Με τις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές να κινούνται σε αρνητικό έδαφος και με αξιοσημείωτες απώλειες από το ξεκίνημα των σημερινών συναλλαγών και με τον εγχώριο Τραπεζικό δείκτη να έρχεται από επτά συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, με αθροιστικά κέρδη 8,33%, επόμενο ήταν σε σημαντική μερίδα από τους ενεργούς traders να επικρατήσουν “δεύτερες σκέψεις” και να ισχυροποιηθεί το δέλεαρ κατοχύρωσης σημαντικών βραχυπρόθεσμων κερδών, με ότι αυτό θα μπορούσε να συνεπάγεται για την “ρηχή” Αγορά του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.
Έτσι, δεν ήταν έκπληξη που οι βασικοί δείκτες του Χ.Α. (ΓΔ, FTSE25) κινήθηκαν μόνιμα με αρνητικό πρόσημο μέχρι τις 15.30, όμως θα πρέπει να σημειωθεί ότι καθ΄ όλη την διάρκεια των συναλλαγών, οι απώλειες ήταν απόλυτα ελεγχόμενες και ίσως και “εντός προγράμματος”, αν συνυπολογιστεί ότι την Παρασκευή λήγουν τα συμβόλαια Νοεμβρίου στην Αγορά Παραγώγων.
Έτσι, η μικρή επαναδραστηριοποίηση των αγοραστών στο τελευταίο κομμάτι των συναλλαγών, επανέφερε τον Γενικό Δείκτη σε θετικό έδαφος και μικρά κέρδη, τα οποία και διατηρήθηκαν μέχρι τέλους.
Πρώτο “αντίβαρο” στις ελεγχόμενες πιέσεις, οι “contrarian” κινήσεις των Alpha Bank (+2,92%) και TITC (+1,36%), για να ακολουθήσουν οι ΠΕΙΡ (+1,45%) και ΒΙΟ (+1,51%).
Από την άλλη και η σημερινή συνεδρίαση δεν ξέφυγε από την “πεπατημένη” των αμέσως προηγούμενων συνεδριάσεων, καθώς οι traders που προχώρησαν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, δεν αναζήτησαν νέους “επενδυτικούς προορισμούς” σε τίτλους έξω από τα στενά όρια του FTSE25 και σε χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις.
Έτσι, μπορεί η Τραπεζοκεντρική αντίδραση που ξεκίνησε από τις 30/10 και τις 1381,83 μονάδες να βελτίωσε την εικόνα των βασικών δεικτών, όμως μία πιο προσεκτική ματιά θα μπορούσε, εύκολα, να διαπιστώσει ότι η άνοδος δεν απέκτησε χαρακτηριστικά διάχυσης στο υπόλοιπο ταμπλώ και πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, συνεχίζει να είναι κρατούσα η εικόνα της απόλυτης συναλλακτικής απαξίωσης, ή της διολίσθησης σε χαμηλότερα επίπεδα, καθώς οι λίγοι πωλητές δεν “αντικρύζουν” πρόθυμους αγοραστές να απορροφήσουν την προσφορά.
Με όλα τα παραπάνω, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών συμπλήρωσε και όγδοη συνεχόμενη ανοδική συνεδρίαση, με τα αθροιστικά κέρδη να φτάνουν στο +9,46%, ενώ οι οκτώ συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις είναι ρεκόρ 44 μηνών και παραπέμπουν στην περίοδο από 25/2 έως 9/3/2021, όταν ο ΔΤΡ είχε συμπληρώσει εννέα συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.
Υπενθυμίζεται ότι πριν την έναρξη της συνεδρίασης στο Χ.Α. ανακοίνωσε αποτελέσματα εννεαμήνου η BOCHGR. Αύριο Τετάρτη έχουν προγραμματίσει να ανακοινώσουν οι Lamda Development και ΔΕΗ, ενώ την Πέμπτη ανακοινώνουν AustrianCard Lavipharm, Ελ. Πετρέλαια, Αεροπορία Αιγαίου, OTE και Πετρόπουλος.
Σύμφωνα με την Beta Sec., “αύριο ξεκινάει η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από την πρώτη φάση της Α.Μ.Κ. της Τράπεζας Αττικής, ενώ την Πέμπτη η ΔΕΗ θα επικοινωνήσει στην Επενδυτική Κοινότητα το επικαιροποιημένο επιχειρηματικό πλάνο για την περίοδο 2025 – 2027”.
Τεχνικά, μετά την πρόσφατη αντίδραση του ΓΔΧΑ από τα χαμηλά, στην περιοχή των 1381 μονάδων, το ενδιαφέρον στρέφεται στο αν έχει τη δυναμική ο εν λόγω Δείκτης να υπερβεί τις 1430 - 1432 μονάδες και με τι όγκο συναλλαγών. Παραμένει ανοιχτό το πρόσφατο “gap” μεταξύ 1399,66 και 1404,77 μονάδων και μένει να φανεί αν πρόκειται για “gap” εκκίνησης, ή “gap” εκτόνωσης.
Με αρνητικό βηματισμό και με τουλάχιστον αξιοσημείωτες απώλειες, όπως προαναφέρθηκε, οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς οι ενεργοί επενδυτές τιμολογούν τα μάκρο που ανακοινώνονται, αλλά και τις πολιτικές εξελίξεις στην Γερμανία.
Πιο συγκεκριμένα ο Γερμανικός πληθωρισμός έτρεξε με 2% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο, σημειώνοντας μικρή άνοδο σε σχέση με το 1,6% του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που ανακοίνωσε η Destatis. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,4% για τον μήνα, επιβεβαιώνοντας τα προκαταρκτικά στοιχεία.
Η ανεργία στη Βρετανία ενισχύθηκε άνω του αναμενόμενου στο γ' τρίμηνο και έφθασε στο 4,3%.
“Οι Σοσιαλδημοκράτες του Καγκελάριου Όλαφ Σολτς και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κατέληξαν σε συμφωνία για τη διεξαγωγή πρόωρων Ομοσπονδιακών εκλογών στις 23 Φεβρουαρίου στη Γερμανία”, σύμφωνα με Κυβερνητικούς αξιωματούχους που επικαλείται το Bloomberg.
“Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag) θα ψηφίσει στις 16 Δεκεμβρίου για ψήφο εμπιστοσύνης στον Καγκελάριο Όλαφ Σολτς”, ανακοίνωσε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του Καγκελαρίου και οι Συντηρητικοί, η κύρια δύναμη της αντιπολίτευσης στη Γερμανία.
Υπενθυμίζεται ότι Dow Jones, Nasdaq και Russell 2000, ολοκλήρωσαν τις χθεσινοβραδινές συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά.
Δείχνουν να επιστρέφουν σε “βόρεια” κίνηση οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,33% αναρριχάται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 4,39% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,189% διολισθαίνει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους τίτλου.
Προσοχή, αν η απόδοση του Αμερικανικού 10ετους τίτλου ξεπεράσει το 5%, χαρτοφυλάκια που κινούνται με γνώμονα τις ενδείξεις από την Αγορά ομολόγων, θα “πετάξουν χαρτιά από τα παράθυρα”.
Ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1422,02 (-0,45%) και 1434,28 μονάδων (+0,41%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1432,8 (+0,31%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1430,91 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,18%.
Ο τζίρος στα 148,4 εκατ., από τα οποία τα 18,7 εκατ. αφορούν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ, ΟΤΕ, BOCHGR, ΟΠΑΠ, ΠΕΙΡ, ΕΕΕ, ΕΤΕ), ενώ οι ΕΤΕ, ΑΛΦΑ και ΠΕΙΡ απασχόλησαν το 57% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 148,4 εκατ., τα 137,4 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Συνεχίζονται τα ιστορικά υψηλά των δεικτών στη Wall Street. Στις 1437 μονάδες το επόμενο ισχυρό επίπεδο αντίστασης του ΓΔ, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Μένει να δούμε πως η Αγορά θα διαχειριστεί το επίπεδο του 1430 – 1432 ΓΔΧΑ. Το 1418 είναι κοντινή στήριξη στην παρούσα”, σημειώνει η Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Σήμερα το ενδιαφέρον ήταν και στην Τράπεζα Κύπρου, η οποία ανακοίνωσε αποτελέσματα πριν το άνοιγμα της Αγοράς”, επισημαίνει η Euroxx Sec.
“Η θετική επενδυτική ψυχολογία στο NYSE υποστηρίζει το momentum, ωστόσο τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ίσως δώσουν αφορμή για μία παύση”, αναφέρει στις εκτιμήσεις της η Beta Sec.
“Ο Ντόναλντ Τραμπ νίκησε καθαρά και πανηγυρικά στις Προεδρικές εκλογές, με την Κάμαλα Χάρις να το αναγνωρίζει άμεσα. Πέτυχε άνετη πλειοψηφία στο Σώμα των Εκλεκτόρων (312 στους 540) και ελέγχει το Κογκρέσο πετυχαίνοντας την απόλυτη πλειοψηφία στη Γερουσία και τη σχετική στη Βουλή των Αντιπροσώπων, όπως υπενθυμίζει ο Δημήτρης Τζάνας.
Οι δείκτες στη Wall Street καταγράφουν ιστορικά υψηλά, το Δολάριο ανατιμήθηκε, το Bitcoin εκτοξεύθηκε στα $90000 και μόνο ο Χρυσός διέκοψε την ανοδική του πορεία, καθώς η επικρατούσα ευφορία ανέκοψε τη διάθεση αναζήτησης “ασφαλούς καταφυγίου”, από τους Ασιάτες κυρίως επενδυτές που τον επιλέγουν.
Την ίδια ώρα, οι Ευρωπαϊκές Αγορές κινούνται με νευρικότητα, καθώς αναμένουν τη εξειδίκευση της προεκλογικής ρητορικής που είχε αναφορές σε δύο κεντρικές επιλογές: τη μείωση των φόρων και την αύξηση των δασμών διαμορφώνοντας νέα δεδομένα στην Παγκόσμια Οικονομία, ανάλογα με τη μορφή και την έκταση που θα αποφασιστούν μετά τις 20 Ιανουαρίου 2025, οπότε ο Τραμπ θα είναι και επισήμως ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ.
Ειδικότερα, η μείωση των φόρων θα συμβάλει στην περαιτέρω αύξηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του δημόσιου χρέους ως ποσοστού στο ΑΕΠ των ΗΠΑ, που ήδη φτάνει το 120% στο τέλος του έτους.
Η αύξηση των δασμών (στο 10%, ή κάτι διαφορετικό) έναντι όλων των Χωρών, θα προκαλέσει αντίποινα με βλαπτικές επιπτώσεις για την Παγκόσμια Οικονομία, καθώς θα πληγούν οι εμπορικές συναλλαγές. Με την Ευρώπη να περιλαμβάνεται στους σχεδιασμούς αυτούς, καθώς το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ με την Ε.Ε. ανέρχεται φέτος στα €158 δισ.
Το συνδυασμένο αποτέλεσμα της μείωσης των φόρων και της αύξησης των δασμών, μίγμα που επαναφέρει τις προ του 1913 (πριν από 111 χρόνια δηλαδή!) μνήμες, οπότε ο φόρος εισοδήματος ήταν αντισυνταγματικός στις ΗΠΑ, θα φέρει πονοκεφάλους στη Federal που μείωσε στις 7/11 κατά 25 μ.β. τα παρεμβατικά της επιτόκια (στο 4,5% τα επιτόκια καταθέσεων).
Ένα τέτοιο μίγμα μέτρων μπορεί να αναζωπυρώσει τον πληθωρισμό, αναστέλλοντας νέες μειώσεις επιτοκίων, διαδικασία που θα σημάνει τη σύγκρουση του Τζέρομ Πάουελ με τον πάντα απρόβλεπτο Ντόναλντ Τραμπ, που ίσως επιδιώξει την αντικατάστασή του!
Διαφαίνεται επομένως ότι οφείλουμε να προετοιμαστούμε για το σκηνικό “αχαρτογράφητων υδάτων” στην Παγκόσμια Οικονομία, με την Ευρώπη να πρέπει να λάβει σημαντικές αποφάσεις τόσο για την αμυντική της θωράκιση, όσο και για την ανταγωνιστικότητά της μέσω βελτίωσης της συνοχής της.
Με την υφιστάμενη κατάσταση να μην εκτρέφει προσδοκίες για αλλαγή ρότας, με τη Γερμανία μάλιστα να οδηγείται σε πρόωρες εκλογές, μετά το σοβαρό ρήγμα του Κυβερνητικού Συνασπισμού.
Από την άλλη πλευρά, η συνειδητοποίηση των σοβαρών απειλών είναι δυνατό να οδηγήσει σε αποφάσεις - έκπληξη στα επόμενα Συμβούλια Κορυφής της Ε.Ε. μετά εκείνο της Βουδαπέστης που απογοήτευσε.
Το Ελληνικό Χρηματιστήριο κινείται στο πνεύμα του “Trump trade”. Τα αποτελέσματα 9μηνου των Συστημικών Τραπεζών, αλλά και των Optima Bank και Τράπεζας Κύπρου ικανοποίησαν: η κερδοφορία αυξήθηκε και στην περίπτωση της Eurobank έφτασε το €1,1 δισ., οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, μη εξυπηρετούμενων δανείων και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων σημείωσαν περαιτέρω βελτίωση.
Οι Διοικήσεις εκτιμούν ότι η βελτίωση των οργανικών αποτελεσμάτων θα συνεχιστεί και το 2025, ενώ η οριστική απομείωση του αναβαλλόμενου φόρου 8 χρόνια νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο (το 2033, από το 2041) θα επιτρέψει αυξημένες μερισματικές επιδόσεις με τη διανομή να φτάνει ως και το 50% των κερδών.
Με δεδομένη την υψηλή συμμετοχή του Τραπεζικού κλάδου στον ΓΔ, η ανοδική κίνηση οδήγησε άμεσα στην περιοχή των 1430 μονάδων και με τη συντήρηση συναλλαγών πάνω από τα 100 εκατ. ευρώ, να προσβλέπει στη υπέρβαση του επόμενου ισχυρού ορίου αντίστασης των 1460 μονάδων.
Θα χρειαστεί ωστόσο η επέκταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και σε άλλους τίτλους, τα λοιπά blue chips, αλλά και την πλειάδα των Εταιρειών της μεσαίας αλλά και της μικρής κεφαλαιοποίησης, με τις Διοικήσεις πολλών από αυτές τα θεωρούν ότι αδικούνται από τις τρέχουσες αποτιμήσεις τους, όπως καταγράφηκε στο πετυχημένο συνέδριο ‘Athex Small Cap Conference’ που οργάνωσε η ΕΧΑΕ”, σημειώνει ο κ. Τζάνας (σύμβουλος Διοίκησης Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ).
Η εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (12,7), ακολουθούμενη από ΑΤΤ (10,2), EΥΡΩΒ (7,5), ΕΤΕ (6,9), ΟΤΕ (6,3), ΟΠΑΠ (5,6), ΠΕΙΡ (4,9), ΜΥΤΙΛ (4,7), ΔΕΗ (4,7), ΑΛΦΑ (3,8), ΜΠΕΛΑ (3,4), TITC (2,6), ΔΑΑ (2,4), ΤΕΝΕΡΓ (2,3), ΜΟΗ (2,2), ΕΛΠΕ (2,1), BOCHGR (2), CENER (1,8), ΓΕΚΤΕΡΝΑ (1,8), BIO (1,4), ΛΑΜΔΑ (1,3) και ΑΡΑΙΓ (0,9 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, με την τελική εικόνα να δίνει, σχεδόν, το απόλυτο πλεονέκτημα στους “buyers” (ΑΛΦΑ +2,92%, ΕΤΕ +0,80%, ΕΥΡΩΒ -0,05%, ΠΕΙΡ +1,45%).
Να σημειωθεί ότι η Εθνική επέστρεψε με κλείσιμο πάνω από τα 7,55 ευρώ (τιμή πρόσφατου placement), ενώ η Πειραιώς παραμένει χαμηλότερα από τα 4,00 ευρώ, παρά το γεγονός ότι συμπλήρωσε οκτώ συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις.
Μεταξύ 1233,16 (-0,75%) και 1257,60 μονάδων (+1,22%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1253,30 (+0,80%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1255,37 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,04%.
Ο ΔΤΡ με ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1140 μονάδων, με τις επόμενες αντιστάσεις να εντοπίζονται στις 1287, 1311 και 1360 μονάδες. Οι στηρίξεις 1239 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1202 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Μένοντας στον κλάδο, ολοκληρώθηκε η δημοπρασία για εξαετές “πράσινο” ομόλογο της Εθνικής Τράπεζας, μη ανακλήσιμο πριν την πενταετία (6NC5), με την Τράπεζα να αντλεί κεφάλαια ύψους 650 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών άνοιξε και έκλεισε εντός της ημέρας. Οι πρώτες σκέψεις για την τιμολόγηση ήταν στο MS+160 μονάδες βάσης, ή περίπου στο 3,83% για να υποχωρήσει στη συνέχεια στο MS+130 μονάδες βάσης, ή περίπου στο 3,53%. Σύμφωνα με το Reuters, υποβλήθηκαν προσφορές που υπερβαίνουν τα 3,75 δισ. ευρώ. Ανάδοχοι ήταν οι Nomura, BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs και Morgan Stanley. Τα έσοδα από την έκδοση αναμένεται να οδεύσουν σε χρηματοδότηση “πράσινων projects”.
Μικτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η τελική εικόνα στον μη Τραπεζικό 25αρη, όπου με μεταβολή μεγαλύτερη της μίας ποσοστιαίας μονάδας ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΒΙΟ (+1,51%), ΔΑΑ (+1,27%), TITC (+1,36%), ΑΡΑΙΓ (-1,20%), ΕΕΕ (-1,10%), ΛΑΜΔΑ (-1,23%), ΟΤΟΕΛ (-1,98%), CENER (-1,70%). Αμετάβλητες οι μετοχές των ΕΛΠΕ, ΟΤΕ και ΤΕΝΕΡΓ.
Μόνιμα με αρνητικό πρόσημο κινήθηκε ο τίτλος της Autohellas (-1,98%), συμπληρώνοντας τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, καθώς εντείνονται οι εκτιμήσεις για πιθανή έξοδο της μετοχής από τον FTSE25, κάτι που μένει να αποδειχθεί. Για τον τίτλο η επόμενη στήριξη στα 10,70 ευρώ (ημερήσιο “stop long”) και η πρώτη αντίσταση στην ζώνη 11,75 – 12,10 ευρώ (συγκλίνουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις του 2024 και σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, προηγείται η ΝΤΟΤΣΟΦΤ (+249,06%), ακολουθούμενη από ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+157,69%), ΑΤΤ (+121,43%), SOFTWEB (+97,67%), ΦΒΜΕΖΖ (+97,66%), MONTA (+89,53%), ΚΟΥΑΛ (+70,07%), OPTIMA (+64,62%), TITC (+55,94%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+55,13%).
Για τους “λάτρεις” των χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων
Με τους αγοραστές στημένους χαμηλότερα από το προηγούμενο κλείσιμο, χαμηλές συναλλαγές, ή “market” εντολές, κινήθηκαν ψηλότερα ΠΑΙΡ (+5,27%), ΣΙΔΜΑ (+2,58%), ΓΕΒΚΑ (+1,17%), ΡΕΒΟΙΛ (+0,31%), ΚΟΡΔΕ (+1,46%), ΚΕΠΕΝ (+1,04%), ΝΑΥΠ (+4,31%), ΜΙΝ (+6,86%), ΙΛΥΔΑ (+1,19%), ΠΑΠ (+1,69%), ΧΑΙΔΕ (+3,48%).
Χθες με όγκο 75 τεμ. στο +8,17% η ΜΕΡΚΟ, σήμερα με όγκο 40 τεμ. στο -8,89%. Και μη χειρότερα.
Ξαφνικό ενδοσυνεδριακό τίναγμα για MED μέχρι τα 1,10 ευρώ (+22,91%) και άτσαλη υποχώρηση με κλείσιμο στα 0,905 ευρώ (+1,12%).
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης στο Χ.Α. ανακοίνωσε αποτελέσματα εννεαμήνου η BOCHGR (+2,03%). Κέρδη μετά από φόρους 401 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15% στο εννεάμηνο. Απόδοση κεφαλαίων 22,9%. Στοχεύει να διανείμει το 50% των κερδών στους μετόχους.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “δεδομένης της ισχυρής δημιουργίας κεφαλαίου, η πολιτική διανομής του Συγκροτήματος αναμένεται να επανεξεταστεί με τα οικονομικά αποτελέσματα για το έτος 2024, στο πλαίσιο των εκάστοτε συνθηκών της Αγοράς. Η Τράπεζα παρήγαγε εσωτερικό κεφάλαιο ύψους 355 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2024, ξεπερνώντας τον στόχο που είχε τεθεί για το σύνολο της χρονιάς (300 εκατ. ευρώ)”.
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “τον Ιανουάριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαβουλεύσεις με τον SSM, όσον αφορά το αίτημα της Διοίκησης της Τράπεζας Κύπρου για διανομή μερίσματος από τα εφετινά κέρδη κατά 50%. ‘Είμαστε βέβαιοι ότι ο Επόπτης θα δώσει την έγκρισή του’, ανάφερε στους αναλυτές ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας, Πανίκος Νικολάου και ξεκαθάρισε ότι το ποσοστό της διανομής με μετρητά θα υπερέχει του buy back”.
Εν τω μεταξύ, προαιρετική δημόσια πρόταση υπέβαλε η Hellenic Quality Foods για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών της ΒΙΣ. Η HQF κατέχει το 91,31% του μετοχικού κεφαλαίου και με τη δημόσια πρόταση θα αποκτήσει το υπόλοιπο 8,69%. Σε 0,144 ευρώ ανά μετοχή ανέρχεται το τίμημα που προτείνει η HQF για κάθε μετοχή της ΒΙΣ. Παράλληλα, η Εταιρεία του κ. Ιωάννη Φιλίππου θα ασκήσει το δικαίωμα σε squeeze out εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών, από το τέλος της περιόδου αποδοχής.
Η μετοχή της ΒΙΣ αναρριχήθηκε μέχρι τα 0,1450 ευρώ (+10%), οριακά ψηλότερα από την τιμή της δημόσιας πρότασης, αλλά έκλεισε στα 0,144 ευρώ (+9,09%).
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΓΚΜΕΖΖ (0%) “τον Οκτώβριο του 2024, η Εταιρεία έλαβε πληρωμές κουπονιών ύψους €1,2 εκατ. από τις ομολογίες μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας που εκδόθηκαν από την Galaxy IV Funding DAC”.
Ετοιμάζεται η “παραδοσιακή” κίνηση του τελευταίου ενάμιση μήνα στην MIG (+1,55%);
Σε υψηλά 14 μηνών η Αλουμύλ (+1,81%).
Έκανε πράξεις στα 0,278 ευρώ (+6,11%) η ΠΡΔ, αλλά λόγω χαμηλού όγκου έκλεισε αμετάβλητη. Οι λίγοι αγοραστές θα “επιταχύνουν” μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες τυπικές εκκρεμότητες.
Σε χαμηλά 12μηνου ο ΚΕΚΡ (-1,98%).
Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε η Κρι Κρι (+1,79%).
Βγήκε μικρό “bid” στην ΛΑΝΑΚ (0%).
Δίπλωσε τις ανοδικές συνεδριάσεις η Δομική Κρήτης (+6,02% και αγορές από “insiders”) και ο Fourlis (+3,37%), τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές για Frigoglass (+10%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+3,17%) και ΦΒΜΕΖΖ (+0,76%).
Σε υψηλά τριμήνου τα Πλ. Θράκης (+5,26%).
Ισοφάρισε το ιστορικά υψηλότερο κλείσιμο το ΚΑΙΡΟΜΕΖΖ (+3,76%).
Από αύριο, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. οι 359.469.360 νέες (ΚΟ) μετοχές της Attica Bank, που προέκυψαν από την πρόσφατη Α.Μ.Κ. με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας που θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. ανέρχεται σε 360.000.004.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης με ημερήσιο σήμα πώλησης, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 1445 μονάδων, με ενδιάμεση αντίσταση στις 1426 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1432 μονάδες. Οι στηρίξεις στις 1398 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), 1381 - 1375, 1355 και 1320 μονάδες. Μετά τις 1445, οι αντιστάσεις στις 1474 - 1479, 1485 και 1500 – 1510 μονάδες.
Με ημερήσιο σήμα πώλησης και ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο υψηλότερα των 3522 μονάδων. Οι στηρίξεις στις 3461 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών), 3396 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 3204 μονάδες. Οι σημαντικότερες αντιστάσεις στις 3609, 3672 και 3730 μονάδες.
Μια βόλτα στις Διεθνείς Αγορές
Με σχεδόν απόλυτη επικράτηση των πωλητών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Εντείνονται οι απώλειες στην Ευρώπη, όπου DAX και CAC 40 υποχωρούν περισσότερο από 2%, με ελεγχόμενο “profit taking” οι δείκτες στην Wall Street.
Μικρά κέρδη για το Πετρέλαιο, προς το 1,060 πιέζεται το Ευρώ έναντι του Δολαρίου.
Ο ΟΠΕΚ μείωσε τις προβλέψεις του για την αύξηση της ζήτησης Πετρελαίου για φέτος και τον επόμενο χρόνο για τέταρτο διαδοχικό μήνα. “Η Παγκόσμια κατανάλωση Πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 1,8 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, λίγο κάτω από 2%, το 2024”, αναφέρει ο ΟΠΕΚ σε μηνιαία έκθεσή του. Αυτό είναι 107000 βαρέλια την ημέρα λιγότερο από ότι είχε προβλεφθεί προηγουμένως. Ο ΟΠΕΚ έχει μειώσει τις φετινές προβλέψεις για την αύξηση της ζήτησης κατά σχεδόν 20% από τον Ιούλιο, ακολουθώντας την απότομη υποχώρηση των τιμών του Αργού.
Οι στρατηγικοί αναλυτές Νομισμάτων αναθεωρούν τις εκτιμήσεις τους για το Ευρώ στον απόηχο των Αμερικανικών εκλογών και αναμένουν πλέον ότι το Ευρωπαϊκό Νόμισμα θα κινηθεί προς την απόλυτη ισοτιμία με το Αμερικανικό Νόμισμα. Τουλάχιστον δέκα Τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι Barclays, Deutsche Bank και Nomura, υποβάθμισαν τις προβλέψεις τους για το Ευρώ.
Η άνοδος του Δολαρίου πιέζει προς τα $2600 τον Χρυσό (συμβόλαιο Δεκεμβρίου), προς τα $30,65 ισορροπεί το Ασήμι.
Σε νέα ιστορικά υψηλά και πάνω από τα $87300 το Bitcoin, προς τα $3260 διορθώνει το Ethereum.
Το ηθικό των Γερμανών επενδυτών υποχωρεί τον Νοέμβριο, ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών, ZEW, αναφέροντας πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος στις 7,4 μονάδες, από 13,1 μονάδες τον Οκτώβριο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν υποδείξει μέτρηση 13,0.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Alpha Trust, η σημερινή συνεδρίαση άφησε αμετάβλητη τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 110,4 δισ. ευρώ (προσαρμοσμένες τιμές αν μπουν και όλες οι νέες μετοχές στην Τρ. Αττικής).
Σε αναβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της Alpha Bank σε “buy” προχώρησε η Bank of America ενώ ανεβάζει και την τιμή - στόχο για τη μετοχή στα 2,06, από 1,79 ευρώ. Ο Οίκος αναβαθμίζει την πρόβλεψη για τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή ως το 2026 κατά 7-10%, λόγω των υψηλότερων καθαρών εσόδων από τόκους. Παράλληλα, σημειώνει τη σημαντική βελτίωση στην καθαρή θέση της Τράπεζας, αλλά και τη μεγάλη μείωση στα μη εξυπηρετούμενα στοιχεία ενεργητικού, στοιχεία που δείχνουν ότι η Αlpha Bank κινείται στη σωστή κατεύθυνση.
Η UBS προχώρησε σε αύξηση των τιμών - στόχων για τις Alpha Bank και Eurobank, διατηρώντας τις Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς στις κορυφαίες επιλογές της από τον Εγχώριο κλάδο. Η Εθνική Τράπεζα τοποθετείται ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά “top picks” της Ελβετικής Τράπεζας. Οι τιμές - στόχοι είναι για την Εθνική Τράπεζα στα 11,20 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή. Για τις μετοχές των Αlpha Bank και Eurobank αυξάνει τις τιμές - στόχους στα 2,42 ευρώ, από 2,32 ευρώ πριν και στα 2,75 ευρώ, από 2,74 ευρώ πριν, αντίστοιχα.
Η JP Morgan πιστεύει ότι η εκλογή Τραμπ δίνει ώθηση στην Περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (MENA) έναντι της υπόλοιπης Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEEMEA) και αναβαθμίζει τις Ελληνικές μετοχές σε σύσταση “overweight”, από “neutral” σύσταση νωρίτερα.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η ΒΙΟ και με το θετικό οι ΕΕΕ, ΕΥΔΑΠ, ΜΥΤΙΛ, ΟΤΟΕΛ, ΤΕΝΕΡΓ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών, στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Αεροπορία Αιγαίου, Autohellas και στο υψηλό οι Εθνική, ΤΕΝΕΡΓ.
Ικανοποιητική η τελική εικόνα, με 65 ανοδικούς τίτλους, έναντι 57 πτωτικών, ενώ 15 τίτλοι ολοκλήρωσαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 2%.
----ΧΠΑ
Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του FTSE25, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (44.664 συμβόλαια). Εντείνονται οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 3.824 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 3.877 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Νοέμβριος).
Στα 1.605 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.607 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος).
Στα 10 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 10 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Νοέμβριος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 1.462, 826 για τον Νοέμβριο, 596 για τον Δεκέμβριο και 40 για τον Ιανουάριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 3.481,25), κινήθηκε μεταξύ 3.455 και 3.494 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 15 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 4, 4 για τον Δεκέμβριο και 0 για τον Μάρτιο τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.262), κινήθηκε μεταξύ 1.245 και 1.265,25 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Νοέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 5.338).
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Eurobank (3.204), Πειραιώς (9.539), Εθνική (1.365), Alpha Bank (28.183), ΔΕΗ (542), Ελλάκτωρα (117), Ιντρακόμ (118), ΑΔΜΗΕ (244), Αεροπορία Αιγαίου (102), Cenergy (146), Μυτιληναίος (131), Motor Oil (432), Viohalco (109), Ελλάκτωρα (298).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Χρεόγραφα, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Δεκέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 183.169, Πειραιώς 93.157, ΑΔΜΗΕ 25.375, ΔΕΗ 19.613, Eurobank 19.885, Εθνική 18.874, ΓΕΚ 11.172, Τέρνα Ενεργειακή 16.630.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 67.420.927 τεμ., (από 67.525.410 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 3.269.484 τεμ. (3.269.484), Eurobank 63.831.418 τεμ. (63.806.216), ΟΠΑΠ 1.694.959 τεμ. (1.695.168), Εθνική 12.170.781 τεμ. (12.357.549), ΟΤΕ 2.244.721 τεμ. (2.299.655), Πειραιώς 12.977.915 τεμ. (13.061.650), Ελ. Πετρέλαια 1.499.748 τεμ. (1.549.275), Intralot 1.094.612 τεμ. (1.094.612), Motor Oil 1.392.537 τεμ. (1.386.838).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.