ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 5.631.631 ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ GOODY?S Α.Ε. OΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙ 18,50 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ (Έγκριση του Πληροφοριακού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς από 18.7.2001) Στο πλαίσιο της υπ? αριθμόν 1/195/2000 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ (Προτείνων) δήλωσε με δημόσια ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στις 4.7.2001 στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στον πολιτικό και οικονομικό τύπο ότι προσφέρεται να αγοράσει 5.631.631 κατ? ανώτατο όριο και 4.003.582 κατ΄ελάχιστο όριο μετοχές της GOODY?S Α.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (GOODY?S) έναντι δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (18,50) ανά μετοχή, υπό τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται στην Ανακοίνωση Δημόσιας Πρότασης, όπως οι όροι αυτοί συμπληρώνονται και εξειδικεύονται με το Πληροφοριακό Δελτίο. Ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 18 Ιουλίου 2001 το Πληροφοριακό Δελτίο της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγραφος 4 της υπ? αριθμόν 1/195/2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 1. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Το Πληροφοριακό Δελτίο, με την μορφή εντύπου, θα βρίσκεται δωρεάν στην διάθεση του κοινού από την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2001 στα κατωτέρω σημεία: στην έδρα του Προτείνοντος: οδός Πανεπιστημίου 59 ? 105 64 Αθήνα, στα γραφεία του Προτείνοντος: οδός Κερκύρας 3 ? 17 778 Ταύρος, στα γραφεία των Συμβούλων Προτείνοντος: EFG Finance ΑΕΠΕΥ: Όθωνος 6 ? 105 57 Αθήνα, Marfin ΑΕΠΕΥ: Λεωφόρος Κηφισίας 44 ? 151 25 Μαρούσι, στο κεντρικό κατάστημα και σε όλα τα υποκαταστήματα της Alpha Τράπεζας Α.Ε. 2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Η Περίοδος Αποδοχής διαρκεί από 25 Ιουλίου 2001 έως 23 Αυγούστου 2001. Οι μέτοχοι της GOODY?S που προτίθενται να αποδεχθούν την πρόταση θα μπορούν να δηλώσουν την αποδοχή τους υπογράφοντας τη σχετική έντυπη Δήλωση Αποδοχής στα υποκαταστήματα της Alpha Τράπεζας Α.Ε. και υποβάλλοντας στον χειριστή τους εντολή αλλαγής χειριστή μόνο ως προς την συγκεκριμένη ποσότητα μετοχών της GOODY?S για την οποία προτίθενται να υποβάλουν δήλωση αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης και μόνο για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης. 3. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ GOODY?S ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει μέχρι 5.631.631 μετοχές της GOODY?S, οι οποίες, αθροιζόμενες με τις μετοχές που ήδη κατέχει, αντιστοιχούν σε συμμετοχή ύψους εξήντα τοις εκατόν (60%) περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της GOODY?S. Η Δημόσια Πρόταση δεν ισχύει για μεγαλύτερο αριθμό μετοχών και, συνεπώς, εάν υποβληθούν δηλώσεις που αφορούν μεγαλύτερο αριθμό μετοχών, οι δηλώσεις θα ικανοποιηθούν αναλογικά με τον τρόπο που προβλέπεται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο. 4. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Ο ελάχιστος αριθμός Μετοχών, ο οποίος πρέπει να γίνει αποδεκτός προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση είναι 4.003.582 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,5912% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της GOODY?S. Το ποσοστό αυτό αθροιζόμενο με το ποσοστό που αντιστοιχεί στις Μετοχές της GOODY?S που ήδη κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων εξασφαλίζει στον Προτείνοντα συνολική συμμετοχή ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου της GOODY?S συν μία (1) Μετοχή. 5. ΤΙΜΗΜΑ O Προτείνων προσφέρει ως τίμημα για κάθε μία (1) Μετοχή της GOODY?S ποσό δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (18,50) (ή 6.304 δραχμές περίπου) σε μετρητά. Η αναγραφή δραχμικού τιμήματος ανά μετοχή γίνεται για λόγους πληροφόρησης του κοινού. Η στρογγυλοποίηση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 2842/2000. Ο διακανονισμός και η εκκαθάριση της συναλλαγής θα γίνει σε ευρώ, θα ακολουθηθεί δε ο κανόνας στρογγυλοποίησης ανά Μέτοχο και όχι στην τιμή κάθε μίας (1) προσφερόμενης μετοχής. 6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση ότι οι Δηλώσεις Αποδοχής που θα υποβληθούν θα αφορούν τουλάχιστον 4.003.582 Μετοχές της GOODY?S. Εάν δεν πληρωθεί η ανωτέρω προϋπόθεση, η Δημόσια Πρόταση παύει να ισχύει. 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Με την επιτυχή λήξη της Περιόδου Αποδοχής και την ανακοίνωση του αποτελέσματος, εντός 48 ωρών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, δια του Ημερησίου Δελτίου Τιμών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και του τύπου, αφού εφαρμοσθεί η μέθοδος ικανοποιήσεως των Δηλώσεων Αποδοχής που προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο, θα διεκπεραιωθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις με βάση πληρεξουσιότητες που θα έχουν δοθεί με τις Δηλώσεις Αποδοχής από κάθε έναν πωλητή μέτοχο προς την Alpha Τράπεζα Α.Ε., θα καταχωρηθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών οι μεταβιβάσεις την 3η ημέρα από την υποβολή σε αυτό των σχετικών δικαιολογητικών και την ίδια ημέρα θα καταβληθεί το τίμημα της αγοράς που αναλογεί σε κάθε έναν δικαιούχο Μέτοχο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι ισχύουσες διατάξεις.»