Στο πλαίσιο της υπ? αριθμόν 1/195/2000 αποφάσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η «ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ AΝΩΝΥΜΟΣ EΤΑΙΡΕΙΑ» («Προτείνων») δηλώνει ότι προσφέρεται να αγοράσει 5.631.631 κατ? ανώτατο όριο και 4.003.582 κατ΄ελάχιστο όριο μετοχές της «GOODY?S Α.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ » («GOODY?S») έναντι δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (18,50) ανά μετοχή, υπό τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται κατωτέρω στην παρούσα, όπως οι όροι αυτοί συμπληρώνονται και εξειδικεύονται με το Πληροφοριακό Δελτίο που έχει υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο θα τεθεί στη διάθεση του κοινού μετά την έγκρισή του. 1. ΥΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GOODY?S Α.Ε. OΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία ιδρύθηκε το 1984, έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο ΑΕ της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης με αριθμό 9175/06/Β/86/04 και εδρεύει στην Θέρμη Θεσσαλονίκης (οικισμός Λήδα ? Μαρία, Θέρμη Θεσσαλονίκης, 570 01). 2. ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία ιδρύθηκε το 1968, έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Α.Ε. με αριθμό 1154/06/Β/86/39 και εδρεύει στην Αθήνα (οδός Κερκύρας αριθμ. 3 τ.κ. 117 78 Ταύρος) και εκπροσωπείται εν προκειμένω από τους κ.κ. Παντελή Οικονόμου και Σωτήρη Σεϊμανίδη. 3. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ: Αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης αποτελούν οι μετοχές της GOODY?S, που είναι όλες ανώνυμες, κοινές με ψήφο και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (περαιτέρω «Μετοχές»). 4. ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ: Ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει μέχρι 5.631.631 Μετοχές της GOODY?S, που αντιστοιχούν στο 34,5912% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της GOODY?S. Οι Μετοχές αυτές αθροιζόμενες με τις 4.136.670 Μετοχές που ήδη κατέχει ο Προτείνων, άμεσα ή έμμεσα, αντιστοιχούν σε συνολική συμμετοχή ποσοστού εξήντα τοις εκατό (60%) περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της GOODY?S. Εφόσον υποβληθούν δηλώσεις που αφορούν περισσότερες από 5.631.631 Μετοχές, οι δηλώσεις θα ικανοποιηθούν με τον τρόπο που προβλέπεται στο κατά τα ανωτέρω Πληροφοριακό Δελτίο. 5. ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ: Ο ελάχιστος αριθμός Μετοχών, ο οποίος πρέπει να γίνει αποδεκτός προκειμένου να ισχύσει η Δημόσια Πρόταση είναι 4.003.582 Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 24,5912% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της GOODY?S. Το ποσοστό αυτό αθροιζόμενο με το ποσοστό που αντιστοιχεί στις Μετοχές της GOODY?S που ήδη κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ο Προτείνων εξασφαλίζει στον Προτείνοντα συνολική συμμετοχή ύψους πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου της GOODY?S συν μία (1) Μετοχή. 6. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (ΤΙΜΗΜΑ) O Προτείνων προσφέρει ως αντάλλαγμα για κάθε μία (1) Μετοχή της GOODY?S ποσό δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα λεπτών (18,50) (ήτοι 6.304 δραχμές), σε μετρητά. 7.ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ GOODY?S ΠΟΥ ΗΔΗ ΚΑΤΕΧΕΙ, ΑΜΕΣΑ ΄Η ΕΜΜΕΣΑ, Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ: Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, ο Προτείνων κατέχει σήμερα, άμεσα ή έμμεσα, 4.136.670 Μετοχές της GOODY?S, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25,4087% περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της GOODY?S. 8. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ: Σύμβουλοι Προτείνοντος κατά το άρθρο 10 της Απόφασης Ε.Κ.1/195/2000 είναι οι κατωτέρω εταιρείες επενδυτικών υπηρεσιών, οι οποίες δικαιούνται να παρέχουν στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2 στοιχείο 1 δ΄ του ν. 2396/1996: (i)EFG FINANCE Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, με αριθμό μητρώου ΑΕ 46301/01/Β/00/367, άδεια Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 16/188/4.4.2000, έδρα την Αθήνα και διεύθυνση γραφείων Όθωνος 6, τ.κ. 105 57. (ii) MARFIN Aνώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, με αριθμό μητρώου ΑΕ 40752/01ΑΤ/Β/98/179, άδεια Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 131/12.5.1998, έδρα την Αθήνα και διεύθυνση γραφείων Κτίριο ?Monumental?, Λεωφόρος Κηφισίας 44, τ.κ 151 25. 9. ΑΙΡΕΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΕΛΕΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση ότι οι Δηλώσεις Αποδοχής που θα υποβληθούν θα αφορούν τουλάχιστον 4.003.582 Μετοχές της GOODY?S. Εάν δεν πληρωθεί η ανωτέρω αίρεση, η Δημόσια Πρόταση παύει να ισχύει.