Μέσα σε ένα εύρος που δεν ξεπέρασε τις οκτώ μονάδες, κινήθηκε ο Γενικός Δείκτης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου, κατά την πρώτη συνεδρίαση της νέας χρηματιστηριακής εβδομάδας, που είχε σαν κύρια χαρακτηριστικά την επιφυλακτικότητα, τις απόλυτα επιλεκτικές κινήσεις των αγοραστών στο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τις ακόμα επιφυλακτικότερες κινήσεις των “buyers” σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση και την χαμηλότερη αξία συναλλαγών, με “άλλοθι” την αργία στην Wall Street, λόγω της Hμέρας μνήμης για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
Από την άλλη, ίσως αξίζει να σημειωθούν οι βοήθειες που έδωσαν οι τελικές δημοπρασίες, κλείνοντας του βασικούς δείκτες του Χ.Α. (ΓΔ, FTSE25) στα υψηλά ημέρας και μαζί με αυτούς και έξι τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης (λεπτομερής αναφορά στην συνέχεια του σχολίου).
Υπενθυμίζεται ότι κατά την τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα υψηλά 165 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 13/4/2011 (1531,04 μονάδες) και ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σε υψηλά 110 μηνών, με το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο να έχει σημειωθεί στις 24/11/2015 (1682 μονάδες).
Από την άλλη, σήμερα ο Donald Trump αναλαμβάνει και επίσημα, Πρόεδρος των ΗΠΑ, με τους απανταχού επενδυτές να περιμένουν να “ανοίξει τα χαρτιά του”.
Επιστρέφοντας “εντός των τειχών”, ξεκίνησε σήμερα και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 22/1 η δημόσια προσφορά της “Alter Ego Media Group”.
Από εκεί και πέρα και όσον αφορά το Χ.Α., συνεχίστηκε και σήμερα το “rotation” στους Δεικτοβαρείς τίτλους, ενώ αρχίζουν να γίνονται “επικίνδυνες” οι αυξομειώσεις του ενδιαφέροντος για τίτλους μεσαίας και μικρότερης κεφαλαιοποίησης, καθώς οι αγοραστές εμφανίζονται στο ταμπλώ, αλλά και αποσύρονται με χαρακτηριστική ταχύτητα, δημιουργώντας εγκλωβισμούς στα χαρτοφυλάκια, που θέλουν να ακολουθήσουν την κίνηση, αλλά δεν χαρακτηρίζονται από τις γρήγορες κινήσεις τους.
Τόσο οι “εισαγόμενες” εκθέσεις, τόσο και το ενδιαφέρον των traders, συνεχίζει να ανακυκλώνεται στον Βαρύδεικτο Τραπεζικό κλάδο, με “rotation” στους ημερήσιους πρωταγωνιστές και με ισχυρό δέλεαρ τις, αναμενόμενες, υψηλές μερισματικές διανομές.
Κοινή εκτίμηση στην Επενδυτική Κοινότητα παραμένει, πως στην περίπτωση που η ΕΚΤ ακολουθήσει μία πιο μετριοπαθή τακτική στα επιτόκια, ο κλάδος που θα ευνοηθεί κυρίως είναι ο Τραπεζικός.
Με θετικές διαθέσεις και μικρά κέρδη οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές και σύμφωνα με διαχειριστές, “η δημοσίευση, την ερχόμενη Παρασκευή, των δεικτών PMI για την επιχειρηματική δραστηριότητα Παγκοσμίως, θα αποτελέσει, πιθανότατα, το κύριο γεγονός, μαζί με τα στοιχεία για την Αγορά εργασίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Τρίτη. Ωστόσο, η ορκωμοσία Τραμπ ενδέχεται να επιταχύνει τις εξελίξεις γύρω από τους δασμούς και άλλες πτυχές της οικονομικής πολιτικής στις ΗΠΑ, με πιθανότητα οι ειδήσεις να καθοδηγήσουν τις κινήσεις στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές βραχυπρόθεσμα. Επίσης, σήμερα ξεκινά το διεθνές οικονομικό forum στο Davos, το οποίο θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή, ενώ η κ. Λαγκάρντ θα μιλήσει την Τετάρτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει μέσω τηλεδιάσκεψης”.
Να σημειωθεί ότι οι DAX και FTSE100, ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής σε νέα ιστορικά υψηλά.
Υπενθυμίζεται ότι η Fed ανακοινώνει την επιτοκιακή της πολιτική στις 29 και η ECB στις 30 τρέχοντος μήνα. Η BoE θα ανακοινώσει την επόμενη απόφαση για τα επιτόκια στις 6 Φεβρουαρίου. Θα έχει προηγηθεί η συνεδρίαση της BoJ στις 23 - 24/1 (ο διοικητής της, Kazuo Ueda, έχει εκφράσει την πρόθεση για αύξηση των επιτοκίων).
Σταθεροποιητικά κινούνται οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,28% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,63% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,313% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου, στο 3,31% του αντίστοιχου Γαλλικού και στο 4,67% η απόδοση του 10ετους για το Ηνωμένο Βασίλειο.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1530,37 (+0,37%) και 1523,74 μονάδων (-0,06%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1528,98 (+0,28%), μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα υψηλά στις 1530,91 (+0,41%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1530,87 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,41%.
Ο τζίρος στα 155,9 εκατ., από τα οποία τα 32 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΠΕΙΡ, ΑΒΑΞ, ΙΝΛΟΤ, ΕΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΜΕΠΛΑ, ΜΥΤΙΛ, CENER, OPTIMA, ΕΕΕ, ΙΝΚΑΤ, ΔΕΗ), με τον τίτλο της ΜΥΤΙΛ να αποσπά το 28% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 155,9 εκατ., τα 145,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Το επόμενο διάστημα όλα δείχνουν ότι θα υπάρξουν το τοποθετήσεις Ξένων Θεσμικών και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση. Την αρχή φαίνεται να την κάνει το Λιανικό Εμπόριο”, όπως εκτιμά η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Οι επενδυτές αναμένουν ενδείξεις, σχετικά με τις πολιτικές της νέας Αμερικανικής Κυβέρνησης”, αναφέρει η Eurobank Equities.
“Στάση αναμονής στο Χ.Α., μετά το πρόσφατο ράλι και ενόψει της ορκωμοσίας Τραμπ”, διαπιστώνει η Optima Bank. Σήμερα η έναρξη της δημόσιας προσφοράς για την Α.Μ.Κ. της ALTER EGO και ολοκλήρωση την Τετάρτη”, σημειώνει η Optima Bank.
“Οι Αμερικανικές Αγορές παρέμειναν κλειστές σήμερα, λόγω Εθνικής εορτής. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία για τον δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) της περασμένης εβδομάδας, μείωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση του κλίματος κινδύνου, μετά από μια βουτιά στις αρχές Ιανουαρίου. Τα ισχυρά κέρδη από τις μεγάλες Αμερικανικές Τράπεζες συνέβαλαν επίσης στη διάθεση αύξησης του κινδύνου, αν και η εστίαση θα μετατοπιστεί τώρα στα επερχόμενα κέρδη των Τεχνολογικών Εταιρειών μεγάλης κεφαλαιοποίησης τις επόμενες εβδομάδες. Δεδομένου του σημαντικού τους ρόλου στην καθοδήγηση των επιδόσεων της Wall Street κατά το προηγούμενο έτος, τα αποτελέσματά τους θα διαδραματίσουν πιθανότατα καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κατεύθυνσης των μεγάλων Αμερικανικών δεικτών στο μέλλον. Όσον αφορά το Χ.Α., η Εγχώρια Αγορά σημειώνει άνοδο 3,74% από την αρχή του έτους με εντυπωσιακές επιδόσεις από τον Τραπεζικό κλάδο (Πειραιώς +12,2%, Eurobank +11,7%, Alpha Bank 10%, ΕΤΕ 8,7%) που αντανακλούν την αισιοδοξία για τις προοπτικές του 2025. Αναμένουμε ότι η Αγορά θα συνεχίσει το ράλι, αν και με χαμηλότερο ρυθμό, δεδομένων των σημαντικών βραχυπρόθεσμων κερδών σε όλους τους τομείς”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Beta Sec.
“Νέο υψηλό κατέγραψε την Παρασκευή ο ΓΔΧΑ, εναρμονιζόμενος με τους υπόλοιπους διεθνείς μετοχικούς δείκτες σε Ευρώπη και ΗΠΑ. Σήμερα ορκίζεται ο Τραμπ, ως ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά το Χρηματιστήριο παρέμεινε κλειστό, ‘εξάγοντας’ πιθανή στάση αναμονής και στις υπόλοιπες μετοχικές Αγορές. Στο εσωτερικό, ξεκίνησε η δημόσια προσφορά της Alter Ego, η οποία θα λήξει την Τέταρτη. Επισημαίνουμε εκ νέου ότι οι εξελίξεις σχετικά με την νέα Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα βρεθούν στο επίκεντρο της Παγκόσμιας Επενδυτικής Κοινότητας το επόμενο διάστημα και φυσιολογικά θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αύξηση της μεταβλητότητας. Για τον ΓΔΧΑ εκτιμούμε ότι ο βραχυπρόθεσμος στόχος των 1570 είναι πιθανός”, σημειώνει η Depolas Investment Services.
“Ξεκίνησε σήμερα η δημόσια εγγραφή για την Alter Ego Media με εύρος τιμής 3,7 - 4 ευρώ και ολοκλήρωση την Τετάρτη. Στις ΗΠΑ ορκίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ ως ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ, με τις Αγορές να παραμένουν κλειστές. Στις 1550 μονάδες η επόμενη σημαντική αντίσταση για το ΓΔ”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Αν κάποιος σκεφτεί ότι από τις αρχές του έτους, μέχρι τη συνεδρίαση της Παρασκευής, ο ΔΤΡ σημείωσε κέρδη μεγαλύτερα του 10%, καταλαβαίνει ότι η χρονιά θα δώσει σημαντικές ‘συγκινήσεις’ και κέρδη, σημειώνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Ο τζίρος ανέβασε στροφές, ειδικά στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας, ως όφειλε, ενώ το ενδιαφέρον των επενδυτών μεγαλώνει μέρα με την μέρα, όπως και είναι φυσιολογικό.
Η τάση είναι αυτή που δίνει τον τόνο και δεν παίρνει κανέναν να προσπαθεί να κοντράρει την Αγορά, με σύμμαχο την όποια εικασία.
Η δημόσια πρόταση για τον ΟΛΘ, στην διάρκεια της εβδομάδας, μας δείχνει ότι το ενδιαφέρον από το εξωτερικό για την Ελλάδα είναι σημαντικό και πλέον η Οικονομία έχει καταφέρει να γίνει πόλος ξένων επενδύσεων, σε αντίθεση με το παρελθόν.
Ο πληθωρισμός ίσως φρενάρει την ταχύτητα μείωσης των επιτοκίων στην ΕΚΤ, κάτι που δίνει πόντους στον Τραπεζικό κλάδο, ενώ η εκεχειρία με το Ισραήλ ήρθε να προστεθεί στα θετικά της εβδομάδας.
Μένει να δούμε αν ακολουθήσουν και επιχειρηματικά νέα που θα συντηρήσουν, ή αυξήσουν το ενδιαφέρον για την Αγορά.
Το καλό είναι ότι μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα, δύσκολα η Αγορά μπορεί να κινηθεί έντονα πτωτικά, αλλάζοντας την τάση. Φέτος περιμένουμε τέλος Φλεβάρη να έχει ανακοινώσει το μεγαλύτερο μέρος της Αγοράς, οπότε μέχρι τότε είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι.
Από την άλλη Πλευρά του Ατλαντικού, οι Αγορές περιμένουν να δουν το τι από όλα αυτά που έχει δηλώσει ο Τραμπ, θα πράξει.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι μεγαλύτερος κερδισμένος είναι το Bitcoin, που βρέθηκε και πάλι εύκολα πάνω από τις 100000. Το κακό με τα Crypto, είναι ότι δεν μπορούμε εύκολα να τα αποτιμήσουμε και οι τιμές είναι σχετικές.
Η ζήτηση και η προσφορά είναι αυτά που οδηγούν τις τιμές. Οπότε δεν μπορούμε να τα θεωρήσουμε επενδυτικά προϊόντα, χωρίς όμως να μπορούμε να αποτρέψουμε τους συμμετέχοντες να ασχοληθούν.
Στο τεχνικό σκέλος του Χ.Α., την προηγούμενη εβδομάδα σχολιάσαμε ότι όσο συντηρείται το 1470 επίπεδο και τυχόν διάσπαση του 1515, θα οδηγούσε στην ζώνη του 1550. Μην ξεχνάμε ότι μεγάλος επόμενος στόχος είναι το 1650 επίπεδο.
Φαίνεται ότι το 2025 έχει όλες τις πιθανότητες να πλησιάσει τις αποδόσεις του 2023 και να προσελκύσει νέους επενδυτές, που θα δουν με άλλο μάτι το Χρηματιστήριο.
Δεν χρειάζεται να προσπαθούμε να μαντέψουμε τι θα κάνει η Αγορά, μιας και η ίδια είναι αυτή που θα μας δείξει την πορεία. Οι σωστές επιλογές, η επιμονή και το σωστό ‘money management’ με την βοήθεια της τεχνικής ανάλυσης, μπορεί να κάνουν ‘θαύματα”, τονίζει ο κ. Ζαχαράκης (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Fast Finance ΑΕΠΕΥ).
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (12,4), ακολουθούμενη από EΥΡΩΒ (9), ΕΤΕ (7,8), ΟΤΕ (6,1), ΟΠΑΠ (6), ΠΕΙΡ (5,5), ΜΥΤΙΛ (4,8), ΔΕΗ (4,7), ΑΛΦΑ (4,2), ΜΠΕΛΑ (3,4), TITC (3,4), ΔΑΑ (2,4), ΤΕΝΕΡΓ (2,4), ΜΟΗ (2,4), ΕΛΠΕ (2,3), BOCHGR (2,2), CENER (2,1), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (1,9), BIO (1,5), ΛΑΜΔΑ (1,3), ΑΤΤ (1,2) και ΑΡΑΙΓ (0,9 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να είναι μικτή (Alpha Bank -0,73%, Εθνική +1,80%, Eurobank -1,61%, Πειραιώς +1,18%).
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, ο τίτλος σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 1,683 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 1,85 ευρώ.
Στα 1,586 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 1,574 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Σε ημερήσιο “long” η ΕΤΕ, με “stop” τα 7,524 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 8,60 ευρώ.
Στα 7,699 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 7,454 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Για την ΕΥΡΩΒ, το ημερήσιο γράφημα είναι “long” με “stop” στα 2,279 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 2,60 ευρώ.
Στα 2,057 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 2,033 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα η ΠΕΙΡ, με το “stop” να εντοπίζεται στα 4,09 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στα 4,50 ευρώ.
Στα 3,794 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών και στα 3,741 ευρώ ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Μεταξύ 1422,77 (+0,48%) και 1405,66 μονάδων (-0,73%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1416,10 (+0,01%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1419,31 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,24%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1336 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 1450 μονάδες.
Στις 1251 ο απλός ΚΜΟ 200 ημερών, στις 1230 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών.
Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με μεταβολή μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΔΕΗ (+1,60%), ΜΠΕΛΑ (+1,61%), ΜΥΤΙΛ (+2,79%), TITC (+1,77%), ΒΙΟ (-1,03%), ΔΑΑ (-1,49%), ΕΛΠΕ (-2,34%), ΕΛΧΑ (-3,45%).
Από σήμερα, οι μετοχές των Ελ. Πετρελαίων (-2,34%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το ποσό €0,20 ανά μετοχή (καθαρό ποσό: €0,19 ανά μετοχή).
Από την άλλη, σε νέα υψηλά 215 μηνών, ή σε νέα ιστορικά υψηλά από τότε που άλλαξε έδρα, ολοκλήρωσε τις συναλλαγές η TITC (+1,77%).
Από το σύνολο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ο μοναδικός τίτλος που κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο, ήταν αυτός της Jumbo (+1,61%). Η μετοχή είναι σε ημερήσιο “short” με “stop” τα 26,60 ευρώ, με ενδιάμεσες αντιστάσεις στα 25,28 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 25,56 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2025 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγούνται οι ΑΤΕΚ (+41,77%), ΙΛΥΔΑ (+32,0%), ΟΛΘ (+30,36%), ΔΡΟΜΕ (+18,71%), ΑΣΚΟ (+18,28%), ΑΒΑΞ (+17,45%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+17,14%).
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Σήμερα, εισήχθησαν στο Χ.Α. οι 17.049 νέες (ΚΟ) μετοχές της Τρ. Αττικής (-1,03%), που προέκυψαν από την μετατροπή 151 ομολογιών. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. ανέρχεται σε 1618012407.
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΒΟΣΥΣ (+5,50%), ΣΙΔΜΑ (+2,61%), SOFTWEB (+0,61%), ΜΕΝΤΙ (+2,67%), ΜΙΓ (+0,53%), ΔΟΜΙΚ (+0,34%), ΒΙΟΣΚ (+1,28%), ΟΛΥΜΠ (+1,59%), ΙΝΤΕΤ (+1,79%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση των Πλ. Θράκης (+0,48%), “το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2024 (καθαρό) ανέρχεται σε 0,0664681856 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2024: Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2025”.
Ουδείς κατάλαβε την εντολή πώλησης 100000 τεμ. στα 7,80 ευρώ (-1,27%) για την ΦΛΕΞΟ (-1,27%), εκ των οποίων τα 99810 τεμ. έμειναν κρεμασμένα, προς πώληση, στο ταμπλώ, ενώ ο συνολικός όγκος περιορίστηκε στα 372 τεμ.
Συνεχίζονται οι αγορές από τον πρόεδρο του ΔΣ στην ΦΟΥΝΤΛ (+0,43%), αλλά και οι αγορές από “Belterra Investments Ltd” στον ΟΛΘ (+0,34%).
Δεύτερη συνεχόμενη ανοδική, με αυξημένες συναλλαγές, για Δρομέα (+11,18% και υψηλά 8μηνου).
Επιστροφή αγοραστών στην Trastor (+1,65%).
Με τις τελευταίες εξελίξεις στην Μ. Ανατολή και μετά από πτωτικό “επταρέ”, αντέδρασε ο ΟΛΠ (+1,94%).
Ανοδικό “πενταρέ” στον Λούλη (+0,66% και υψηλά 11μηνου).
Σε υψηλά 277 μηνών έκλεισε η AS Company (+3,12%)
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1487 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1436 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1419 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 1560 μονάδες.
Με ημερήσιο αγοραστικό σήμα και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 3619 μονάδων. Η επόμενη αντίσταση στις 3773 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 3556, 3498, 3488 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3448 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Μικρά κέρδη στην Ευρώπη, αργία στην Wall Street.
Πιέσεις στο Πετρέλαιο, στο 1,039 το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Προς τα $2720 υποχωρεί ο Χρυσός (συμβόλαιο Φεβρουαρίου 2025), προς τα $31,15 ισορροπεί το Ασήμι (συμβόλαιο Μαρτίου 2025).
Πάνω από $106600 το Bitcoin, προς τα $3380 διορθώνει το Ethereum.
Η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε το βασικό επιτόκιο δανείου 1 έτους στο 3,1% και το βασικό επιτόκιο δανείου 5 ετών στο 3,6%.
Οι τιμές παραγωγού στη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 0,8% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε από την Destatis, σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεχή ετήσια αύξηση από τον Ιούνιο του 2023. Ο δείκτης υποχώρησε κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.
Η παραγωγή Κατασκευών στη Ζώνη του Ευρώ αυξήθηκε κατά 1,2% τον Νοέμβριο του 2024 σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την Eurostat. Η Κατασκευαστική παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε κατά 1,3% σε μηνιαία βάση. Σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2023, οι Κατασκευές βελτιώθηκαν κατά 1,4% στην Ευρωζώνη και κατά 0,9% στην Ε.Ε.
Η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA) ξεκίνησε την “άσκηση αντοχής” για το 2025 και δημοσίευσε τα μακροοικονομικά σενάρια. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, “η φετινή άσκηση έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση της ανθεκτικότητας του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού τομέα στο τρέχον αβέβαιο και μεταβαλλόμενο μακροοικονομικό περιβάλλον. Το δυσμενές σενάριο βασίζεται σε ένα αφήγημα υποθετικής επιδείνωσης των γεωπολιτικών εντάσεων, με μεγάλα και επίμονα σοκ στο Εμπόριο και την εμπιστοσύνη να έχουν ισχυρές δυσμενείς επιπτώσεις στην Ιδιωτική κατανάλωση και τις Επενδύσεις, τόσο σε Εγχώριο, όσο και σε Παγκόσμιο επίπεδο. H σφοδρότητα του δυσμενούς σεναρίου αντανακλά τον σκοπό της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, ο οποίος είναι να αξιολογηθεί η ανθεκτικότητα του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος σε ένα ακραία αρνητικό μακροοικονομικό περιβάλλον”.
Η EBA αναμένει να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα της άσκησης στις αρχές Αυγούστου 2025.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 0,2 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 108 δισ. ευρώ.
Η UBS αναμένει περαιτέρω “re-rating” για τις Ελληνικές Τράπεζες. Οι συστάσεις για τις τέσσερις Τραπεζικές μετοχές διατηρούνται σε “buy” και οι τιμές - στόχοι στα 2,42 ευρώ για την Alpha Bank, στα 11,20 ευρώ για την Εθνική Τράπεζα, στα 5,70 ευρώ για την Τράπεζα Πειραιώς και στα 3 ευρώ για τη Eurobank.
Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της Άβαξ στα 3,03 ευρώ δίνει η Optima Bank, από 2,79 ευρώ, διατηρώντας τη σύσταση “buy”. Αναμένει μέση ετήσια άνοδο των εσόδων κατά 18% ως το 2027, με άνοδο των EBITDA κατά 14% και των επαναλαμβανόμενων καθαρών κερδών κατά 55% ετησίως. Τα ισχυρότερα αναμενόμενα κέρδη αναμένεται να στηρίξουν τόσο τις κινήσεις απομόχλευσης, όσο και την αποζημίωση των μετόχων, με τη Χρηματιστηριακή να αναμένει ότι η Εταιρεία θα διανείμει μέρισμα 0,08 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, από 0,03 ευρώ πέρυσι.
Νέα, υψηλότερη τιμή - στόχο για τη μετοχή της Jumbo στα 33,5, από 31,1 ευρώ δίνει η Optima Bank, ενώ διατηρεί τη σύσταση “buy” για τη μετοχή. Η Optima προβλέπει ότι η Εταιρεία θα εμφανίσει για τη χρήση 2024 πωλήσεις 1,5 δισ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 321,7 εκατ. ευρώ, με άνοδο 6,1% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, προβλέπει ότι η μέση ετήσια αύξηση των πωλήσεων, ως το 2028, θα κινηθεί στο 5,4% και των EBITDA στο 5,8%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο οι ΔΕΗ, ΜΠΕΛΑ, ΣΑΡ και με το θετικό οι ΕΛΠΕ, ΕΥΔΑΠ, ΤΕΝΕΡΓ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Εθνική, Πειραιώς, ΕΕΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, TITC και στο χαμηλό οι ΔΑΑ, Ελ. Πετρέλαια, ΤΕΝΕΡΓ.
Με βάση τις επιδόσεις του Γενικού Δείκτη, θα μπορούσε να είναι καλύτερη η τελική εικόνα, από 53 ανοδικούς τίτλους, έναντι 73 πτωτικών, ενώ 14 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 2%.
---ΧΠΑ
Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν υποχώρηση τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (19.531 συμβόλαια).
Στα 4.513 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.958 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Στα 1.279 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.279 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος).
Στα 0 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 0 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Φεβρουάριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 380, 359 για τον Φεβρουάριο και 21 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.730,25), κινήθηκε μεταξύ 3.711 και 3.739,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 5, 5 για τον Μάρτιο και 0 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.428), κινήθηκε μεταξύ 1.428 και 1.428 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Φεβρουάριο και 0 για τον Μάρτιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 5.907).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων (49.752 BOCHGR, 6.375 Αεροπορία Αιγαίου, 10.229 Intralot), ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Πειραιώς (2.678), Εθνική (1.667), Alpha Bank (8.562), ΔΕΗ (651), Eurobank (1.795), Ιντρακόμ (336), Μυτιληναίο (1.210), Ιντρακάτ (246), ΑΔΜΗΕ (114), Άβακα (257), ΕΛΧΑ (462), ΕΧΑΕ (336), Ελ. Πετρέλαια (220), ΟΤΕ (184), Lamda Development (250), Motor Oil (159), Viohalco (116).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Μάρτιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 142.686, Πειραιώς 64.055, Eurobank (19.316), ΑΔΜΗΕ (19.785), ΓΕΚ (11.882), ΔΕΗ (22.627), Εθνική (15.719), Ιντρακόμ (11.548).
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 59.982.980 τεμ., (από 59.982.980 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 4.060.055 τεμ. (4.060.055), Eurobank 64.740.721 τεμ. (64.740.721), ΟΠΑΠ 1.713.424 τεμ. (1.713.414), Εθνική 18.788.006 τεμ. (18.738.237), ΟΤΕ 1.904.588 τεμ. (1.884.588), Πειραιώς 17.328.402 τεμ. (17.233.052), Ελ. Πετρέλαια 2.277.469 τεμ. (2.262.152), Motor Oil 1.249.655 τεμ. (1.237.561), Intralot 1.361.774 τεμ. (1.362.774), Τέρνα Ενεργειακή 1.319.830 τεμ. (1.319.830), Ιντρακάτ 1.614.090 τεμ. (1.552.156).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.