Από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά της εταιρίας Κορρές για την εισαγωγή των μετοχών της στην κατηγορία της ”Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης” της αγοράς αξιών του Χ.Α., με την τιμή διάθεσης να έχει οριστεί μεταξύ των 6 και 7,2 ευρώ.

Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 1.600.000 νέων ονομαστικών μετοχών, εκ των οποίων οι 75.000 θα διατεθούν σε περιορισμένο κύκλο προσώπων και το 1.525.000 θα καλυφθεί με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα σε ειδικούς και μη ειδικούς επενδυτές.

Κατόπιν τούτου το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας θα ανέλθει σε 7.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.

Κύριος ανάδοχος της δημόσιας προσφοράς θα είναι η Alpha Bank, ενώ σύμβουλος θα είναι η P&K AΧΕΠΕΥ.

Η εταιρία σκοπεύει να αντλήσει 12 εκατ. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν στη μείωση του δανεισμού της, στην επέκτασή της στο εξωτερικό, αλλά και στην ανάπτυξη νέων προϊοντικών σειρών.

Οι κύριοι μέτοχοι της εταιρίας με ποσοστό συμμετοχής έκαστος άνω του 5% του μετοχικού κεφαλαίου (επί συνόλου 6.100.000 μετοχών) και ειδικότερα οι κύριοι

• Γεώργιος Κορρές, κάτοχος 4.550.850 μετοχών, δηλαδή του 74,60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας,

• Πέτρος Κατσούλας, κάτοχος 347.875 μετοχών, δηλαδή του 5,70% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας,

• Απόστολος Κορρές, κάτοχος 317.500 μετοχών, δηλαδή του 5,20% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, δεσμεύονται ότι δεν θα προβούν κατά τον πρώτο χρόνο από την έναρξη διαπραγμάτευσης σε πώληση άνω του 25% των μετοχών που θα κατέχουν κατά την ημέρα έναρξης της διαπραγμάτευσής τους, εκτός των περιπτώσεων της παρ. 2 του άρθρου 205 του κανονισμού του Χ.Α.

Μετά το πέρας της δημόσιας προσφοράς ο κ. Γ. Κορρές θα κατέχει το 59,1% των μετοχών της εταιρίας, ο κ. Π. Κατσούλας το 4,52%, ενώ ο κ. Απ. Κορρές το 4,12%.

Το σύνολο των μετοχών που θα διατεθούν στο κοινό με δημόσια προσφορά αντιστοιχεί σε ποσοστό 19,81% του συνολικού αριθμού μετοχών της εταιρίας, όπως θα προκύψει μετά την παρούσα αύξηση και λαμβάνοντας υπόψη 480.200 μετοχές που κατέχονται από υφιστάμενους μετόχους με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας μικρότερο του 2% (εκτός του κ. Πάγκαλου και της κ. Βασιλάτου) και το σύνολο των μετοχών που θα κατέχονται από το επενδυτικό κοινό αντιστοιχεί σε ποσοστό 26,04%.

Σε ό,τι αφορά τους σημαντικότερους κινδύνους για την επένδυση στην εταιρία, όπως περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, αυτοί αφορούν σε κινδύνους που σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρίας όπως οι οφειλές των εταιριών Korres Natural Products Ltd. (UK) και Korres Natural Products (USA) Inc. αλλά και σε κινδύνους που σχετίζονται με την προσφορά μετοχών και την τιμή της μετοχής όπως ο ανταγωνισμός, η έρευνα και η ανάπτυξη.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2006, η Κορρές κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 1,84 εκατ. ευρώ και κύκλο εργασιών της τάξεως των 15,02 εκατ. ευρώ. Το 2005 τα καθαρά κέρδη της εταιρίας προσέγγισαν το 1,13 εκατ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών τα 17,06 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης της εταιρίας για το 2006, οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στα 26,9 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 58%, το EBITDA διαμορφώθηκε στα 5,75 εκατ. ευρώ το 2006 έναντι 3,15 εκατ. ευρώ το 2005, επιτυγχάνοντας αύξηση 82%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν στα 2,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 147%.