Ένα νέο αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο παρέχει στους επενδυτές προστασία του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε ποσοστό τουλάχιστον 90% σε όλες τις περιπτώσεις, ενώ αναπροσαρμόζει το επίπεδο προστασίας του κεφαλαίου σε ημερήσια βάση, διασφαλίζοντας τα επενδυτικά κέρδη, προσφέρει η Citibank, σε συνεργασία με την Invesco.

Ειδικότερα, η επενδυτική ομάδα που διαχειρίζεται το αμοιβαίο κεφάλαιο, Invesco GT Capital Shield, κατανέμει 50% του ενεργητικού του σε χαμηλού κινδύνου και υψηλής ποιότητας τίτλους σταθερού εισοδήματος, σε μετρητά και σε ισοδύναμα μετρητών.

Το υπόλοιπο ποσοστό επενδύεται με ευελιξία σε ομόλογα, μετοχές ή μετρητά, με βάση τα εκάστοτε αποτελέσματα των ποσοτικών μοντέλων της Invesco, τα οποία επιτρέπουν στον διαχειριστή να αντιδρούν άμεσα στις μεταβολές της αγοράς.

Επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας, πως εάν με βάση τα μοντέλα αυτά τα χρηματιστήρια εμφανίζονται ελκυστικά, τότε αυξάνεται ο βαθμός επικέντρωσης στις μετοχές. Στην αντίθετη περίπτωση, προτιμώνται τα ομόλογα.

Συνεπώς, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, τα μοντέλα της Invesco δίνουν την δυνατότητα στον διαχειριστή να αλλάζει την κατανομή των επενδύσεών του ανάλογα με τις μεταβολές των αγορών εν αντιθέσει με τα ”κοινά” Α/Κ που έχουν σταθερή δομή στις επενδύσεις τους και μικρά περιθώρια αλλαγών στις βασικές κατηγορίες επένδυσης.

Όπως δήλωσε ο κ. Θάνος Σοφιός, Διευθυντής Διαχείρισης Περιουσίας Citibank, σχετικά με το Invesco GT Capital Shield ”αποτελεί μία αξιόπιστη επενδυτική λύση η οποία κατανέμει δυναμικά τα κεφάλαια στις αγορές ομολόγων και μετοχών εκμεταλλευόμενη την εκάστοτε δυναμική τους, και ταυτόχρονα προστατεύει με αυξανόμενο ποσοστό (τουλάχιστον 90%) το αρχικό κεφάλαιο επένδυσης”.



Σημειώνεται, πως η Invesco ανήκει στον όμιλο Amvescap, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους οργανισμούς διαχείρισης επενδύσεων στον κόσμο, ο οποίος διαχειρίζεται ενεργητικό ύψους άνω των 370 δισεκατομμυρίων δολαρίων Η.Π.Α. Η εταιρία δραστηριοποιείται σε 20 χώρες με προσωπικό που υπερβαίνει τους 6.700 υπαλλήλους, από τους οποίους 500 περίπου είναι ειδικοί σε θέματα επενδύσεων.

Aναφορικά με τα στοιχεία αμοιβαίου κεφαλαίου Invesco GT Capital Shield Fund, επισημαίνονται τα εξής:

* Έδρα: Λουξεμβούργο

* Νόμισμα: Ευρώ ή Δολάρια Η.Π.Α.

* Δείκτης Αναφοράς: Για έκδοση σε Ευρώ - Euribor 3 μηνών, για έκδοση σε Δολάρια ΗΠΑ - BBA Libor USD 3 μηνών

* Τύπος μεριδίου: Σώρευσης μερίσματος

* Αρχική προμήθεια: Για έκδοση σε ευρώ - μέγιστη 2,00%, για έκδοση σε Δολάρια ΗΠΑ - μέγιστη 2,00%

* Ελάχιστη επένδυση: Για έκδοση σε ευρώ - 3.000 ευρώ, για έκδοση σε Δολάρια ΗΠΑ - 3.000 Δολάρια ΗΠΑ