Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του ομολόγου ΑΤ1 από την Τράπεζα Πειραιώς, για το οποίο οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,25 δισ. ευρώ.
Η τράπεζα σκόπευε να αντλήσει ποσό 300 εκατ. ευρώ αλλά τελικά αντλεί 600 εκατ.
Συγκεκριμένα η αρχική καθοδήγηση που δόθηκε για το ομόλογο είναι για κουπόνι 9-9,25% και ελάχιστο ποσό τα 300 εκατ. ευρώ. Τελικά ωστόσο έκλεισε στο 8,75%.
Είναι η πρώτη έκδοση Additional Tier I ομολογιών από ελληνική τράπεζα, μετά από πολλά χρόνια, ενώ η κίνηση εντάσσεται στο πλάνο κεφαλαιακής ενίσχυσης.
Η Tράπεζα Πειραιώς έδωσε mandate σε Goldman Sachs και UBS Investment Bank ως παγκόσμιους συντονιστές και στις Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley ως «joint bookrunners» να ξεκινήσουν σήμερα ενημερώσεις επενδυτών.