Στις κορυφαίες επιλογές της Eurobank Equities παραμένει η μετοχή της Mytilineos, για την οποία δίνει νέα υψηλότερη τιμή-στόχο τα 25,6 ευρώ από 24,8 ευρώ, με τη σύσταση να παραμένει «αγορά».
Η τιμή της μετοχής δεν είναι συγχρονισμένη με τα θεμελιώδη στοιχεία. Εχει υποχωρήσει κατά 25% από την πρόσφατη κορυφή, παρότι αναμένεται σημαντική αύξηση κερδοφορίας, εξηγεί.
Παρά το ασταθές εξωτερικό περιβάλλον, ο όμιλος δημοσίευσε εντυπωσιακά αποτελέσματα για το πρώτο εξάμηνο (EBITDA +89% σε ετήσια βάση), πυροδοτώντας ένα νέο γύρο θετικών αναθεωρήσεων.
Καθώς ο όμιλος στρέφει την εστίασή του στη συμβολή στην παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση, ο οίκος αναμένει ότι το «Πράσινο EBITDA» θα αυξηθεί από 174 εκατ. ευρώ το 2022 σε περίπου 600 εκατ. ευρώ έως το 2025.
Σε ό,τι αφορά τη μεταλλουργία, υποστηρίζεται ότι η πρόσφατη πτώση των διεθνών τιμών δεν θα πρέπει να προκαλεί ανησυχία στους επενδυτές, καθώς η Mytilineos έχει χετζάρει τις τιμές πώλησης αλουμινίου για την περίοδο 2022-2023 σε αρκετά υγιή επίπεδα.