Αντλησε 1,25 δισ. με δυο εκδόσεις ομολόγων η Λευκωσία

Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για τα δύο ευρωπαϊκά ομόλογα που εξέδωσε σήμερα η Κύπρος με τη χώρα να αντλεί €1,25 δισ.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, το επιτόκιο για το 5ετές ομόλογο ανήλθε στο 0,65% (mid swap + 60 μονάδες βάσης) και για το 30ετές στο 2,88% (mid swap +175 μονάδες βάσης). Τα επιτόκια αρχικά κυμάνθηκαν σε ψηλότερα επίπεδα.

Η έξοδος της Κύπρου στις αγορές είναι η δεύτερη εντός του 2019.

Η ζήτηση ξεπέρασε τα €4,9 δισ. για το πενταετές ομόλογο και τα €5,9 δισ. για το 30ετές.

Μέσω της έκδοσης του πενταετούς ομολόγου, η χώρα άντλησε €500 εκ. και μέσω του 30ετούς €750 εκ.

Το Υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή του αναφέρει ότι στις 24/4/2019, η Κυπριακή Δημοκρατία εξέδωσε δύο νέα Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Ομόλογα συνολικού ύψους €1,25 δισ. Ένα 5-ετές Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο ύψους €500 εκ. με ονομαστικό επιτόκιο 0,625% και απόδοση 0,673% δηλαδή +60 μονάδες βάσης πάνω από την τιμή αναφοράς mid-swaps και ένα 30-ετές Ευρωπαϊκό Μεσοπρόθεσμο Ομόλογο ύψους €750 εκ. με ονομαστικό επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,873% δηλαδή +175 μονάδες βάσης πάνω από την τιμή αναφοράς mid-swaps.

Πλήρη ικανοποίηση εξέφρασε ο υπουργός οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης για την άντληση €1,25 δισ. από τα δύο ευρωπαϊκά ομόλογα που εξέδωσε σήμερα η Κύπρος, με αποκλειστικό σκοπό την εξόφληση του συνόλου του ρωσικού δανείου.

Ο στόχος του υπουργείου οικονομικών ήταν η άντληση ποσού μέχρι €1,3 δισ., που θα χρησιμοποιηθεί για την πρόωρη αποπληρωμή του ρωσικού δανείου (αρχικό ποσό €2,5 δισ.) που εξασφαλίστηκε το 2011 και το τρέχων υπόλοιπο του οποίου ανέρχεται σε €1,57 δισ.

Το ποσό που υπολείπεται για την αποπληρωμή του δανείου είτε θα αντληθεί από το αποθεματικό ρευστών διαθεσίμων, είτε μέσω άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Η Κύπρος βγήκε στις αγορές τον Φεβρουάριο φέτος, αντλώντας €1 δισ. με την έκδοση 15ετούς ομολόγου με επιτόκιο 2,75%.

Το ακαθάριστο δημόσιο χρέος της Κυπριακής Δημοκρατίας ανερχόταν στο τέλος Φεβρουαρίου στα €22,264 εκ., ενώ βάσει των σχεδιασμών του ΥΠΟΙΚ αναμένεται να υποχωρήσει στο τέλος του έτους στα €20,7 δισ. ή 96% του ΑΕΠ.

Πηγή: Stockwatch