Στις αγορές βγήκε σήμερα η Eurobank, με ομόλογο Tier II, ωρίμανσης σε 10,5 έτη, που μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία.
Η τράπεζα σήκωσε κεφάλαια 400 εκατ. ευρώ. Η υπερκάλυψη ήταν πέντε φορές, ενώ το τελικό κουπόνι 4,25%.
Υπενθυμίζεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την αποτίμηση (IPTs) κινούνταν στο Mid Swaps + 220-225 μονάδες (4,67 - 4,72%).
Στο σχήμα αναδόχων ήταν οι Barclays, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS.
Η τράπεζα προχώρησε και σε πρόταση για την ανταλλαγή ομολόγων της Ελληνικής Τράπεζας με νέα ομόλογα Eurobank. Η διαδικασία ξεκινά αύριο και θα διαρκέσει πέντε ημέρες. Ανάλογα με τα ομόλογα που θα εισφερθούν θα βγει και η συμπληρωματική έκδοση του ομολόγου.