Δέκα από τα Α/Κ που διαχειρίζεται η EFG ΑΕΔΑΚ διακρίθηκαν από τον διεθνή οίκο αξιολογήσεων Morningstar.

Οι διακρίσεις που έλαβαν τα A/Κ στις 31 Ιανουαρίου 2007 είναι:

* Με 5 αστέρια Morningstar

Interamerican Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού

Interamerican Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού

Interamerican Μικτής Απόδοσης Ομολογιακό Εσωτερικού

* Με 4 αστέρια Morningstar

Eurobank Ευρωπαϊκό Δυναμικό Μετοχικό Εξωτερικού

Interamerican Διεθνών Ευκαιριών Μετοχικό Εξωτερικού

* Με 3 αστέρια Morningstar

Eurobank Value / FTSE/ASE-20 Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού

Eurobank Θεσμικών Χαρτοφυλακίων Μετοχικό Εσωτερικού

Eurobank Plus Ομολογιακό Εξωτερικού

Interamerican Αναπτυσσόμενων Εταιριών Μετοχικό Εσωτερικού

Interamerican Δυναμικό Μετοχικό Εσωτερικού

Οι διακρίσεις αυτές βασίζονται στη συστηματική μέτρηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου του κάθε Α/Κ σε μηνιαία βάση, στα κόστη που το επιβαρύνουν, καθώς και στη σύγκριση του αποτελέσματος αυτού με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία της Morningstar, κάθε μήνα πραγματοποιείται αξιολόγηση του κάθε Α/Κ, η οποία αποδίδεται σε Α/Κ τα οποία έχουν ιστορικότητα τουλάχιστον 3 έτη, επιβραβεύοντας ιδιαίτερα εκείνα που εμφανίζουν συνέπεια και συνέχεια στις αποδόσεις τους.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης έχει η προμηθειακή πολιτική που μία ΑΕΔΑΚ δύναται να εφαρμόζει στα Αμοιβαία Κεφάλαιά της, αφού αυτή διαμορφώνει το συνολικό αποτέλεσμα.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο βαθμολογείται και με ανάλογα ”αστέρια” (star rating). Βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας, τα Α/Κ με την υψηλότερη βαθμολόγηση κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία λαμβάνοντας ”5 αστέρια”.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται το 10% των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αξιολογούνται. Αντίστοιχα, η δεύτερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται το 22,5% των Α/Κ βαθμολογείται με ”4 αστέρια”, η τρίτη κατηγορία στην οποία εντάσσεται το 35% των αξιολογηθέντων Α/Κ βαθμολογείται με ”3 αστέρια” κ.ο.κ.

Τέλος, σημειώνεται ότι η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στη σύγκριση με τα αντίστοιχα Α/Κ της κατηγορίας του στα πλαίσια μιας πανευρωπαϊκής αγοράς ιδιαίτερα απαιτητικής και έντονα ανταγωνιστικής.

Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της EFG ΑΕΔΑΚ κ. Άρης Ξενόφος, ”οι διακρίσεις που συνεχίζουν να λαμβάνουν τα Eurobank και Interamerican Aμοιβαία Κεφάλαια από τη Morningstar αναδεικνύουν τη σταθερή προσπάθεια της εταιρίας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών διαχείρισης, μέσα στο αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που ο κανονισμός του κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζει. Ποιότητα που δεν περιορίζεται μόνο στο αποτέλεσμα της διαχείρισης, αλλά επεκτείνεται στην εγκατάσταση μοντέλων που προσδιορίζουν και μετρούν τον κίνδυνο, που κάθε χαρτοφυλάκιο ενσωματώνει, και στην ανάπτυξη εφαρμογών που επιτρέπουν τη διενέργεια συναλλαγών με ασφάλεια, ευελιξία και χαμηλό κόστος”.