Nέα τιτλοποίηση απαιτήσεων από τη ΔΕΗ

Το επιτόκιο της συναλλαγής είναι 6,8% και το ποσό των προς τιτλοποίηση απαιτήσεων εκτιμάται σε 1,7 δισ. ευρώ.

Δημοσιεύθηκε: 12 Απριλίου 2021 - 08:37

Load more

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η υπογραφή των συμβάσεων για την τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων της ΔΕΗ με καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, από την οποία η επιχείρηση πρόκειται να αντλήσει ποσό μέχρι 325 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα, όπως γνωστοποίησε η ΔEΗ στο Χρηματιστήριο, καλύπτεται από χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων από συμβάσεις ενεργών ή μη πελατών, με μία ή περισσότερες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω των 90 ημερών. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 5 ετών, συμπεριλαμβανόμενης μιας περιόδου 2 ετών όπου λειτουργεί ως ανακυκλούμενο (revolving period) και μίας περιόδου 3 ετών όπου θα αποπληρωθεί από το προϊόν των εισπράξεων από τις προαναφερθείσες απαιτήσεις.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ της ΔEΗ, το επιτόκιο της συναλλαγής είναι 6,8% και το ποσό των προς τιτλοποίηση απαιτήσεων εκτιμάται σε 1,7 δισ. ευρώ.

Διαχειριστής (Servicer) στη συναλλαγή είναι η ΔEΗ Α.Ε., ενώ η Qualco Α.Ε. θα ενεργεί ως Sub-Servicer. Διοργανωτής της συναλλαγής είναι η Deutsche Bank, με επενδυτές την Carval Investors, την Deutsche Bank AG και υπό διαχείριση κεφάλαια της PIMCO. Εκδότης στη συναλλαγή θα είναι η PPC Zeus DAC.

Υπενθυμίζεται ότι προηγήθηκε η τιτλοποίηση απαιτήσεων με καθυστέρηση έως 60 ημέρες, ύψους 260 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%. Η ΔEΗ προχώρησε ήδη σε αρχική άντληση 150 εκατ. ευρώ από τη σύμβαση τιτλοποίησης αυτών των απαιτήσεων, με επενδυτή την JP Morgan Chase Bank.

Πρόσφατα η ΔEΗ άντλησε εξάλλου 775 εκατ. ευρώ με την έκδοση ομολογιών με ρήτρα βιωσιμότητας που προβλέπει ότι η ΔEΗ δεσμεύεται να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% το 2022 σε σχέση με το 2019 και, αν δεν το καταφέρει, θα καταβάλει αυξημένους τόκους στους επενδυτές. Το επιτόκιο της έκδοσης ήταν 3,875 % για τα 650 εκατ. και 3,672 % για τα 125 εκατ. ευρώ.

Load more

Δείτε επίσης

Load more

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.



Πολιτική Cookies
& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων