Η Αθήνα έδωσε mandate σε έξι αναδόχους για την έκδοση 10ετούς ομολόγου, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Ειδικότερα, η Αθήνα ορίζει ως αναδόχους για την κοινοπρακτική έκδοση με ορίζοντα το 2031, τις Barclays, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura και Eurobank.
Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, αναλόγως και με τις συνθήκες στις αγορές.
Η Αθήνα θα επιχειρήσει να αντλήσει περί τα 2,5-3 δισ. ευρώ από την έκδοση, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Société Générale
Το πλάνο του ΟΔΔΗΧ και τα δύο σενάρια
Διαρκή παρουσία στις αγορές επιδιώκει για το 2021 ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους, ο οποίος ανακοίνωσε δύο εναλλακτικά σενάρια άντλησης φρέσκου χρήματος από 8 έως 12 δισ. ευρώ.
Το ακριβές ύψος των νέων εκδόσεων χρέους θα εξαρτηθεί, αφενός, από τις συνθήκες που θα επικρατούν στις αγορές και αφετέρου, εάν προχωρήσει το σενάριο περιορισμού του στοκ των εντόκων γραμματίων ή το σενάριο ενδεχόμενων πρόωρων αποπληρωμών χρέους σε ιδιώτες πιστωτές, στο ΔΝΤ και στον ESM.
Οι χρηματοδοτικές ανάγκες
Στα δύο εναλλακτικά σενάρια του ΟΔΔΗΧ για το 2021, οι χρηματοδοτικές ανάγκες και οι πηγές κάλυψής τους αναλύονται ως εξής:
- Απόσβεση μεσο-μακροπρόθεσμου χρέους: 5,4 δισ. ευρώ
- Πληρωμές τόκων χρέους (περιλ. swaps): 5,2 δισ. ευρώ
- Χρηματοδότηση ελλείμματος: 8,1 δισ. ευρώ
- Πρόωρες πληρωμές (μείωση εντόκων, χρέος επίσημου τομέα): 1,8 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο, 3,8 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
- Άλλες απαιτήσεις για μετρητά: 1,6 δισ. ευρώ
Σύνολο: 22 δισ. στο πρώτο σενάριο και 24 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
Χρηματοδοτικές πηγές
Εκδόσεις ομολόγων: 8 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 12 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
Άλλες πηγές (Sure, RRF, EIB): 2,5 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 3 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο
Επιστροφή κερδών από ελληνικά ομόλογα (SMP/ANFA): 1,3 δισ. ευρώ
Εσοδα ιδιωτικοποιήσεων: 1,5 δισ. ευρώ
Αλλαγή στα ταμειακά διαθέσιμα: 8,7 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 6,2 δισ. στο δεύτερο σενάριο
Σύνολο: 22 δισ. ευρώ στο πρώτο σενάριο και 24 δισ. ευρώ στο δεύτερο σενάριο