρουσιάζουν μείωση του μεριδίου αγοράς τους, ενώ οι μεσαίου μεγέθους εταιρίες διευρύνουν συνεχώς την παρουσία τους στην αγορά.

Τρίτον, 4 - 5 μικρές εταιρίες αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες που εκφράζονται σε πάγωμα ή μείωση του μεριδίου τους στην αγορά.

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά την πορεία των επιχειρήσεων:

* Η κρατικών συμφερόντων ΕΚΟ υπό τη διεύθυνση του κ. Γιώργου Γεωργίου διατήρησε την πρωτιά στον κλάδο. Η διοίκηση της επιχείρησης συνεχίζει να υλοποιεί πρόγραμμα διεύρυνσης του δικτύου των ιδιόκτητων πρατηρίων υπό την αιγίδα της ΕΚΟ Καλυψώ ΕΠΕ.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Shell που πρώτη δημιούργησε εκτεταμένο δίκτυο μεγάλων ιδιόκτητων πρατηρίων, η διοίκηση της ΕΚΟ προγραμματίζει να ελέγχει 23 ιδιόκτητα πρατήρια έως το τέλος του 2007. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της, οι συνολικές επενδύσεις της για την επόμενη πενταετία σε Σταθμούς Εξυπηρέτησης Αυτοκινήτων και σε ιδιόκτητα πρατήρια υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιλογή της δημιουργίας ιδιόκτητων πρατηρίων αποτελεί –εκτός των άλλων– αμυντική κίνηση των εταιριών για τον έλεγχο του δικτύου.

Δεύτερη σημαντική επενδυτική επιλογή της διοίκησης, η οποία στρέφεται εναντίον του λαθρεμπορίου και της νόθευσης καυσίμων, είναι ο έλεγχος των βυτιοφόρων μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η παρούσα διοίκηση της ΕΚΟ έχει ολοκληρώσει ένα σοβαρό πρόγραμμα μείωσης του κόστους και αύξησης των εσόδων της, εξακολουθεί όμως να αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα που της δημιουργεί δυσκολίες απέναντι στον ανταγωνισμό: Λειτουργεί με πολυπληθέστερο προσωπικό σε σχέση με τις ανταγωνίστριές της. Πάντως, τους 2 - 3 τελευταίους μήνες η ΕΚΟ επιχειρεί ένα δυνατό ”come back” ανεβάζοντας τις πωλήσεις της στις βενζίνες και στην ”κίνηση”.

* Η εν Ελλάδι θυγατρική της πολυεθνικής BP, υπό τη διεύθυνση του κ. Σ. Χριστογιάννη, εξακολουθεί να είναι η χρυσοτόκος όρνιθα του τομέα εμπορίας καυσίμων. Κατά την τελευταία δημοσιευμένη χρήση, η BP Hellas ήταν η πιο κερδοφόρα επιχείρηση του κλάδου με 32,2 εκατομμύρια ευρώ καθαρά κέρδη. Η επιχείρηση ωστόσο εμφανίζει ελαφρά κάμψη των πωλήσεών της στους τομείς των βενζινών - ντίζελ.

Ειδικότερα, το 9μηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2007 παρουσιάζει μείωση των πωλήσεων βενζινών κατά 8,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006. Έτσι, το 9μηνο στην αγορά των βενζινών η BP κατέλαβε τη δεύτερη θέση, με πρώτη τη Shell, τρίτη την ΕΚΟ και τέταρτη την Aegan.

* Η Shell υπό τη διεύθυνση του κ. Παναγ. Ξυνή εμφάνισε κάμψη των πωλήσεών της κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2007. Η διοίκηση της εν Ελλάδι θυγατρικής του πολυεθνικού κολοσσού δίνει τη μάχη διατήρησης του μεριδίου αγοράς της το οποίο στον τομέα βενζινών - ντίζελ έπεσε από 15,2% το 9μηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου του 2006 σε 14,7% το αντίστοιχο διάστημα του 2007.

Η κάμψη δεν εμποδίζει την εταιρία να εξακολουθεί να κινείται στα υψηλότερα επίπεδα κερδοφορίας μεταξύ όλων των εταιριών εμπορίας καυσίμων.

* Ελαφρά κάμψη εμφανίζουν οι πωλήσεις της Avin του ομίλου της Μότορ Όιλ. Η εν λόγω επιχείρηση, που τελεί υπό τη διεύθυνση του κ. Βασ. Σεραφειμάκη, η Avin ελέγχει το 8% της συνολικής αγοράς βενζινών - ντίζελ, καταλαμβάνοντας μία από τις πλέον περίοπτες θέσεις στον κατάλογο των πιο κερδοφόρων εταιριών του κλάδου.

* Τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης πωλήσεων με ταυτόχρονη αύξηση κερδών παρουσίασε η Aegean Oil, που διευθύνεται από τον κ. Ιάκωβο Μελισσανίδη. Η εταιρία αυτή, μέλος του ομίλου της Aegean του κ. Δημ. Μελισσανίδη, κατέκτησε σε σχετικά σύντομο διάστημα την 5η καλύτερη θέση στον κατάλογο με τις υψηλότερες πωλήσεις βενζινών - ντίζελ, παρά το γεγονός ότι απουσιάζει από την αγορά των νησιών και των καυσίμων βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2007 η Aegean αύξησε τις πωλήσεις βενζινών – ντίζελ κατά 10,4% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2006.

Η εταιρία προγραμματίζει να ξεκινήσει τις εκφορτώσεις καυσίμων στις νέες παραγωγικές της εγκαταστάσεις στον Ασπρόπυργο Αττικής, ενώ ετοιμάζεται να θέσει σε λειτουργία σειρά από διπύθμενα πλοία για τον εφοδιασμό με καύσιμα των ελληνικών νησιών.

* Η εταιρία Jetoil των αδελφών Νίκου και Κυριάκου Μαμιδάκη βρέθηκε στην 6η υψηλότερη θέση από άποψη πωλήσεων μεταξύ των εταιριών του κλάδου. Ο όμιλος διευρύνει με σταθερά βήματα τη παρουσία του στην εγχώρια αγορά: χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η εταιρία ελέγχει το 7,2% της αγοράς. Με στόχο τη διεύρυνση του μεριδίου αγοράς της, η διοίκηση της Jetoil υπέγραψε εμπορική συμφωνία με την εταιρία Dracoil.

Το δυνατό χαρτί του ομίλου επιχειρήσεων Μαμιδάκη είναι ωστόσο η παρουσία του στην ευρύτερη αγορά των βαλκανικών χωρών. Κι αυτό διότι ο όμιλος διευρύνει με επιμονή την παρουσία του στην αγορά εμπορίας αργού, ενώ παράλληλα χτίζει και ένα εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο πωλήσεων. Στους άμεσους στόχους του είναι η δημιουργία μεγάλων σύγχρονων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων σε περιοχή της Κρήτης.

* Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών Elin, που διευθύνεται από τον κ. Ιωάννη Αλιγιζάκη, βρέθηκε στην 7η θέση από άποψη πωλήσεων βενζινών - ντίζελ. Έμφαση στη δραστηριότητά της έχει δώσει η εταιρία αφενός στο θέμα της ποιότητας των προϊόντων της μέσω της συνεργασίας της με το Ε.Μ. Πολυτεχνείο και αφετέρου στο πρόγραμμα εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών στις μαρίνες της χώρας. Η διοίκηση της εταιρίας συνεχίζει να επενδύει πρόσθετα κεφάλαια στην εξυπηρέτηση των ελληνικών νησιών μέσω της ναυπήγησης ειδικών πλοίων ανεφοδιασμού τους. H Elin εμφάνισε 9% αύξηση των πωλήσεων βενζινών και ντίζελ κατά το 9μηνο.

* Σε σταθερά ανοδική τροχιά κινείται και η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρία Revoil υπό τη διεύθυνση του κ. Γεωργίου Ρούσσου. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις της στο 9μηνο αυξήθηκαν κατά 4,9% γεγονός που την οδήγησε σε αύξηση του μεριδίου αγοράς της από 4,8% σε 5,1%. Η διοίκηση της Revoil με σταθερά βήματα διευρύνει το δίκτυο πρατηρίων της, ενώ διαθέτει σημαντικούς αποθηκευτικούς χώρους στη Χίο και στην Καβάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της Revoil δείχνει τη μεγαλύτερη κινητικότητα στην κατεύθυνση της συνεργασίας της με άλλες εταιρίες.

* Η ΕΤΕΚΑ Α.Ε. βρίσκεται επίσης μεταξύ των εταιριών που έδειξαν αύξηση πωλήσεων και μεριδίου αγοράς. Η διοίκηση της εταιρίας υπό τον κ. Γ. Σπανό, έχοντας νοικοκυρέψει το δίκτυό της εμφάνισε αύξηση πωλήσεων 14,8%. Η ίδια συνεχίζει να υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα διεύρυνσης της παρουσίας της στην Αθήνα και σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις. Είναι ενδεικτικό πως το τελευταίο 4μηνο άνοιξε 10 νέα μεγάλα πρατήρια στην Αττική, ενώ προχώρησε σε ξεκαθάρισμα του δικτύου της από κακοπληρωτές. Είναι αξιοσημείωτο ότι το μερίδιο αγοράς της ΕΤΕΚΑ αυξήθηκε από 4,1% το 9μηνο του 2006 σε 4,9% το αντίστοιχο διάστημα του τρέχοντος έτους.

Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της εταιρίας είναι οι μεγάλες καταναλώσεις ανά πρατήριο και η μεγάλη παρουσία της στο bunkering. Διαθέτοντας σημαντικές εγκαταστάσεις στο Πέραμα, η ΕΤΕΚΑ συγκαταλέγεται μεταξύ των τριών μεγαλύτερων παικτών στο bunkering.

* Στην επόμενη θέση βρέθηκε η Silk Oil, που ελέγχεται από τους κ. Ανδρέα και Κώστα Χαλκιόπουλο. Η Silk Oil ολοκλήρωσε επενδυτικό πρόγραμμα, ύψους 6 εκατομμυρίων ευρώ, για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της στα Χανιά, δυναμικότητας 2.500 κυβικών μέτρων. Παράλληλα, προχώρησε το αντίστοιχο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεών της στη Σάμο, δυναμικότητας 5.000 κυβικών μέτρων. Η συγκεκριμένη επένδυση απορρόφησε κεφάλαια της τάξεως των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, συνεχίζει να επεκτείνει και να εκσυγχρονίζει το εμπορικό της δίκτυο επιχειρώντας τη δημιουργία ισχυρών σημείων πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Επιπλέον, προχώρησε και στην κυκλοφορία νέας σειράς λιπαντικών.

* Ανοδική εμφανίζεται η πορεία της Cyclon Hellas η οποία διευθύνεται από τον κ. Δ. Κονταξή. Η εταιρία αύξησε τις πωλήσεις της κατά 11,3%. Η Cyclon Hellas είναι μία από τις 6 εταιρίες του κλάδου πετρελαιοειδών που συγκαταλέγονται στα ”Διαμάντια του Ελληνικού Εμπορίου”. Πρόκειται για τις εταιρίες Cyclon, Revoil, ΣΕΚΑ, Aegean Oil και ΣΕΚΑΒΙΝ, οι οποίες με βάση δέκα συγκεκριμένους οικονομικούς δείκτες αναδείχθηκαν ως οι πιο δυναμικά και υγιώς αναπτυσσόμενες εταιρίες εμπορίας.

* Η εταιρία Dracoil, που ελέγχεται από τον κ. Βασ. Δρακόπουλο και διευθύνεται από τον κ. Βασ. Λάσκαρη, εμφάνισε σταθερές πωλήσεις. Συνεχίζει το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού της. Συγκεκριμένα, έθεσε σε λειτουργία από τον περασμένο Μάιο τη νέα αναβαθμισμένη ιδιόκτητη εγκατάσταση διακίνησης καυσίμων στον Ασπρόπυργο. Οι πέντε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων έχουν αποθηκευτική ικανότητα 8.000 κ.μ. Η εγκατάσταση εφοδιάζεται με όλα τα καύσιμα από το Διυλιστήριο Ασπροπύργου, δηλ. βενζίνες και πετρέλαια, με τα οποία είναι συνδεδεμένη μέσω κατάλληλων γραμμών (Pipeline).

Καταποντίζεται η αγορά της θέρμανσης

Η δραματική συρρίκνωση των διαστάσεων της αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης έχει ήδη δρομολογήσει σοβαρές εξελίξεις στον επιχειρηματικό κόσμο. Η μείωση των καταναλώσεων στο ντίζελ θέρμανσης δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης στους χιλιάδες μεταπωλητές.

Οι τελευταίοι δεν φαίνεται να μπορούν να ανακάμψουν δεδομένου ότι από τον τζίρο που διαχειρίζονται τους αποσπά κάθε χρόνο και ένα κομμάτι η ανταγωνιστική αγορά του φυσικού αερίου. Έτσι, το κλείσιμο μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων εμπορίας πετρελαίου θέρμανσης βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο στην Αττική δραστηριοποιούνται περίπου 3.500 μεταπωλητές πετρελαίου θέρμανσης. Κυρίαρχη παρουσία στον συγκεκριμένο τομέα κατέχει η Athens Oil, που ελέγχεται από την οικογένεια του κ. Μίτζολη. Η εταιρία διαθέτει 55 ιδιόκτητα οχήματα μεταφοράς ντίζελ με τα οποία τροφοδοτεί το 35% των πολυκατοικιών της Αθήνας με περισσότερα από 10 διαμερίσματα.

Η διοίκηση της Athens Oil αναμένει αύξηση πωλήσεων από 21,5 εκατομμύρια ευρώ το 2006 σε 25 εκατομμύρια ευρώ το 2007. Η διοίκηση της εταιρίας υλοποιεί πρόγραμμα διεύρυνσης του στόλου των βυτιοφόρων της σε 70 καθώς επίσης και του δικτύου των ιδιόκτητων πρατηρίων της από οκτώ σήμερα σε δέκα.

Μεταξύ των σημαντικότερων μεταπωλητών καυσίμων, με έντονη παρουσία στη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης στην Αθήνα, είναι και οι επιχειρηματίες κ. Κ. Φλώρος, Μιχ. Σασλόγλου, Αν. Κάσσης (Al Petrol), Γιώργος Μασσαλής (ελέγχει την Ευρωθέρμ με εγκαταστάσεις στον Ταύρο), Στέφανος Κάλης (με εγκαταστάσεις στον Άλιμο), Αθ. Πίπογλου, Γιώργος Σταμέλος, Αφοί Κουτσουμπή, Λιώμας (Petroheat) και Σιγαλός (Σήγκαλ Όιλ).