Στις αγορές χρέους βγήκε σήμερα η Eurobank με έκδοση ομολόγου 5,25 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης στα 4,25 έτη, για το οποίο καταγράφεται ιδιαίτερα έντονη ζήτηση.
Ηδη καταγράφεται μεγάλη υπερκάλυψη του ζητούμενου ποσού, καθώς οι προσφορές υπερβαίνουν ήδη τα 3,3 δισ. ευρώ.
Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση ήταν στο MS+155 μονάδες βάσης, δηλαδή στο 3,5-3,6% περίπου. Ωστόσο στη συνέχεια λόγω της ευρείας ζήτησης, το κουπόνι υποχώρησε περίπου στο 3,3-3,5%.
Η τράπεζα θα αντλήσει 600 εκατ. ευρώ, έναντι αρχικών πληροφοριών για άντληση 500 εκατ. ευρώ περίπου.
Ανάδοχοι είναι οι Citi, Deutsche Bank, IMI-Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.