Τράπεζες: Πώς έχουν τώρα οι τιμές των ομολόγων

H ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς για προαιρετική προσφορά στους κατόχους των ομολόγων ξεκινάει τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος.

Η πρώτη ανάγνωση των τιμημάτων που προσφέρει η Τράπεζα Πειραιώς είναι ότι δίνεται ισχυρό κίνητρο στους κατόχους των ομολόγων να συμμετέχουν στην προσφορά ανταλλαγής. 

Μετά την ανακοίνωση, η εικόνα των ομολόγων των τεσσάρων ελληνικών τραπεζών είναι:

• Για την Τράπεζα Πειραιώς, η 3ετής έκδοση senior unsecured των 500 εκατ. ευρώ του Μαρτίου του 2014 με κουπόνι 5% και λήξη τον Μάρτιο του 2017 μέσω της Piraeus Group Finance (XS1048577529), κινείται στις 46,6-48 μονάδες από τις 39-40 μονάδες που ήταν στις αρχές του μήνα. Σύμφωνα με την JP Morgan, από την αρχική έκδοση σε κυκλοφορία βρίσκονται τίτλοι αξίας 365 εκατ. ευρώ.

H subordinate unsecured έκδοση λήξης Ιούλιου του 2016 (XS0261785504), σε κυκλοφορία βάσει της Factset 221,6 εκατ. ευρώ, διαμορφώνεται στις 20 περίπου μονάδες. Τέλος, για την έκδοση Piraeus Group Capital Limited και κωδικό αρίθμησης XS0204397425, 16 εκατ. ευρώ σε κυκλοφορία βάσει της JP Morgan, η τελευταία τιμή ήταν τα 7,75.

• Η έκδοση τους 5ετούς της Εθνικής Τράπεζας, μέσω της NBG Finance PLC, συνολικής αξίας 750 εκατ. ευρώ που πραγματοποιήθηκε πέρυσι τον Απρίλιο αποτιμάται αυτή τη στιγμή από τις 61,25- 63,25 μονάδες από τις 50 μονάδες που ήταν στις αρχές του μήνα.

• Στην περίπτωση της Alpha Bank, το 3ετές έκδοσης Ιουνίου του 2014 συνολικής αξίας 500 εκατ. ευρώ πραγματοποιεί πράξεις αρκετά υψηλότερα στο 69-72,20 από τις 60 μονάδες που ήταν στις αρχές του μήνα.

• Τέλος η Eurobank, μέσω της ERB Hellas PLC, είχε προβεί τον Ιούνιο του 2014 σε έκδοση 500 εκατ. ευρώ ομολόγου λήξεως τον Ιούνιο του 2018 και κουπόνι 4,25%. Η τιμή του ομολόγου βρίσκετε στις 47 - 50,94 μονάδες ενώ στις αρχές του έτους ήταν στις 36-37 μονάδες.