Τρ. Κύπρου: Κέρδη €349 εκατ. το εννιάμηνο

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €349 εκατ. ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου για το εννιάμηνο του 2023, έναντι ζημιών €19 εκατ. το εννιάμηνο του 2022.

Τα κέρδη της τράπεζας αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο του 2023 στα €129 εκατ. από €125 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο.

Τα αποτελέσματα αναλυτικά

Τα καθαρά έσοδα από τόκους για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €572 εκατ., σε σύγκριση με €234 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022 αυξημένα κατά 144% σε ετήσια βάση, επωφελούμενα από την αύξηση των επιτοκίων, την αύξηση του χαρτοφυλακίου ομολόγων καθώς και τη χαμηλή μετακύληση της αύξησης των επιτοκίων στο κόστος καταθέσεων (pass-through), παρά τη μείωση στα καθαρά έσοδα από τόκους από την πώληση ΜΕΔ μέσω του χαρτοφυλακίου Helix 3 (περίπου €12 εκατ. το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022) και το τέλος των ευνοϊκών όρων του δανεισμού ΣΠΠΜΑ (περίπου €10 εκατ. το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022).

Ο τριμηνιαίος μέσος όρος των τοκοφόρων περιουσιακών στοιχείων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε €23,011 εκατ., αυξημένος κατά 2% σε ετήσια βάση, λόγω της αύξησης των ρευστών διαθέσιμων περιουσιακών στοιχείων, ως αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης των καταθέσεων κατά περίπου €0.48 δισ. σε ετήσια βάση και της έκδοσης ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €0.35 δισ. τον Ιούλιο 2023.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε 3.32% (σε σύγκριση με 1.39% για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022), αυξημένο κατά 193 μ.β. σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στα επιτόκια.

Τα μη επιτοκιακά έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €224 εκατ. (σε σύγκριση με €213 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022 αυξημένα κατά 5% σε ετήσια βάση) και αποτελούνται από καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ύψους €135 εκατ., καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €29 εκατ., καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ύψους €38 εκατ., καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €7 εκατ. και λοιπά έσοδα ύψους €15 εκατ.

Η αύξηση σε ετήσια βάση οφείλεται στην αύξηση στα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα, που αντισταθμίζεται εν μέρει από χαμηλότερα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €135 εκατ. (σε σύγκριση με €142 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση).

Εξαιρώντας τις προμήθειες ρευστότητας και την αμοιβή διαχείρισης σχετικά με πώληση ΜΕΔ, τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, αντικατοπτρίζοντας την εισαγωγή του αναθεωρημένου καταλόγου χρεώσεων και προμηθειών τον Φεβρουάριο 2022, τις υψηλότερες καθαρές προμήθειες πιστωτικών καρτών καθώς και τις υψηλότερές αμοιβές από εργασίες που αφορούν συναλλαγές.

Τα καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη/(ζημιές) από χρηματοοικονομικά μέσα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €29 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος ύψους €23 εκατ. και καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα ύψους €6 εκατ.), σε σύγκριση με €14 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, αυξημένα κατά 110% σε ετήσια βάση. Η ετήσια αύξηση οφείλεται στα αυξημένα καθαρά κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα.

Το καθαρό αποτέλεσμα από ασφαλιστικές εργασίες ανήλθε σε €38 εκατ. για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με €34 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, αυξημένο κατά 12% σε ετήσια βάση. Η ετήσια αύξηση αποδίδεται στην αύξηση των νέων εργασιών σε υγιή επίπεδα.

Τα καθαρά κέρδη/(ζημιές) από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και από πώληση αποθεμάτων ακινήτων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €7 εκατ. (αποτελούμενα από καθαρά κέρδη από πώληση αποθεμάτων ακινήτων ύψους €6 εκατ., καθαρά κέρδη από πώληση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €1.5 εκατ. και καθαρές ζημιές από επανεκτίμηση επενδύσεων σε ακίνητα ύψους €0.5 εκατ.), σε σύγκριση με €11 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022.

Τα συνολικά έσοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €796 εκατ. (σε σύγκριση με €447 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, αυξημένα κατά 78% σε ετήσια βάση).

Έξοδα

Τα συνολικά έξοδα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €278 εκατ. (σε σύγκριση με €268 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, ελαφρώς αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση), εκ των οποίων 51% αφορά το κόστος προσωπικού (€141 εκατ.), 38% αφορά τα άλλα λειτουργικά έξοδα (€107 εκατ.) και 11% αφορά τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές (€30 εκατ.).

Το σύνολο λειτουργικών εξόδων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε €248 εκατ. (σε σύγκριση με €241 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, αυξημένα κατά 3% σε ετήσια βάση), καθώς οι ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας αντισταθμίζουν εν μέρη τις πληθωριστικές πιέσεις.

Το κόστος προσωπικού για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε €141 εκατ. (σε σύγκριση με €139 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, αυξημένο κατά 2% σε ετήσια βάση), λόγω της πρόβλεψης για παροχές τερματισμού προσωπικού ύψους περίπου €4.5 εκατ. και για παροχές προσωπικού (μεταβλητές αποδοχές) βάσει απόδοσης ύψους περίπου €7 εκατ., που αντισταθμίζονται εν μέρη από την εξοικονόμηση ως αποτέλεσμα του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού το οποίο πραγματοποιήθηκε το γ’ τρίμηνο 2022.

Τα άλλα λειτουργικά έξοδα ανήλθαν σε €107 εκατ. για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με €102 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022. Τόσο η ετήσια όσο και η τριμηνιαία αύξηση οφείλονται κυρίως στα υψηλότερα έξοδα λόγω της εισαγωγής ενός προγράμματος επιβράβευσης των εξυπηρετούμενων δανειοληπτών μέσω του προγράμματος επιβράβευσης «Ανταμοιβή».

Ο δείκτης κόστος προς έσοδα αναπροσαρμοσμένος για τον ειδικό φόρο επί των καταθέσεων και άλλα τέλη/εισφορές για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε 31%, σε σύγκριση με 54% για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022, μειωμένος κατά 23 ε.μ. σε ετήσια βάση.

Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου

Οι συνολικές προβλέψεις της τράπεζας, ανήλθαν στα €102 εκατ. σε σύγκριση €59 εκατ.

Οι πιστωτικές ζημιές δανείων για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθαν σε €44 εκατ., σε σύγκριση με €36 εκατ. για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022 (αυξημένα κατά 24% σε ετήσια βάση).

Η χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε 58 μ.β., σε σύγκριση με χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) για το αντίστοιχο εννιάμηνο 2022 ύψους 44 μ.β. (αυξημένη κατά 14 μ.β.). Η ετήσια αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες πιστωτικές ζημιές δανείων σε συγκεκριμένους πελάτες με ιδιόμορφα χαρακτηριστικά που έχουν αξιολογηθεί ότι δεν είναι πιθανό να εκπληρώσουν πλήρως τις πιστωτικές του υποχρεώσεις, παρόλο που τηρούν το πρόγραμμα αποπληρωμής τους και δεν παρουσιάζουν καθυστερήσεις.

Ρευστότητα €8,6 δισ.

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €19,267 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 (σε σύγκριση με €19,166 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 και σε €18,998 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022).

Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε €10,167 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με €10,277 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 και με €10,217 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022, στα ίδια περίπου επίπεδα σε ετήσια βάση, καθώς οι αποπληρωμές συνεχίζουν να αντισταθμίζουν το νέο δανεισμό.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος (ΔΚΡ) ανήλθε σε 350% (σε σύγκριση με 316% στις 30 Ιουνίου 2023 και με 291% στις 31 Δεκεμβρίου 2022), πολύ πιο πάνω από τις ελάχιστες κανονιστικές απαιτήσεις ύψους 100%.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στον ΔΚΡ στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ανήλθε σε €8.6 δισ. (σε σύγκριση με €7.7 δισ. στις 30 Ιουνίου 2023 και με €7.2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022).

Στο €1,6 δισ. ο νέος δανεισμός

Κατά το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 ο νέος δανεισμός ανήλθε σε €1,563 εκατ. παρά το περιβάλλον αυξανόμενων επιτοκίων, κυρίως λόγω της αυξημένης ζήτησης για δάνεια σε επιχειρήσεις.

Κεφάλαια

Αναφορικά με τα κεφάλαια της τράπεζας, ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) ανέρχεται στο 15.2% και Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας στο 20.4%

ΜΕΔ

Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια με βάση την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΜΕΔ) μειώθηκαν κατά €13 εκατ., ή 3% κατά το γ’ τρίμηνο 2023, σε σύγκριση με καθαρή οργανική μείωση ΜΕΔ ύψους €18 εκατ. κατά το β’ τρίμηνο 2023, σε €358 εκατ. στις 30 Σεπτεμβρίου 2023 (σε σύγκριση με €371 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2023 και με €411 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2022).

Ως αποτέλεσμα, τα ΜΕΔ αντιπροσωπεύουν το 3.5% του συνόλου των δανείων στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 3.6% στις 30 Ιουνίου 2023 και με 4.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ ανέρχεται σε 77% στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, σε σύγκριση με 78% στις 30 Ιουνίου 2023 και με 69% στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπράγματες εξασφαλίσεις σε εύλογη αξία, τα ΜΕΔ καλύπτονται πλήρως.

Συνολικά, από το ανώτατό τους επίπεδο το 2014, τα ΜΕΔ έχουν μειωθεί κατά €14.6 δισ. ή 98% σε κάτω από €0.4 δισ. και το ποσοστό ΜΕΔ προς δάνεια κατά 59 εκατοστιαίες μονάδες, από 63% σε κάτω από 4%.

Π. Νικολάου: Σταθερή απόδοση στους μετόχους

«Έχουμε επιτύχει άλλο ένα τρίμηνο ισχυρής κερδοφορίας, επιτυγχάνοντας Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) μεγαλύτερη από 20% για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, αποδεικνύοντας την ικανότητα του Συγκροτήματος για συνέχιση της δημιουργίας αξίας και παροχής σταθερής απόδοσης προς τους μετόχους», αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Διευθύνων Σύμβουλος της τράπεζας, Πανίκος Νικολάου.

Επισημαίνει ότι κατά το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2023, «καταγράψαμε κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €349 εκατ. που ισοδυναμούν με Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) ύψους 24.6%, υποστηριζόμενα από τα ισχυρά έσοδα».

«Τα συνολικά μας έσοδα ανήλθαν σε €796 εκατ. εκ των οποίων €572 εκατ. προέρχονται από καθαρά έσοδα από τόκους, τα οποία είναι υψηλότερα από τα διπλάσια σε σχέση με τα περσινά επίπεδα, αντικατοπτρίζοντας το περιβάλλον των αυξανόμενων επιτοκίων και το χαμηλό κόστος καταθέσεων», τονίζει.

Αναφέρει ότι τα μη επιτοκιακά έσοδα συνεχίζουν να έχουν σημαντική και σταθερή συνεισφορά στην κερδοφορία του Συγκροτήματος, καλύπτοντας περίπου το 90% των συνολικών λειτουργικών εξόδων.

Ο δείκτης κόστους προς έσοδα μας βελτιώθηκε περαιτέρω στο 31%, λόγω των υψηλότερων συνολικών εσόδων, καθώς η βάση κόστους παραμένει υπό έλεγχο με τις ενέργειες βελτίωσης της αποδοτικότητας να αντισταθμίζουν εν μέρη τις πληθωριστικές πιέσεις.

«Ο ισολογισμός μας χαρακτηρίζεται από υψηλή ρευστότητα, ισχυρή ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου και ισχυρή κεφαλαιακή θέση. Το γεγονός ότι, περισσότερο από το ένα τρίτο των συνολικών περιουσιακών μας στοιχείων είναι τοποθετημένα σε μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες, μας επιτρέπει να επωφελούμαστε σημαντικά από την αύξηση των επιτοκίων, ενώ η καταθετική μας βάση συνέχισε να αυξάνεται», τονίζει.

«Με το γ’ τρίμηνο 2023 να αποτελεί ακόμη ένα ισχυρό τρίμηνο αποτελεσμάτων, η απόδοση του Συγκροτήματος είναι σημαντικά υψηλότερη από τους στόχους που θέσαμε για το 2023 και παρά την αναμενόμενη εποχικότητα κατά το δ’ τρίμηνο 2023, αναμένουμε η Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) για το 2023 να υπερβεί σημαντικά τον στόχο που θέσαμε για Απόδοση Ενσώματων Ιδίων Κεφαλαίων (ROTE) πάνω από 17%. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τη στρατηγική που έχουμε θέσει, εστιάζοντας στη στήριξη των πελατών μας, στη δημιουργία αξίας προς τους μετόχους μας, και παράλληλα στηρίζοντας την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας», επισημαίνει.