Πάνω από 1,5 δισ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο της Alpha Bank

Μεγάλη υπερκάλυψη καταγράφεται στη δημοπρασία για τον δεκαετή τίτλο της τράπεζας. Υποχωρεί το κουπόνι της έκδοσης, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 4 Ιουνίου 2024 - 09:58

Τελ. Ενημ.: 4 Ιουνίου 2024 - 13:24

Load more

Στις αγορές, με ομολογιακή έκδοση ύψους 500 εκατ. ευρώ, βγαίνει σήμερα η Alpha Bank.

Το βιβλίο προσφορών έχει ανοίξει, με τις πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση του τίτλου να κινούνται στην περιοχή του 6,375-6,5%. Ωστόσο, λόγω της μεγάλης υπερκάλυψης, με τις προσφορές να υπερβαίνουν ήδη το 1,5 δισ. ευρώ, το κουπόνι υποχωρεί στο 6,125%. 

Επισημαίνεται ότι η τράπεζα προχωρά σε έκδοση τίτλου με ωρίμανση στα 10,25 έτη, ανακλήσιμο το νωρίτερο σε 5,25 έτη (10,25ΝC5,25). 

Ανάδοχοι είναι οι Barclays, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UniCredit

Load more

Δείτε επίσης

Load more

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.



Πολιτική Cookies
& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων