Στη φάση αυτή διερευνούμε τα δεδομένα της αγοράς ώστε να επιλέξουμε την κατάλληλη χρονική στιγμή για τα επόμενα βήματα, τονίζει σε συνέντευξή του στο Euro2day.gr o διευθύνων σύμβουλος της Intrum Hellas Γιώργος Γεωργακόπουλος.
Ο κ. Γεωργακόπουλος, μεταξύ άλλων, σχολιάζει θετικά το πρόγραμμα-γέφυρα το οποίο όπως επισημαίνει «δίνει λύσεις και διατηρεί μια ομαλότητα μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου».
Μέσα στον περίπου ένα χρόνο λειτουργίας της η Intrum Hellas διεκδικεί αύξηση του μεριδίου αγοράς, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση κι άλλων χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων πλην αυτών της Τράπεζας Πειραιώς. Σχεδιάζετε να επεκταθείτε και σε αγορές, όπως στη διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΚΟ ή άλλων εταιρειών;
Η Intrum Ηellas ξεκίνησε τη λειτουργία της με υπό διαχείριση δάνεια ύψους €27 δισ. και νομικές απαιτήσεις της τάξης των 45 δισ. με έναν σημαντικό δηλαδή όγκο εργασιών που την καθιστά βασικό παίκτη της αγοράς διαχείρισης. Πρόσφατα ανέλαβε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου Aeolus, το οποίο απέκτησε ο μητρικός Ομιλος από την PQH, λογιστικής αξίας €1,1 δισ. και συνολικής απαίτησης €2,4 δισ. σε μια συναλλαγή μάλιστα που ολοκληρώθηκε επιτυχώς εν μέσω της πανδημίας. Εχουμε δηλαδή ήδη πρωταγωνιστικό ρόλο στην αγορά, η οποία αναπτύσσεται ραγδαία με σειρά τιτλοποιήσεων και πωλήσεων που πραγματοποιούν οι τράπεζες και η πρόθεσή μας είναι να διατηρήσουμε αυτόν τον ρόλο, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία που διαθέτουμε ως μέλος ενός ομίλου με παρουσία σε 24 ευρωπαϊκές αγορές. Από την πρώτη στιγμή, εξετάζουμε την ανάπτυξη της διαχείρισης απαιτήσεων για λογαριασμό μεγάλων εταιρειών του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τομέα στον οποίο η Intrum έχει κορυφαία θέση σε πανευρωπαικό επίπεδο. Η ανάγκη υπάρχει στην ελληνική οικονομία για τέτοιου είδους υπηρεσίες και στη φάση αυτή διερευνούμε τα δεδομένα της αγοράς ώστε να επιλέξουμε την κατάλληλη χρονική στιγμή για τα επόμενα βήματα.
Πιστεύετε ότι το 2021 θα είναι η χρονιά του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων; Κι αυτό δεδομένου ότι οι ισχυροί παίχτες θα έχουν «στηθεί». Υπάρχει ήδη η doValue Hellas και σε λίγους μήνες θα ολοκληρωθεί το deal με την Cepal. Πόσες εταιρείες του κλάδου χωράει η ελληνική αγορά; Έχουν αδειοδοτηθεί πάνω από είκοσι τρεις. Θα αντέξουν όλες, θα υπάρξουν συγχωνεύσεις, θα αποχωρήσουν κάποιες;
Η δημιουργία και άλλων mega-servicers, αλλάζει τα δεδομένα της εγχώριας αγοράς, η οποία στην ουσία δημιουργήθηκε μόλις το 2016, όταν δόθηκε η πρώτη άδεια, και αριθμεί σήμερα περισσότερους από 20 αδειοδοτημένους παίκτες. Για εμάς, η ύπαρξη και άλλων εταιρειών διαχείρισης μεγάλου μεγέθους, όπως η DoValue Hellas και η Cepal, μόνο ως θετική εξέλιξη μπορεί να χαρακτηριστεί, γιατί θα σημαίνει ότι υπάρχει υγιής ανταγωνισμός σε μια υγιή αγορά που έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Οσο αφορά την αναδιάταξη της αγοράς, από τη στιγμή που ένας μικρός αριθμός mega-servicers, θα αναλάβει πάνω από το 90% του συνολικού όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δεν αποκλείεται να υπάρξουν συγχωνεύσεις μεταξύ μικρότερων servicers, ή και να αποχωρήσουν κάποιοι που πήραν άδεια, αλλά δεν διαθέτουν κάποιο χαρτοφυλάκιο. Είναι εύλογη η εκτίμηση είναι ότι η αγορά θα περιοριστεί όσο αφορά τον συνολικό αριθμό εταιρειών, αλλά θα αυξηθεί ραγδαία σε ό,τι έχει να κάνει με τα assets under management του κλάδου, ενώ για τους μικρότερους «παίκτες» θα υπάρχουν ευκαιρίες εξειδίκευσής τους, η οποία είναι χρήσιμη για την αγορά.
Παράλληλα με τη δευτερογενή αγορά των μη εξυπηρετούμενων δανείων δημιουργείται και η αγορά διαχείρισης ακινήτων, πολλά εκ των οποίων προέρχονται από ρευστοποίηση εξασφαλίσεων. Πώς θα επεκταθεί η Intrum Hellas στην REO servicer αγορά και πότε;
H δημιουργία REO servicer ήταν μέρος της συμφωνίας ίδρυσης της Intrum Hellas, η οποία υπενθυμίζω ότι ολοκληρώθηκε μόλις σε 4,5 μήνες από την ανακοίνωσή της, τον Οκτώβριο του 2019. Σε λιγότερο από ένα έτος από τότε, η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων λειτουργεί ήδη έχοντας μάλιστα προσελκύσει εξειδικευμένα και ταλαντούχα στελέχη της αγοράς, για τα οποία είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που είναι στην ομάδα μας. Εξίσου σημαντικό είναι ότι η εταιρεία διαθέτει το πληροφοριακό σύστημα του ομίλου που είναι πρωτοποριακό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υλοποιούμε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο με στόχο να έχουμε ενεργό ρόλο στην ολιστική διαχείριση των ακινήτων. Η εταιρεία αναλαμβάνει αρχικώς ακίνητα προς διαχείριση από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ευκαιρίες ανάπτυξης προκύπτουν, τόσο από τις τιτλοποιήσεις, όσο και από τα χαρτοφυλάκια που αποκτούν funds στην Ελλάδα. Οι προοπτικές για την διαχείριση ακινήτων στην ελληνική αγορά είναι μεγάλες και θα τις αξιοποιήσουμε πλήρως, με την τεχνογνωσία του Ομίλου Intrum και την ικανότητα των στελεχών μας, ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές διεθνώς.
Πιστεύετε ότι η κρίση που γέννησε η πανδημία θα προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στα δάνεια των τραπεζών αλλά και στα χαρτοφυλάκια των servicers και θα δημιουργήσει μια δύσκολα διαχειρίσιμη νέα γενιά NPLs;
Θεωρώ ότι είναι πρόωρες οι εκτιμήσεις για το ύψος της νέας γενιάς ΝPLs για μια σειρά από λόγους, όπως τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει η παρούσα κρίση, τα μακροοικονομικά μέτρα που λαμβάνονται σε νομισματικό και δημοσιονομικό επίπεδο σε Ευρώπη και παγκοσμίως, και η στάση αναμονής που τηρούν οι εποπτικές αρχές, οι οποίες έχουν προσαρμοστεί στις συνθήκες. Εφαρμόζοντας τα υφιστάμενα οικονομικά μοντέλα, τα εκτιμώμενα νούμερα των νέων NPLs θα ήταν πολύ υψηλά, οι συνθήκες όμως είναι πρωτόγνωρες και θα πρέπει να συνυπολογιστεί το εύρος των παρεμβάσεων που πραγματοποιούνται από τις κεντρικές Τράπεζες, την ΕΚΤ, την Fed, την Τράπεζα της Αγγλίας. Η δε «δύναμη πυρός» του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης είναι τεράστια και πρωτοφανής, με τη χώρα μας να λαμβάνει 32 δισ. ευρώ ενώ ακόμη περί τα 40 δισ. ευρώ θα προέλθουν από άλλους ευρωπαϊκούς πόρους. Oι συντονισμένες πρωτοβουλίες του επίσημου τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στην Ελλάδα, μπορούν να παράσχουν στην οικονομία την ώθηση που χρειάζεται για να επανέλθει σε κανονικότητα. Ήδη, τα προγράμματα εγγυοδότησης που «τρέχουν» αλλά και τα moratoria που ισχύουν, ενισχύουν τη ρευστότητα. Εμείς, στην Intrum Hellas από την πρώτη στιγμή, επιδείξαμε ισχυρά ανακλαστικά και σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιήσαμε ένα εξειδικευμένο σχέδιο με σκοπό τη στήριξη και διευκόλυνση των δανειοληπτών, ιδιωτών και επιχειρήσεων, που επηρεάζονταν άμεσα ή έμμεσα από την εξάπλωση του ιού COVID-19 για τους επόμενους μήνες. Σε αυτό το πλαίσιο, παρείχαμε διευκολύνσεις πληρωμής των υποχρεώσεων των δανειοληπτών, αλλά και άλλες ρυθμίσεις ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνατότητες. Συνεχίζουμε να δρούμε στοχευμένα, για παράδειγμα στις αμιγώς τουριστικές περιοχές, και σκοπεύουμε να εξετάσουμε εκ νέου ποιοι από τους πιστούχους χρειάζονται νέα παρέμβαση.
Το πρόγραμμα-γέφυρα που δημιούργησε η κυβέρνηση και στηρίζουν οι servicers αλλά και οι τράπεζες λύνει το πρόβλημα; Είναι μια win-win λύση για τους πιστωτές και τους δανειολήπτες;
Θεωρώ ότι το πρόγραμμα γέφυρα που δημιουργήθηκε δίνει λύσεις και είναι μια επιτυχία του υπουργείου Οικονομικών να αντιμετωπίσει το πρόβλημα εν τη γενέσει του, περιορίζοντας την δημιουργία νέων κόκκινων δανείων ως συνέπεια της πανδημίας του COVID-19. To ζητούμενο είναι να υπάρξει μια κατά το δυνατόν ομαλή μετάβαση ως την έναρξη της επόμενης τουριστικής περιόδου οπότε και ξεκινά στην ουσία ο ετήσιος κύκλος της ελληνικής οικονομίας. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα του προγράμματος που τίθεται σε ισχύ είναι η ενίσχυση του συνεπούς δανειολήπτη που έχει πληγεί οικονομικά από την πανδημία, από την πίεση που του προκάλεσαν οι έκτακτες συνθήκες.
Στο μέτωπο του νέου πτωχευτικού υπήρξαν αποκλίσεις αλλά εν τέλει και συγκλίσεις μεταξύ κυβέρνησης και τραπεζών. Ο δημόσιος φορέας πρέπει να είναι ανοικτός για όλους, δηλαδή να έχει πολύ ανεκτά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια ή θεωρείτε πως οφείλει να αποκτά τα σπίτια μόνο των ευάλωτων οικονομικά;
Χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια πράγματι και όλα τα μέρη εργάζονται με πνεύμα συνεργασίας. Eλπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε ένα σχέδιο που θα είναι λειτουργικό και θα εξισορροπεί τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Από τις προτεραιότητες ήταν η προστασία των ευάλωτων οικονομικά δανειοληπτών, αλλά πέραν αυτού, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ο τυχόν ηθικός κίνδυνος, όπως και η ανάγκη να λειτουργήσει κανονικά η οικονομία. Ο νέος Πτωχευτικός Κώδικας θα έχει καταλυτική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της πραγματικής οικονομίας καταρχάς, όπως επίσης και για την εξυγίανση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι κρίσιμος παράγοντας, όπως είναι κατανοητό, για τις τράπεζες και τα σχέδια μείωσης των NPLs, για τους διεθνείς επενδυτές που συμμετέχουν στις συναλλαγές μεταβίβασης χαρτοφυλακίων, αλλά και για το Ελληνικό Δημόσιο και τις εγγυήσεις του προγράμματος Ηρακλής. Και βεβαίως και κοινωνικά είναι αναγκαίο να λειτουργεί αποτελεσματικά η πτωχευτική διαδικασία ώστε να προστατεύονται οι αποδεδειγμένα αδύναμοι δανειολήπτες και παράλληλα να προστατεύεται η ομαλή ροή του οικονομικού κύκλου.
Θα ενδιέφερε δυνητικά την Intrum Hellas να αποκτήσει την διαχείριση των assets (ακινήτων) που θα περάσουν – εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά – στον έλεγχο του Δημόσιου Φορέα Εκμίσθωσης Ακινήτων;
Μας ενδιαφέρει καταρχάς να λειτουργήσει αποτελεσματικά το νέο πτωχευτικό και ο Φορέας που θα δημιουργηθεί, και θα συμβάλλουμε με κάθε τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν αυτό σημαίνει να δούμε και την εμπλοκή μας, όπως την εννοείτε, θα το εξετάσουμε.
Από την εμπειρία σας στο τιμόνι της Intrum Hellas πιστεύετε ότι έχει αποκατασταθεί η κουλτούρα πληρωμής των δανειοληπτών, τουλάχιστον μέχρι την προ COVID-19 περίοδο; Τους προσφέρει ουσιαστικές ρυθμίσεις η εταιρεία, είναι πιο ευέλικτη από τις τράπεζες ή «κουβαλά» έστω και σε έναν βαθμό την τραπεζική γραφειοκρατία;
Θα αναφέρω ενδεικτικά ότι οι εισπράξεις μας τον Ιούνιο ήταν οι ίδιες με του Ιανουαρίου και διαπιστώνουμε περαιτέρω ομαλοποίηση το τελευταίο διάστημα. Οι δικές μας ενέργειες, σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς, με τις πρωτοβουλίες για αναστολές που προανέφερα, βοήθησαν και αποδεικνύουν ότι κινούμαστε συντονισμένα με στόχο να συνδράμουμε τους πιστούχους. Όπως γνωρίζετε, η Tράπεζα Πειραιώς είχε ήδη τα τελευταία χρόνια μια εξειδικευμένη Διεύθυνση για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων με πολύ καλές επιδόσεις, η οποία μετεξελίχθηκε σε Intrum Hellas, και με την τεχνογνωσία του ομίλου Intrum, παρέχει στους δανειολήπτες εξειδικευμένες υπηρεσίες, τις οποίες και εξελίσσουμε συνεχώς. Για εμάς, όπως και για τους άλλους διαχειριστές, αυτή είναι η κύρια δραστηριότητά μας και έχουμε τις γνώσεις και τα εργαλεία ώστε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί.