Προσφορές 1,8 δισ. ευρώ για το 10ετές ομόλογο της Eurobank

Εκλεισε το βιβλίο προσφορών με εξαπλάσια υπερκάλυψη για την ομολογιακή έκδοση Tier 2. Μεγάλο ενδιαφδέρον από ξένα funds. Μειώθηκε το κουπόνι του ομολόγου Αντλεί κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ η τράπεζα.

Δημοσιεύθηκε: 18 Ιανουαρίου 2024 - 11:03

Τελ. Ενημ.: 18 Ιανουαρίου 2024 - 14:33

Load more

Με εξαπλάσια υπερκάλυψη έκλεισε το βιβλίο προσφορών στη δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου Tier 2 της Eurobank.

Στη δημοπρασία υποβλήθηκαν προσφορές άνω του 1,8 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να «σηκώνει» 300 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πηγές της τράπεζας, καταγράφηκε μεγάλο ενδιαφέρον από ξένα funds, παρά το ότι ήταν η πρώτη έκδοση που πραγματοποιείται χωρίς καν παρουσίαση ή road show από το σχήμα των αναδόχων.  

Το κουπόνι του ομολόγου μειώθηκε στο 6,25% με την απόδοση του τίτλου να διαμορφώνεται στο 6,375%. Σημειώνεται ότι οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση τοποθετούσαν το κουπόνι στην περιοχή του 6,875%. 

Το ομόλογο ωριμάζει σε 10,25 έτη (στις 25/4/2034), με δυνατότητα ανάκλησης στα 5,25 (10,25NC5,25), ήτοι από τις 25 Ιανουαρίου 2029. 

Ανάδοχοι είναι οι BNP Paribas, BofA, JP Morgan, Morgan Stanley και UBS. 

 

Load more

Δείτε επίσης

Load more

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.



Πολιτική Cookies
& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων