Η Frigoglass Α.Ε.Β.Ε, κορυφαίος κατασκευαστής επαγγελματικών ψυγείων (ICMs) παγκοσμίως, με δραστηριότητες σε 18 χώρες και σε 4 ηπείρους, ανακοινώνει σήμερα την πρόθεση της να προβεί σε χρηματοδοτούμενη κεφαλαιακή αναδιάρθρωση (leveraged recapitalisation) με επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της ποσού ύψους Ευρώ 36.180.549.

Η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση προτείνεται να επιτευχθεί με συνδυασμό αύξησης και συνακόλουθης μείωσης του μετοχικού της κεφαλαίου ως εξής:

α) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα αυξηθεί αρχικά κατά το ποσό των Ευρώ 8.040.122 με κεφαλαιοποίηση μέρους από τον ειδικό λογαριασμό αποθεματικού που έχει διαμορφωθεί από τη διάθεση μετοχών σε τιμή υπέρ το άρτιο.

Η αύξηση αυτή θα γίνει με την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά Ευρώ 0,20 ανά μετοχή, δηλαδή από ένα Ευρώ (1,00) σε Ευρώ 1,20 ανά μετοχή και

β) εν συνεχεία το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα μειωθεί κατά το ποσό των Ευρώ 36.180.549. Η μείωση αυτή θα γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά το ποσό των Ευρώ 0,90 ανά μετοχή, δηλαδή από Ευρώ 1,20 σε Ευρώ 0,30 και με την επιστροφή του ποσού που θα προκύψει από τη μείωση στους μετόχους της Εταιρίας με καταβολή μετρητών.

Για την έγκριση της ανωτέρω αναδιάρθρωσης έχει συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας η οποία θα συνεδριάσει την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2008 στα γραφεία της εταιρείας.

Εν συνεχεία, και μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω επιστροφής κεφαλαίου στους μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο προτίθεται να προβεί σε διανομή προμερίσματος στους μετόχους της Εταιρίας, ύψους Ευρώ 60 λεπτά ανά μετοχή.

Η απόφαση για την προτεινόμενη χρηματοδοτούμενη κεφαλαιακή αναδιάρθρωση και διανομή προμερίσματος βασίστηκε στα παρακάτω:

- Στις θετικές προοπτικές της εταιρείας για ανάπτυξη και κερδοφορία, στη σταθερότητα των εργασιών της καθώς και στις υψηλές ταμειακές ροές.

- Στο αυξημένο επίπεδο ιδίων κεφαλαίων και την υψηλή δανειοληπτική της ικανότητα.
 
- Στον χαμηλό δείκτη δανεισμού προς ίδια κεφάλαια.
 
- Στην αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων της και την μείωση του Μεσοσταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (WACC).
 
- Στο γεγονός ότι το μελλοντικό επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρίας και οι στρατηγικές της προτεραιότητες παραμένουν ισχυρές και αμετάβλητες.

Ο κύριος Πέτρος Διαμαντίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass σχολίασε:

"Η σημερινή ανακοίνωση της κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης της εταιρείας έγινε με βάση την αξιολόγηση της κεφαλαιακής δομής με σκοπό την βελτίωσή της καθώς και με το μακροπρόθεσμο επενδυτικό μας πρόγραμμα και τις θετικές προοπτικές της επιχειρησιακής μας δρατηριότητας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι ικανοποιημένο με τις αναμενόμενες θετικές ταμειακές ροές οι οποίες δικαιολογούν τον εξορθολογισμό της κεφαλαιακής μας δομής και κατόπιν αυτού την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους μας.

Επιπρόσθετα, αφού ολοκληρωθεί η κεφαλαιακή αναδιάρθρωση, τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας παραμένουν ισχυρά έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε τους στόχους της στρατηγικής μας ανάπτυξης."