O OTE ανακοινώνει ότι, η κατά 100% θυγατρική του, OTE Plc, στις 5 Φεβρουαρίου 2008, ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολογιών σταθερού επιτοκίου. Οι εκδόσεις αφορούν σε τριετείς ομολογίες, συνολικού ύψους 1,5 δισεκατ. Ευρώ, με ετήσιο κουπόνι 5,375% και τιμή έκδοσης 99,750%, καθώς και επταετείς ομολογίες, συνολικού ύψους 600 εκατ. Ευρώ με ετήσιο κουπόνι 6% και τιμή έκδοσης 99,705%. Η διαδικασία βιβλίου προσφορών ολοκληρώθηκε εντός της ίδιας ημέρας και σε διάστημα 3 ωρών συγκεντρώνοντας συνολική ζήτηση ύψους περίπου 7,5 δισεκατ. Ευρώ, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη του βιβλίου κατά 3,6 φορές. Τα κεφάλαια από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του βραχυπρόθεσμου δανείου (bridge facility), που είχε συναφθεί το Νοέμβριο του 2007 από την OTE Plc για την χρηματοδότηση της εξαγοράς των μειοψηφιών της COSMOTE από την ΟΤΕ ΑΕ. Το κόστος της συνολικής εξαγοράς ανήλθε σε 2,85 δισεκατ. Ευρώ τα οποία καλύφθηκαν κατά 2,1 δισεκατ. Ευρώ από το βραχυπρόθεσμο δάνειο και κατά 750 εκατ. Ευρώ από ίδια διαθέσιμα του ΟΤΕ. Οι ομολογίες εκδίδονται με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων (Global Medium Term Note Programme), ύψους 6,5 δισεκατ. Ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διαπραγμάτευση των νέων ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Η εκκαθάριση αναμένεται στις 12 Φεβρουαρίου 2008. Οι τράπεζες Citi, Dresdner Kleinwort, Morgan Stanley και Merrill Lynch International ανέλαβαν από κοινού (joint bookrunners) την έκδοση των ομολογιών, ενώ οι τράπεζες Alpha Bank, EFG Eurobank, NBGI, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και RBS συμμετείχαν ως συν-διοργανώτριες τράπεζες (Co-Lead Managers). Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης έχει ετοιμαστεί από τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Α.Ε. και με ευθύνη αυτού (η "Εταιρία") και της κατά 100% θυγατρικής του, ΟΤΕ plc (ο "Εκδότης"). Οι διοργανώτριες τράπεζες, Citigroup, Dresdner Kleinwort, Morgan Stanley και Merrill Lynch, και οι συνδιοργανώτριες, Alpha Bank, EFG Eurobank, Εμπορική Τράπεζα, NBGI, Τράπεζα Πειραιώς και RBS ενεργούν αποκλειστικά για λογαριασμό της Εταιρίας και του Εκδότη και κανενός άλλου. Οι διοργανώτριες τράπεζες, Citigroup, Dresdner Kleinwort, Morgan Stanley και Merrill Lynch, και οι συνδιοργανώτριες, Alpha Bank, EFG Eurobank, Εμπορική Τράπεζα, NBGI, Τράπεζα Πειραιώς και RBS δεν θα ευθύνονται έναντι κανενός άλλου παρά μόνο έναντι της Εταιρίας ή του Εκδότη για την παροχή της προσφερόμενης προστασίας προς τους αντίστοιχους πελάτες τους, ή για συμβουλές σε σχέση με την προσφορά των ομολόγων (η "Προσφορά"), για το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα αναφέρεται στην παρούσα. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης και άλλων πληροφοριών σε σχέση με την Προσφορά ενδέχεται να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένες δικαιοδοσίες. Εφόσον περιέλθει στην κατοχή προσώπων η παρούσα ανακοίνωση ή άλλη τέτοια πληροφορία, τα πρόσωπα αυτά υποχρεούνται να ενημερωθούν σχετικά και να συμμορφωθούν με οποιουσδήποτε τέτοιους περιορισμούς. Η παρούσα ανακοίνωση δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για ή σχετικά με, και δεν συνιστά οποιαδήποτε προσφορά προς πώληση ή πρόσκληση προς αγορά οποιωνδήποτε χρηματοπιστωτικών μέσων. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά προς πώληση ή πρόταση προσφοράς για αγορά ομολόγων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων της Εταιρίας ή του Εκδότη (τα "Χρηματοπιστωτικά Μέσα") στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία. Τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί χρηματοπιστωτικών μέσων των ΗΠΑ του 1933 (United States Securities Act of 1933), όπως έχει τροποποιηθεί (o "Νόμος περί Χρηματοπιστωτικών Μέσων") και δεν μπορούν να προσφερθούν προς πώληση ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν γίνει καταχώρηση σύμφωνα με το Νόμο περί Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή εξαιρεθούν από τέτοια καταχώρηση. Τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα δεν έχουν καταχωρηθεί και δεν πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους της Αυστραλίας, του Καναδά ή της Ιαπωνίας και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν μέσα στην Αυστραλία, τον Καναδά ή την Ιαπωνία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία (i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα που σχετίζονται με επενδύσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Αρθρου 19(5) του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion) (Order 2005) (όπως έχει τροποποιηθεί, "Η Εντολή Χρηματοοικονομικής Προώθησης" (Financial Promotion Order)), (ii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Αρθρου 49(2)(a) έως (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc") της Εντολής Χρηματοοικονομικής Προώθησης (Financial Promotion Order), (iii) βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, ή (iv) πρόκειται για πρόσωπα στα οποία είναι δυνατόν να κοινοποιηθεί με άλλο τρόπο νομίμως ή να προκληθεί η κοινοποίηση πρόσκλησης ή κινήτρου για ενασχόληση με επενδυτική δραστηριότητα (με την έννοια της παραγράφου 21 του Νόμου περί Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 (Financial Services and Markets Act 2000) σε σχέση με την έκδοση ή πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων. Το παρόν έγγραφο απευθύνεται μόνο στα συγκεκριμένα πρόσωπα και πρόσωπα από το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν φέρουν τις ως άνω ιδιότητες δεν πρέπει να ενεργήσουν στηριζόμενα ή να στηριχθούν σε αυτό. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα με την οποία σχετίζεται αυτή η ανακοίνωση, θα είναι διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο στα παραπάνω πρόσωπα και θα απευθύνεται μόνο σε αυτά και κανένα άλλο πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να στηριχθεί ή ενεργεί στηριζόμενο σε αυτήν την ανακοίνωση. Η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να περιέχει ορισμένες προβλέψεις σχετικά με την επιχείρηση, τη χρηματοοικονομική απόδοση και τα αποτελέσματα της Εταιρείας και του Εκδότη. Αυτές οι δηλώσεις είναι βασισμένες στα τρέχοντα επιχειρησιακά σχέδια, τις εκτιμήσεις και τις προβλέψεις της Εταιρείας και του Εκδότη, καθώς επίσης και τις προσδοκίες της ως προς τους εξωτερικούς όρους και γεγονότα. Οι προβλέψεις περιλαμβάνουν τους έμφυτους κινδύνους και τις αβεβαιότητες και αναφέρονται μόνο στην ημερομηνία που γίνονται. Συγκεκριμένα, οι λέξεις "αναμένει", "προσδοκά", "προβλέπει", "εκτιμά", "προβάλλει", "προγραμματίζει", "σχεδιάζει", "δύναται", "θα έπρεπε", "θα μπορούσε", "θα", "σκοπεύει", "θεωρεί" και παρόμοιες εκφράσεις προορίζονται να προσδιορίσουν τέτοιες προβλέψεις. Διάφοροι σοβαροί παράγοντες, και οι εγγενείς κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που τέτοιες δηλώσεις ενέχουν, ενδέχεται να διαφοροποιήσουν ουσιωδώς τα πραγματικά αποτελέσματα και επακόλουθα από εκείνα που εκφράστηκαν σε οποιεσδήποτε προβλέψεις. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Τηλ. 210-6111574, 210-6117593 Fax. 210-6111030 E-mail: [email protected].