Επτάμισι δισ. ευρώ θα αντλήσει τελικά το ελληνικό δημόσιο από τη νέα κοινοπρακτική έκδοση 10ετών ομολόγων, που ολοκληρώθηκε σήμερα, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων θεσμικών επενδυτών, με υψηλό όμως επιτόκιο.

Σχετικά με τις προσφορές που υποβλήθηκαν, έφτασαν τα 11,7 δισ. ευρώ (υπεβλήθησαν και προσφορές ισάξιες των 500 εκατ. ευρώ, οι οποίες δεν συνυπολογίζονται τελικά από τον ΟΔΔΗΧ) και το μέσο επιτόκιο διαμορφώνεται σε 265 μονάδες βάσης, πάνω από το mid swap, οδηγώντας σε τοκομερίδιο στο 6%.

Στην ΗΔΑΤ σήμερα η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο κλείσιμο στο 5,81%, ενώ ο 10ετής τίτλος λήξης 20/07/2018 κατέγραψε τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα, με τζίρο 275 εκατ. ευρώ.

Η συνολική αξία των συναλλαγών στην ΗΔΑΤ διαμορφώθηκε στα 659 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 350 εκατ. αφορούσαν πωλήσεις ομολόγων.

**** ΟΡΟΙ ΚΟΙΝΟΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΝΕΟΥ 10-ΕΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ

Στις 4 Μαρτίου 2009 τιμολογήθηκε η νέα κοινοπρακτική έκδοση 10-ετούς ομολόγου αναφοράς του Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 19 Ιουλίου 2019, με τους ακόλουθους όρους :

Εκδότης : Ελληνική Δημοκρατία
Ποσό έκδοσης : 7,5 δις Ευρώ
Λήξη : 19 Ιουλίου 2019
Τοκομερίδιο : 6,00%
Τιμή : 98,929
Περιθώριο : +265 μβ vs mid-swaps, ισοδύναμο με 301,6 μβ
vs DBR 3.75%, Ιανουαρίου 2019
Ημερ. Διακανονισμού : 11 Μαρτίου 2009

Κύριοι ανάδοχοι : BNP PARIBAS, CREDIT SUISSE, DEUTSCHE BANK, MORGAN STANLEY, NATIONAL BANK OF GREECE

Πιστοληπτική ικανότητα : A1 (Moody’s), A- (S&P), A (Fitch), ΑΑ(R&I)
Τόπος εισαγωγής : Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Πολλαπλότητα : 1.000
Προμήθεια : 0,20%
Νομοθεσία : Ελληνική

*** Διάθεση δεκαετών ομολόγων στο αποταμιευτικό κοινό

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες αποταμιευτές) να προμηθευτούν με αφορολόγητη απόδοση το 10-ετές ομόλογο σταθερού επιτοκίου 6,00% και λήξης 19 Ιουλίου 2019, που τιμολογήθηκε σήμερα Τετάρτη 4 Μαρτίου 2009, με ημερομηνία έκδοσης την 11η Μαρτίου 2009.

Οι προϋποθέσεις είναι οι ακόλουθες:
* Οι τίτλοι θα διακρατηθούν μέχρι τη λήξη τους* και 
* Οι τίτλοι θα αποκτηθούν από την ημερομηνία έκδοσης (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά, δηλαδή από την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2009 μέχρι και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2009.

Τα ποσά μπορούν να είναι απεριόριστα, αλλά στην τιμή που καθορίζουν οι Τράπεζες και οι Χρηματιστηριακές Εταιρίες.

* Επειδή η διακράτηση των τίτλων θα παρακολουθείται απο το Σύστημα Αϋλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών,απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρηση τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ .Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας είναι απλή και θα γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Αστυνομική Ταυτότητα και ο Α.Φ.Μ.