Στην έκδοση ομολόγου κατηγορίας senior, ύψους 500 εκατ. ευρώ, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς.
Πρόκειται για εξαετή τίτλο senior preferred, που δεν μπορεί να ανακληθεί πριν το πέμπτο έτος (6NC5).
Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η έκδοση ήταν προγραμματισμένη να λάβει χώρα μέχρι το τέλος του έτους και η υψηλή ζήτηση που αποτυπώθηκε στις επαφές με τους επενδυτές επισπεύδει τη διαδικασία.
Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η υλοποίηση της έκδοσης είναι θέμα ωρών.
Σχετικό mandate δόθηκε σε BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η διοίκηση της τράπεζας βρίσκεται στο Λονδίνο, προκειμένου να συμμετάσχει στο συνέδριο που διοργανώνει η Morgan Stanley για λογαριασμό του ελληνικού χρηματιστηρίου.