Το έτος 2024 ολοκληρώθηκε θετικά για την ελληνική αγορά θεσμικών διαχειριστών, με αυξημένα ενεργητικά, εισροές κεφαλαίων και θετικές αποδόσεις, σύμφωνα με την Ενωση Θεσμικών Επενδυτών.
Το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στον κλάδο της θεσμικής διαχείρισης στο τέλος του 2024 διαμορφώθηκε στα € 38,87 δισ., αυξημένο κατά 5,47% από το προηγούμενο τρίμηνο και 30,55% από το τέλος του 2023.
Αναλυτικότερα στις επιμέρους κατηγορίες της θεσμικής διαχείρισης:
Στις 31.12.2024, η συνολική αγορά των Ο.Σ.Ε.Κ.Α. που διαχειρίζονται ελληνικές Α.Ε.Δ.Α.Κ. σημείωσε σημαντική αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 40% από την αρχή του έτους με το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων να ανέρχεται σε €22,11 δισ. Αυτή η αύξηση αναλύεται περαιτέρω ως εξής από την αρχή του έτους: για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του ν.4099/12, παρατηρήθηκε αύξηση 39,2%, με το ύψος αυτών να φθάνει τα €17,89 δισ., ενώ για τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ε.Ε. η αύξηση ήταν της τάξης του 43,6%, με το σύνολο αυτών να ανέρχεται στα €4,21 δισ. Μόνο κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2024, η αύξηση ανήλθε στο 7,3%.
Οι συνολικές ροές κεφαλαίων προς τους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. παρέμειναν θετικές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ανερχόμενες στα €1.208 εκατ., με συνολικές εισροές κεφαλαίων για το έτος 2024 να ανέρχονται σε €4,9 δισ.
Οι θετικές ροές κατά το τέταρτο τρίμηνο επικεντρώνονται κυρίως στους Διεθνείς Ομολογιακούς Ο.Σ.Ε.Κ.Α., με εισροές € 1.161 εκ.. Ειδικότερα, εισροές κεφαλαίων καταγράφηκαν στους Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης -Target Maturity Funds- με κεφάλαια που προήλθαν κυρίως από νέους επενδυτές, καθώς μέσω της επένδυσης σε αυτούς δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν τακτικό εισόδημα επιδιώκοντας ταυτόχρονα την διατήρηση του κεφαλαίου τους.
Ο.Σ.Ε.Κ.Α. ESG:
Από το 2022, σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088, αποτυπώνονται, στη Βάση Δεδομένων της Ε.Θ.Ε., σε κλαδικό επίπεδο οι Ο.Σ.Ε.Κ.Α. με χαρακτηριστικά ESG. Η ελληνική αγορά ESG αριθμεί 40 Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του Άρθρου 8 του Κανονισμού στις κατηγορίες των Μετοχικών, Μικτών, Ομολογιακών και Funds of Funds, με συνολικό ενεργητικό €1.104 εκ.
Οι αποδόσεις διατήρησαν θετικό πρόσημο σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες.
Οι υψηλότερες αποδόσεις καταγράφηκαν στις εξής κατηγορίες:
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αμερικής 30,37%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Αναπτυγμένων Αγορών 18,83%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Διεθνείς 17,48%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Funds of Funds 14,74%
- Μετοχικοί Ο.Σ.Ε.Κ.Α. Ελλάδας 13,50%
• Στον κλάδο του Asset Management, όπου στα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια των μελών της Ε.Θ.Ε συμπεριλαμβάνονται θεσμικά χαρτοφυλάκια των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, καταγράφεται αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων κατά 17,27% από την αρχή του έτους σε €10.503 εκ. (+4,24% από το προηγούμενο τρίμηνο).
• Το ενεργητικό των Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε. και Α.Ε.Ε.Χ.) που διαχειρίζονται μέλη της Ε.Θ.Ε. ανέρχεται σε €748,8 εκ., συμπεριλαμβανομένου ενεργητικού άνω των €530 εκ των Private Equity.
• Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., συνεχίζεται η θετική πορεία με το σύνολο των επενδύσεων σε ακίνητα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της 30.06.2024 αυξημένο κατά 14,75% στα €5.514 εκ. σε σχέση με την 31.12.2023.