Eurobank: Eναντι 211 εκατ. το 80% της FPS στην doValue

Στο 15,6% πλέον ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας, με 60% κάλυψη. Eπεκτάθηκε η διάρκεια της σύμβασης διαχείρισης έως 4 χρόνια. Ολοκληρώθηκε σήμερα η μεταβίβαση. Αναλυτικά τι περιλαμβάνει η συμφωνία.

Δημοσιεύθηκε: 5 Ιουνίου 2020 - 15:09

Τελ. Ενημ.: 5 Ιουνίου 2020 - 15:34

Load more

Την ολοκλήρωση της εξαγοράς του 80% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις FPS από τη Eurobank ανακοίνωσε η doValue, με προσαρμογές στους όρους της συμφωνίας. Η αποτίμηση της FPS παραμένει, όμως, σύμφωνη με τη δεσμευτική συμφωνία της 19ης Δεκεμβρίου 2019, η οποία προέβλεπε ορισμένες προσαρμογές που σχετίζονται με την καθαρή ταμειακή θέση της εταιρείας, τα ανατεθειμένα προς διαχείριση περιουσιακά στοιχεία τον Δεκέμβριο του 2019 και το δεδουλευμένο οικονομικό αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2020.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η doValue κατέβαλε για το 80% τίμημα περίπου 211 εκατ. ευρώ, έναντι 248 εκατ. ευρώ, που προέβλεπε η προ πενταμήνου δεσμευτική συμφωνία. Με την ολοκλήρωση του ντιλ, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων της τράπεζας υποχωρεί στο 15,6% με 60% κάλυψη, αλλάζοντας το τοπίο στα οικονομικά δεδομένα της τράπεζας. 

Ταυτόχρονα επεκτείνεται για τέσσερα χρόνια η συμφωνία διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) της Eurobank, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του Euro2day.gr.

Η αρχική συμφωνία, μεταξύ Eurobank - doValue, προέβλεπε τη 10ετή ανάθεση στην FPS της διαχείρισης του συνόλου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures - NPEs) και των δανείων σε πρώιμη καθυστέρηση (σ.σ. μικρότερη των 90 ημερών) της Eurobank. Επίσης, η FPS αναλαμβάνει τη διαχείριση ανακτηθέντων ακινήτων που προέρχονται από το παραπάνω χαρτοφυλάκιο.

Με την οριστική συμφωνία, η FPS αναλαμβάνει τη διαχείριση για 12 χρόνια, ενώ διαθέτει δικαίωμα διετούς παράτασης.

Να σημειωθεί ότι η Eurobank θα εισπράξει άλλα 40 εκατ. ευρώ, εφόσον επιτευχθούν προκαθορισμένοι στόχοι EBITDA εντός 10ετίας (earn-out scheme).

Από την πλευρά της, η doValue, στην ανακοίνωση που εξέδωσε, σημειώνει ότι το αντίτιμο που θα δοθεί αντιστοιχεί σε περίπου 211 εκατ. ευρώ, αντιστοιχώντας σε συμβατικές προσαρμογές από την αρχική εκτίμηση για 248 εκατ. ευρώ σε όρους enterprise value (για το 80% των μετοχών), για να αντανακλά μεταξύ άλλων την οικονομική θέση της FPS, το πραγματικό μέγεθος του χαρτοφυλακίου που μεταβιβάζεται και τα pro forma καθαρά οικονομικά οφέλη που προέκυψαν μεταξύ του Ιανουαρίου του 2020 και του κλεισίματος της συναλλαγής, σε ευθυγράμμιση με τη συμφωνία που υπογράφηκε τον Δεκέμβριο του 2019.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας ευθυγραμμίζονται με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019 με βελτιωμένους όρους εξυπηρέτησης του χαρτοφυλακίου δανείων της Eurobank προς την doValue, με στόχο να ελαφρύνουν δυνητικές επιπτώσεις από την πανδημία.

Η συμφωνία αποκλειστικότητας για τα μελλοντικά NPEs της Eurobank επεκτείνεται κατά τέσσερα χρόνια από τα 10 στα 14. H δομή σε ό,τι αφορά τις προμήθειες προσαρμόστηκε το 2020 και το 2021 για τα NPEs τα δάνεια σε πρώιμη καθυστέρηση και αυτό στηρίζει τα κεφάλαια κίνησης.

Να σημειωθεί ότι το εταιρικό όνομα της FPS θα αλλάξει σε doValue Greece Loans και Credits Claim Management Société Anonyme με τον διακριτικό τίτλο «doValue Greece».

Η ανακοίνωση της Eurobank

Η Eurobank Holdings («Eurobank») ανακοινώνει την ολοκλήρωση των συναλλαγών «Europe» και «Cairo» («Συναλλαγές») με την doValue S.p.A. («doValue»)

Η Eurobank ανακοινώνει ότι -έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις- ολοκληρώθηκε η πώληση: (α) του 80% της θυγατρικής της «FPS» (έργο «Europe») και (β) ενός μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων NPE ύψους €7,5 δισ. (έργο «Cairo»).

Η επίπτωση στον δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ανέρχεται σε περίπου -340 μονάδες βάσης (-390 μονάδες βάσης, λόγω του έργου Cairo, +75 μονάδες βάσης λόγω του έργου Europe, -25 μονάδες βάσης λόγω εξόδων συναλλαγής και φόρων).

Τα δάνεια της τιτλοποίησης του έργου Cairo θα επαναταξινομηθούν ως Διακρατούμενα προς Πώληση και ο δείκτης NPE θα μειωθεί αναλόγως, το 2ο τρίμηνο του 2020. Η ζημία από την πώληση/διανομή των ομολογιών του έργου Cairo και το κέρδος από την πώληση του 80% της FPS θα λογιστικοποιηθούν επίσης στο 2ο τρίμηνο του 2020.

Τα βασικά στοιχεία του έργου «Europe» είναι τα εξής:

Τα βασικά στοιχεία του έργου «Cairo» είναι τα εξής:

Χρηματοοικονομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. και PricewaterhouseCoopers Business Solutions S.A.

Νομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Allen & Overy LLP, Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και Milbank LLP.

 

* Δείτε την ανακοίνωση της doValue στη στήλη Συνοδευτικό Υλικό.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Load more

Δείτε επίσης

Load more

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε τεχνολογίες, όπως cookies, και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα, όπως διευθύνσεις IP και αναγνωριστικά cookies, για να προσαρμόζουμε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο με βάση τα ενδιαφέροντά σας, για να μετρήσουμε την απόδοση των διαφημίσεων και του περιεχομένου και για να αποκτήσουμε εις βάθος γνώση του κοινού που είδε τις διαφημίσεις και το περιεχόμενο. Κάντε κλικ παρακάτω για να συμφωνήσετε με τη χρήση αυτής της τεχνολογίας και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για αυτούς τους σκοπούς. Μπορείτε να αλλάξετε γνώμη και να αλλάξετε τις επιλογές της συγκατάθεσής σας ανά πάσα στιγμή επιστρέφοντας σε αυτόν τον ιστότοπο.



Πολιτική Cookies
& Προστασία Προσωπικών Δεδομένων