Η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. (εφεξής η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ), οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στην αγορά αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παραπέμπει στην από 12ης Φεβρουαρίου 2007 δημοσιευθείσα ανακοίνωσή της, ως μεταγενεστέρως αυτή εξειδικεύθηκε, που, κατά τα κύρια σημεία, προέβλεπε τα ακόλουθα: Η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, στα πλαίσια αντιμετώπισης του έντονου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται και, παράλληλα, της δημιουργίας αξίας υπέρ των μετόχων της, θέτει σε κίνηση τη διαδικασία απορρόφησης από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η ΕΛΤΕΒ), λόγω διάσπασης της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, μέρους των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, μετά συμμετοχών, της τελευταίας, πλέον συναφών προς αυτά περιουσιακών στοιχείων της, άπαντα του ενδιαφέροντος της ΕΛΤΕΒ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 81 παρ. 2 και 82-86 κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, με ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού την 31η Μαρτίου 2007, νοουμένου ότι οι υπόλοιπες (πλην των απορροφωμένων από την ΕΛΤΕΒ) δραστηριότητες και συναφή περιουσιακά στοιχεία της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, ήτοι εν πολλοίς το μέγιστο ποσοστό των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της, μετά του επ αυτών αναλογούντος πτυχίου 7ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. και των επί της επωνυμίας και σήματος της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ δικαιωμάτων, που κατά προσέγγιση αντιστοιχούν σε ποσοστό 12%-13% επί της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, θα απορροφηθούν από τη μη εισηγμένη εταιρεία, ΜΕΤΟΧΙ Α.Ε.-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (εφεξής το ΜΕΤΟΧΙ), συμφερόντων των κυρίων μετόχων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ. Για λόγους πρόνοιας υπέρ των μετόχων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, το σύνολο αυτών (πλην των κυρίων μετόχων ως προς το ποσοστό τους επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ που η τελευταία θα εισφέρει στο ΜΕΤΟΧΙ) θα ανταλλάξει, τις μετοχές του στην ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ με εισηγμένες μόνο μετοχές της ΕΛΤΕΒ, ενώ οι παλαιοί μέτοχοι της τελευταίας θα εξακολουθήσουν, μετά την ολοκλήρωση της διάσπασης, να κατέχουν τον αυτό αριθμό μετοχών. Τέλος, υπό την αίρεση επαλήθευσης από εγνωσμένης πείρας ορκωτούς ελεγκτές του ευλόγου και δικαίου της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ θα εισηγηθεί προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ως σχέση αξιών μεταξύ της ΕΛΤΕΒ και των υπ αυτής απορροφωμένων δραστηριοτήτων και περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, την αριθμητική αναλογία 10:1 και ως σχέση ανταλλαγής μετοχών την αριθμητική αναλογία ανταλλαγής 1 κοινής εισηγμένης μετά ψήφου μετοχής της ΕΛΤΕΒ νέας ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστη προς 2,318574 κοινές εισηγμένες μετά ψήφου μετοχές της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ονομαστικής αξίας 1,25 Ευρώ. Ήδη, η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ γνωστοποιεί, δια της παρούσας, σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 1 ν. 3340/2005 και 2 της υπ αριθμ. 3/347/12.07.2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε συνδυασμό με το άρθρο 281 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύουν, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, κατά τη συνεδρίαση της 30ης Αυγούστου 2007, αποφάσισε, λόγω της εντεινόμενης ρευστότητος στην αγορά των τεχνικών έργων και της προϊούσας διαμόρφωσης νέων συνθηκών (ως ενδεικτικά οι, υπό το ν. 3389/2005, διαφαινόμενες ανάγκες κατασκευής μεσαίας κλίμακος τεχνικών έργων) να προβεί, από κοινού (όπου απαιτείται) μετά της ΕΛΤΕΒ, στις κάτωθι εκ παραλλήλου ενέργειες, ήτοι: (Ι) να διακόψει και πάραυτα να τερματίσει τις εν εξελίξει διαδικασίες, της διάσπασης της ιδίας και απορρόφησης από την ΕΛΤΕΒ μέρους των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων (μετά συμμετοχών, της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, πλέον συναφών προς αυτά περιουσιακών στοιχείων της τελευταίας), διενεργώντας τα προς τούτο αναγκαία, και (ΙΙ) να θέσει σε κίνηση νεώτερη, σε αντικατάσταση της καταργηθείσας, διαδικασία συγχώνευσης της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ μετά της ΕΛΤΕΒ, δια απορρόφησης της πρώτης από τη δεύτερη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ. 2, 69-70 και 72-77 κ.ν. 2190/1920 σε συνδυασμό με τα άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, ως ισχύουν, δυνάμει ισολογισμού μετασχηματισμού της 31ης Αυγούστου 2007, ρητώς διευκρινιζομένου ότι, μεσούσης της υπόψη συγχώνευσης και πριν την κατά νόμο ολοκλήρωση αυτής, η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ θα εισφέρει, κατ άρθρα 1-5 ν. 2166/1993, προς την, κατά το χρόνο εκείνο, εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ΜΕΤΟΧΙ, το σύνολο του κλάδου κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της, μετά του επ αυτών αναλογούντος πτυχίου 7ης τάξης Μ.Ε.Ε.Π. και των επί της επωνυμίας και σήματος της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ δικαιωμάτων, ως (τα υπόψη περιουσιακά στοιχεία) θα εξάγονται βάσει λογιστικής κατάστασης της 31ης Αυγούστου 2007, και αντίστοιχα η ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ θα αναλάβει, συνεπεία ανταλλαγής, το σύνολο των μετοχών της ΜΕΤΟΧΙ που αντιστοιχούν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας, ένεκα της προς αυτό εισφοράς του κατασκευαστικού κλάδου της πρώτης, ώστε τοιουτοτρόπως η περιουσία της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ να απαρτίζεται, για σκοπούς της συγχώνευσής της μετά της ΕΛΤΕΒ, από (i) τη συμμετοχή της στην εξ ολοκλήρου θυγατρική της εταιρεία, ΜΕΤΟΧΙ, το μοναδικό, ουσιώδες, περιουσιακό στοιχείο της οποίας θα είναι τα εξ αναδοχής ληφθέντα στοιχεία (ενεργητικού και παθητικού) του κατασκευαστικού κλάδου της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ, πλέον (ii) των περιουσιακών στοιχείων των υφιστάμενων κλάδων παραχωρήσεων τεχνικών έργων και παροχής υπηρεσιών της τελευταίας. Το σύνολο των προβλεπομένων στην παρούσα εταιρικών μετασχηματισμών εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν περί το μήνα Δεκέμβριο 2007, υπό την αίρεση λήψης των κατά το νόμο, το καταστατικό ή άλλως πως προβλεπομένων αδειών και εγκρίσεων, καθώς και της τήρησης λοιπών διατυπώσεων. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ προτίθεται, υπό την αίρεση επαλήθευσης από εγνωσμένης πείρας ορκωτούς ελεγκτές του ευλόγου και δικαίου, να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ως σχέση ανταλλαγής των μετοχών την αριθμητική αναλογία ανταλλαγής 1 κοινής εισηγμένης μετά ψήφου μετοχής της ΕΛΤΕΒ νέας ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ εκάστη προς 2,318574 κοινές εισηγμένες μετά ψήφου μετοχές της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ ονομαστικής αξίας 1,25 Ευρώ, το οποίο υπολαμβάνει ως σχέση αξιών της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ προς την ΕΛΤΕΒ την αριθμητική αναλογία 1:8,75, ήτοι την αυτή επακριβώς σχέση ανταλλαγής μετοχών που προτέρως είχε ανακοινωθεί (στα πλαίσια διάσπασης της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ), δεδομένου ότι, αφενός μεν η ΕΛΤΕΒ θα απορροφήσει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ και, αντίστοιχα, το σύνολο των μετόχων της τελευταίας θα λάβει τις εξ ανταλλαγής διανεμηθησόμενες μετοχές της ΕΛΤΕΒ, αφετέρου κατά την αρχική αξιολόγηση ελήφθη υπόψη το σύνολο των οικονομικών δεδομένων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ. Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της ΕΛΤΕΒ θα διακρατήσουν τον αυτό αριθμό μετοχών της τελευταίας που κατείχαν κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σκοπούμενης συγχώνευσης, νέας ονομαστικής αξίας 1,03 Ευρώ εκάστη. Όσον αφορά την υπό στοιχεία (ΙΙ) της παρούσας απόσχιση του κλάδου κατασκευαστικών δραστηριοτήτων της ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗΣ προς την εξ ολοκλήρου θυγατρική της, ΜΕΤΟΧΙ, παρέλκει ο ορισμός σχέσης αξιών μεταξύ του εισφερόμενου κλάδου και της καθαράς θέσης της αναδεχομένης αυτόν εταιρείας, ως επίσης, ο ορισμός σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, καθότι η αποσχίζουσα ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ, ως μοναδική μέτοχος της αναδεχομένης τον αντίστοιχο κλάδο εταιρείας, ΜΕΤΟΧΙ, θα λάβει το σύνολο των μετοχών που αντιστοιχούν στην αξία των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων.