Οι χθεσινές γενικές συνελεύσεις των BriQ Properties και ICI έδωσαν το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της πρώτης συγχώνευσης που συντελείται στον εγχώριο κλάδο των ΑΕΕΑΠ, δημιουργώντας πλέον ένα πιο δυναμικό σχήμα για την απορροφώσα.
Η BriQ Properties εκτιμάται πως έως το τέλος του 2024 θα έχει ενσωματώσει τα 34 ακίνητα εισοδήματος της ICI, διαμορφώνοντας το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της στα 238 εκατ. ευρώ.
Η νέα η Briq ΑΕΕΑΠ θα διαθέτει 59 ακίνητα, με μέση μικτή απόδοση (gross yield) 7,6%, ετήσια μισθώματα ύψους 21 εκατ., πληρότητα 98,6%, και υπολειπόμενη λήξη μισθωτηρίων 5,5 έτη, ενώ επιτυγχάνει άμεση εξοικονόμηση κόστους ύψους 1 εκατ. ευρώ.
Το 98,9% των μισθωτηρίων της είναι συνδεδεμένα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. Με βάση την αξία τους τα ακίνητα της Briq είναι 30% γραφεία και μικτών χρήσεων, 30% Logistics, 25% καταστήματα και 12% ξενοδοχεία.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, η σχέση ανταλλαγής έχει υπολογιστεί επί της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μετοχή, βάσει των δημοσιευμένων και ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της 30ής Ιουνίου.
Οι μέτοχοι της ICI θα λάβουν περίπου 1,194 νέες μετοχές που θα εκδοθούν από την Briq για κάθε μία μετοχή ICI που κατέχουν, ενώ οι μέτοχοι της Briq θα διατηρήσουν τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν.
Ο συνολικός αριθμός μετοχών μετά τη συγχώνευση θα φτάσει τις 44,88 εκατομμύρια και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Briq θα κατέχουν το 79,7% και οι μέτοχοι της ICI το 20,3%. Συγκεκριμένα, ο Θεόδωρος Φέσσας θα κατέχει το 30%, η Έφη Κουτσουρέλη το 13,4%, η Ajolico (οικογένεια Χαλικιά) το 14,5%, οι θεσμικοί επενδυτές το 16,8% και το επενδυτικό κοινό το 24,5%.
Πέραν της παραπάνω εξέλιξης η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Α. Αποστολίδου (φωτ.) σημείωσε πως η εταιρεία συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα το οποίο αφορά κυρίως στην ολοκλήρωση των αποθηκευτικών αναπτύξεων στον Ασπρόπυργο και στην ανακατασκευή κτιρίου γραφείων στην Καλλιθέα αλλά και αναβαθμίσεων υφιστάμενων ακινήτων με χρήση και πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Δεδομένης της συναλλαγής για την απόκτηση ακινήτων της ICI, η ΑΕΕAΠ έχει αυξήσει το LTV στο 47% από 24,9% προηγουμένως. Σημειώνεται ότι η Briq χρηματοδότησε με δανεισμό την αγορά των 17 ακινήτων από την ICI (60,58 εκατ.) και την απόκτηση ποσοστού 27,02% της ICI (10,98 εκατ.) κινήσεις που έχουν προηγηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας συγχώνευσης.
Επόμενος στόχος λοιπόν είναι η μείωση αυτής της δανειακής επιβάρυνσης με την πώληση ώριμων ακινήτων.