ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ME ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 05/02/2008. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 13/02/2008 έως 27/02/2008. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 13/02/2008 έως 21/02/2008. Tο Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρίας ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΣΟΝ, ΚΑΛΤΣΩΝ, ΕΣΩΡΟΥΧΩΝ, ΝΗΜΑΤΩΝ, ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ, ΒΑΦΕΙΩΝ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ. (εφεξής: η "Εταιρία" γνωστοποιεί προς τους κ.κ. μετόχους της τα ακόλουθα: Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της Εταιρίας της 30.11.2007 κατόχων κοινών μετοχών και προνομιούχων μετοχών, μεταξύ άλλων θεμάτων, αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά 12.288.669,60 ευρώ, με την έκδοση 30.721.674 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (οι "Νέες Μετοχές"), ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ εκάστη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Μετά την άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 28.673.562,40 και διαιρείται σε 71.683.906 ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 71.279.106 κοινές μετά ψήφου μετοχές και 404.800 προνομιούχες άνευ ψήφου ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,40 ευρώ η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης θα ανέλθουν σε ευρώ 30.107.240,52. Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση έχουν οι μέτοχοι με αναλογία τρεις (3) νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε τέσσερις (4) παλαιές κοινές ή προνομιούχες ονομαστικές μετοχές. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε ευρώ 0,98. Η διαφορά μεταξύ της τιμής έκδοσης και της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, συνολικού ύψους ευρώ ευρώ 17.818.570,92 θα αχθεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, σε πίστωση του λογαριασμού "Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο". Την 7.12.2007 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η αριθμ. Κ2-17457/7.12.2007 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών θα έχουν: α) όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων μετοχών της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΕ. (πρώην K.A.A), μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την εργάσιμη ημέρα που προηγείται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, δηλαδή την 4/02/2008, β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Από την 5/02/2008 οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών. Από την ίδια ημερομηνία 5/02/2008, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την 35/24.11.2005 απόφαση του ΔΣ του Χ.Α, όπως ισχύει. Σύμφωνα με τις αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της Εταιρίας της 30.11.2007 κατόχων κοινών μετοχών και προνομιούχων μετοχών, η τιμή διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 306 του Χ.Α. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 13/02/2008 έως και την 27/02/2008. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 21/02/2008. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Αυλών Τίτλων (Σ.Α.Τ.), την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 27/02/2008) παύουν να ισχύουν. Τα δικαιώματα θα ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των μετόχων (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Θεματοφυλακή τραπέζης), καθώς και από τα καταστήματα της ALPHA BANK (για τους μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους). Οι μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Σε διαφορετική περίπτωση, για την άσκηση δικαιωμάτων μέσω της ALPHA BANK, οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα προσκομίζουν στα καταστήματα της ALPHA BANK, την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από: α) το χειριστή του λογαριασμού χρεογράφων τους (Χρηματιστηριακή εταιρία ή Θεματοφυλακή τραπέζης), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και β) την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.), αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. Ταυτόχρονα με την εγγραφή τους οι κ.κ. μέτοχοι, κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων τους, θα καταβάλλουν το αντίτιμο των μετοχών (ήτοι ευρώ 0,98 ανά μετοχή) για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην ανωτέρω Τράπεζα για το σκοπό αυτό, απευθείας οι ίδιοι και χωρίς τη μεσολάβηση της Εταιρίας. Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν είναι αξιόγραφο, δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν ασκηθούν μέχρι τη λήξη της προαναφερθείσας δεκαπενθήμερης προθεσμίας, παραγράφονται. Μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να διαπιστώσει τον αριθμό των τυχόν αδιάθετων μετοχών. Σε περίπτωση μη κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου από τους παλαιούς μετόχους οι τυχόν αδιάθετες μετοχές, αφού διαπιστωθεί ο αριθμός τους, θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Εφόσον συνεχίζουν να υφίστανται αδιάθετες μετοχές το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα αυξηθεί κατά το ποσό της τελικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/1920. Κλάσματα μετοχών δεν πρόκειται να εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους κ.κ. Μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό μετοχών που κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης να παράγουν ακέραιο αριθμό νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές που θα προέλθουν από την παρούσα αύξηση θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης 2007. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 24/01/2008, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, http://www.hatzi.gr/el, στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης http://www.alpha.gr/page/default.aspla=1&id=5224, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών http://www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς http://www.hcmc.gr. Επίσης, το εν λόγω Ενημερωτικό Δελτίο, εφόσον ζητείται από τους επενδυτές, δύναται να τους χορηγηθεί δωρεάν κατόπιν αιτήσεώς τους, σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της Εταιρίας στην κοινότητα Ανθούσας Αττικής, (οδός Σύρου, θέση Ο.Σ.Α.Μ., Τ.Κ. 153 49, τηλ. 210.6609800) και στο δίκτυο καταστημάτων της ALPHA BANK, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, Σοφοκλέους 10, Αθήνα. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. της Εταιρίας και θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας, υπεύθυνη κα. Θεοδώρα Σάλιαρη τηλ.: 210 6609800.