Placement για έως 2,2% της τράπεζας ή 80 εκατ. μετοχές πραγματοποιήθηκε από τον μεγαλομέτοχο Prem Watsa (Fairfax). Το placement ολοκληρώθηκε μέχρι το βράδι της Τετάρτης την Τετάρτη, με την τιμή να ανακοινώνεται το πρωί της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κίνηση πραγματοποιήθηκε με μικρό discount της τάξεως του 4%. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο bookrunner γνωστοποίησε λίγο αργότερα ότι προσφορές κάτω από τα 2,33 ευρώ κινδυνεύουν να μην γίνουν δεκτές (σημερινό κλείσιμο στα 2,39 ευρώ).
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το βιβλίο έχει καλυφθεί, δηλαδή η ζήτηση που εκδηλώθηκε κάλυψε ήδη την προσφορά. Τη διαδικασία έτρεξε η JP Morgan.
Κατά τις ίδιες πηγές, το placement πραγματοποιήθηκε κατόπιν εποπτικής απαίτησης να μειωθεί το ποσοστό του κ. Watsa κάτω από την καταστατική μειοψηφία (33,3%).
Ο Prem Watsa είχε λάβει ειδική άδεια από τον επόπτη για να κατέχει υψηλότερο ποσοστό, χωρίς όμως να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου, ωστόσο υπήρξε αναθεώρηση της άποψης του επόπτη που οδήγησε στην πώληση των μετοχών. Κατά πληροφορίες οι επιπλέον μετοχές ελέγχονταν από εταιρείες συνδεδεμένες με την Fairfax.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στην ανακοίνωση της Fairfax για το placement επισημαίνεται ότι «αυτή η διάθεση αντιπροσωπεύει μια υποχρεωτική τεχνική προσαρμογή στη σημαντική συμμετοχή της Fairfax στη Eurobank και δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση άποψη για την αποτίμηση ή τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της Eurobank.
Μετά τη Συναλλαγή, η Fairfax θα διατηρήσει μετοχικό μερίδιο περίπου, αλλά κάτω του 33% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank και την εκπροσώπησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank και θα συνεχίσει να παραμένει μακροπρόθεσμος, δεσμευμένος «μέτοχος αναφοράς» της Eurobank.
Η Fairfax έχει επίσης συμφωνήσει σε περίοδο δέσμευσης 180 ημερών από το κλείσιμο της Συναλλαγής όσον αφορά τις υπόλοιπες μετοχές της στη Eurobank, υπό τις συνήθεις εξαιρέσεις».
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Prem Watsa στηρίζει επί σειρά ετών τη Eurobank και έχει συμβάλλει σημαντικά, σε συνεργασία με τη διοίκηση της τράπεζας, για την εξυγίανση του ισολογισμού, αρχής γενομένης από την απορρόφηση της Grivalia από το πιστωτικό ίδρυμα.
Παράλληλα, ο ινδοκαναδός επενδυτής στηρίζει από τη θέση του βασικού μετόχου την επέκταση της Eurobank εκτός συνόρων, όπως στο εγχείρημα της Ελληνικής, αλλά και στην εδραίωση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.