Η Arm Holdings της SoftBank Group σχεδιάζει να συγκεντρώσει έως και 4,87 δισ. δολάρια, σε μια σημαντικά μικρότερη αρχική δημόσια προσφορά από τον στόχο που είχε θέσει πρόσφατα η σχεδιάστρια τσιπ τηλεφώνων.
Η Arm θα προσφέρει 95,5 εκατ. μετοχές έναντι 47 έως 51 δολ. η καθεμία, ανέφερε η εταιρεία την Τρίτη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα αποτιμήσει την Arm σε περίπου 54,5 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Bloomberg.
Η Arm αρχικά είχε στόχο να συγκεντρώσει 8 έως 10 δισ., αλλά στη συνέχεια κατέβηκε ο πήχης, επειδή η SoftBank αφενός αποφάσισε να αγοράσει το μερίδιο 25% που κατείχε το Vision Fund και αφετέρου να διατηρήσει μεγαλύτερο μέρος των μετοχών της εταιρείας. Μετά την IPO, η SoftBank θα εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 90% των μετοχών της Arm.
Ωστόσο, ακόμη και στο κατώτατο σημείο του εύρους πωλήσεων, η εν λόγω δημόσια προσφορά εξακολουθεί να είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο φέτος, ξεπερνώντας τα 4,37 δισ. δολ. της Kenvue, εταιρείας spinoff της Johnson & Johnson. Επίσης, ξεπερνά τεχνολογικές startup και άλλες εταιρείες των οποίων τα σχέδια για εισαγωγή έχουν κολλήσει στη μεγαλύτερη «κοιλιά» του χρηματιστηρίου των ΗΠΑ από την οικονομική κρίση του 2009.
Η εταιρεία διαδικτυακής παράδοσης ειδών παντοπωλείου Instacart, η εταιρεία μάρκετινγκ και αυτοματισμού δεδομένων Klaviyo, η startup VNG με έδρα το Βιετνάμ και η εταιρεία κατασκευής υποδημάτων Birkenstock είναι μεταξύ εκείνων που είτε έχουν ήδη υποβάλει αίτηση είτε επιδιώκουν IPO.
Η Arm -που αποτελεί βασικό μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας τσιπ, σχεδιάζοντας ημιαγωγούς που βρίσκονται στα περισσότερα smartphones του κόσμου- πρόσφατα είχε επιδιώξει να αγγίξει αποτίμηση έως 70 δισ. δολ. Η συναλλαγή του Vision Fund της SoftBank αποτίμησε την εταιρεία σε πάνω από 64 δισ. δολάρια.
Η Arm θα μπορούσε να συγκεντρώσει περισσότερα ή λιγότερα χρήματα, ανάλογα με τη ζήτηση των επενδυτών στο roadshow.
Κορυφαίοι πελάτες της -όπως οι Apple, Nvidia, Advanced Micro Devices, Alphabet της Google, Intel, MediaTek, TSMC Partners, Synopsys και Cadence Design Systems- έχουν συμφωνήσει να είναι βασικοί επενδυτές στην προσφορά, εκφράζοντας ενδιαφέρον για αγορά μετοχών έως και 735 εκατ. δολ.
Την προσφορά της Arm τρέχουν οι Barclays, Goldman Sachs, JPMorgan και Mizuho, με άλλους 24 αναδόχους. Η εταιρεία σχεδιάζει να αλλάξει το όνομά της σε «Arm Holdings Plc», προτού αρχίσει να διαπραγματεύεται στην αγορά Nasdaq Global Select με το σύμβολο ARM.