Στην εκτίμηση ότι η πανδημία του Covid-19 θα υποχρεώσει τις τράπεζες να προχωρήσουν σε νέες περικοπές εξόδων, ώστε, αφενός να αντισταθμίσουν την επιδείνωση στα έσοδα, λόγω της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, αφετέρου να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στην επόμενη ημέρα, κατέληξε webcast, που διοργάνωσε η EY Ελλάδος την περασμένη Τρίτη, με τη συμμετοχή ανώτατων και ανώτερων στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα.
Η διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι περιορισμοί στις μετακινήσεις και η μείωση της ζήτησης, που έφερε η πανδημία της Covid-19 θα επηρεάσουν όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά με διαφορετική ένταση και διάρκεια, οδηγώντας σε αυξημένες επισφάλειες. Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις και τιτλοποιήσεις θα καθυστερήσουν, καθιστώντας προβληματικό το στόχο περιορισμού των NPEs σε επίπεδα χαμηλότερα του 20% μέχρι το τέλος του 2021.
Με βάση τα στοιχεία συμμετοχής των πληττόμενων κλάδων στο ΑΕΠ της χώρας και το βαθμό έκθεσης των τραπεζών σε αυτούς τους κλάδους, τα στελέχη της EY Ελλάδος εκτιμούν ότι ο μεγαλύτερος όγκος επισφαλειών και πτωχεύσεων θα έρθει από τις επιχειρήσεις Τουρισμού και Μεταφορών.
Με δεδομένο ότι το πρόγραμμα κρατικών εγγυήσεων, που σχεδιάζει η κυβέρνηση, για χορήγηση κεφαλαίου κίνησης στις πληγείσες επιχειρήσεις είναι μικρό, οι τράπεζες καλούνται να παράσχουν χρηματοδότηση κυρίως από ιδία κεφάλαια, εξέλιξη που αυξάνει τους κινδύνους.
Υπό το παραπάνω πρίσμα, θα πρέπει να αναπτύξουν νέα προϊόντα ρυθμίσεων για την στήριξη των πελατών τους, να επιταχύνουν τις διαδικασίες πιστωτικής αξιολόγησης και τη δημιουργία εξειδικευμένων σεναρίων COVID-19 για διάφορους κλάδους της οικονομίας. Στόχος τους θα πρέπει να είναι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων για τους επόμενους 18 μήνες.
Πιθανότητα νέων τραπεζικών συγχωνεύσεων
Στην ίδια κατεύθυνση απαιτείται συντονισμός, μεταξύ των τραπεζών, για ιδιωτικά moratoriums, σε τομείς της οικονομίας που πλήττονται σοβαρά από την πανδημία, τα οποία θα είναι ευθυγραμμισμένα με τις αντίστοιχες κυβερνητικές πρωτοβουλίες.
Η αύξηση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (Non Performing Exposures- NPEs) δημιουργεί νέους κινδύνους και επιβάλει, σύμφωνα με τον κ. Παπαδημητρίου, επικεφαλής του τομέα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών EY Ελλάδος, Κεντρικής, Ανατολικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας (CESA), αναθεώρηση της στρατηγικής και επανεξέταση όλων των λειτουργιών των τραπεζών.
«Οι επιπτώσεις της πανδημίας θα θέσουν σε δοκιμασία την ανθεκτικότητα του τραπεζικού συστήματος επισήμανε ο κ. Παπαδημητρίου, σημειώνοντας ότι είναι ζωτικής σημασίας να υπάρξει μια συντονισμένη νομισματική, δημοσιονομική και κανονιστική στήριξη, τόσο από τις ευρωπαϊκές αρχές, όσο και από την ελληνική κυβέρνηση.
Σε σχετική ερώτηση, το 78% των στελεχών, που παρακολούθησαν το webcast, θεωρούν ότι υπάρχει κάποια πιθανότητα για περαιτέρω ενοποίηση μεταξύ των ελληνικών συστημικών τραπεζών, ως συνέπεια των μειωμένων εσόδων, λόγω της αύξησης των NPEs. Στον αντίποδα, ένα 22% πιστεύουν ότι και οι τέσσερις τράπεζες θα είναι απαραίτητες την επαύριον της πανδημίας.
Ψαλίδι σε δίκτυο, προσωπικό
Η κρίση που προκαλεί η πανδημία επιβάλει στις τράπεζες να τρέξουν με ακόμη ταχύτερα βήματα και μεγαλύτερο βάθος τα πλάνα μετασχηματισμού τους, καθώς η έξαρση των NPEs θα μειώσει τα έσοδα, ενώ η ίδια η πανδημία αλλάζει συμπεριφορές και τρόπους εργασίας, καθιστώντας πιο αναγκαία την ταχύτερη ψηφιοποίηση.
Το στέλεχος της EY Ελλάδος, Ευτυχία Κασελάκη, ανέδειξε τη σημασία των νέων επιχειρηματικών μοντέλων, που επέβαλε η ψηφιοποίηση, αλλά και την ανάγκη προσαρμογής του τρόπου λειτουργίας σε ένα ρευστό και αβέβαιο περιβάλλον, και μιας άμεσης αντίδρασης στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προσδοκίες των πελατών.
Προέβλεψε ότι οι νέοι τρόποι ευέλικτης μορφής εργασίας και τηλεργασίας, που προέκυψαν ως αντίδραση στην πανδημία, θα παραμείνουν και μετά την κρίση, υποχρεώνοντας τις τράπεζες να προχωρήσουν σε δραστικές αλλαγές για να ευθυγραμμιστούν με τα νέα δεδομένα.
Συνεπώς, οι άξονες μετασχηματισμού των τραπεζών θα πρέπει να περιλαμβάνουν νέο -μικρότερο- μέγεθος, ανάδειξη ηγετικών στελεχών, τα οποία να αντιλαμβάνονται την ανάγκη τεχνολογικών αλμάτων, αλλά και τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα, εκπαίδευση σε νέες δεξιότητες και διαμόρφωση κουλτούρας καινοτομίας και ατομικής και συλλογικής υπευθυνότητας.
Κατά τη διάρκεια της ενότητας, ζητήθηκαν οι εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για το εάν η κρίση θα οδηγήσει σε συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων των τραπεζών. H συντριπτική πλειοψηφία (79%) εκτίμησαν ότι θα υπάρξει συρρίκνωση άνω του 20%. Εξ’ αυτών, το 17% θεωρεί ότι η συρρίκνωση θα είναι σημαντική και θα ξεπερνά το 30%. Αντίθετα, το 20% εκτιμά ότι η συρρίκνωση θα είναι οριακή και τα καταστήματα θα μετασχηματιστούν.
Το webcast άνοιξαν οι κ.κ. David Barker, EY CESA Transaction Advisory Services Corporate Finance Leader και Ajay Rawal, Partner, Global and EMEIA Banking Restructuring Leader, οι οποίοι αναφέρθηκαν στις επιπτώσεις της παγκόσμιας εξάπλωσης της πανδημίας στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα και πώς αυτό επηρεάζει τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.