Συνεδρίαση με τον πληθωρισμό στο επίκεντρο της προσοχής των επενδυτών στα ευρωπαϊκά, συνεδρίαση αναδιάταξης θέσεων λόγω αλλαγών στους δείκτες MSCI για το Χρηματιστήριο Αθηνών.
Πάνω από τα 454 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο "κλείσιμο" από 100 εκατ. στις 17.05΄, με συναλλαγές 178,9 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς και 107,7 εκατ. ευρώ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Κατακόρυφα αυξημένες συναλλαγές και σε Alpha Bank (24,1 εκατ. ευρώ) αλλά και σε Eurobank (19,2 εκατ. ευρώ), Εθνική (16,8 εκατ. ευρώ), όπως και σε ΟΤΕ (20,9 εκατ. ευρώ) και ΟΠΑΠ (18,8 εκατ. ευρώ).
Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα με θετικό πρόσημο για την αγορά, με σταδιακή ενίσχυση συναλλαγών/τζίρου- περίπου 20% κατά μέσο όρο εξαιρούμενων των εισροών/εκροών λόγω rebalancing -ενισχύοντας την προσέγγιση χρηματιστών για διακριτή επανεργοποίηση θεσμικών επενδυτών.
Από τις 1.263,34 μονάδες (18/8) οι πρώτες εντολές από την πλευρά των αγοραστών, σταδιακά πάνω από το όριο των 1.300 και φτάνοντας έως την περιοχή των 1.320 μονάδων. Ουσιαστικά μετά από διόρθωση τεσσάρων σερί εβδομάδων η αντίδραση με υπερίσχυση των αγοραστών, κυρίως σε συγκεκριμένα blue chips, δευτερευόντως σε τραπεζικά "χαρτιά".
Θετικό το "κλείσιμο" της εβδομάδος, αλλά με απώλειες σε διάστημα μηνός.
Αυξημένες συναλλαγές -περισσότερες από κάθε άλλη συνεδρίαση της εβδομάδος με Πειραιώς και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην 2άδα της σχετικής κατάταξης για πέμπτη σερί συνεδρίαση, καταδεικνύοντας την εστίαση traders, επενδυτών. Στις δυο μετοχές/εισηγμένες της αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI -ο μεγαλύτερος τζίρος σε αντίστροφη πορεία, καθώς της Πειραιώς υποχωρούσε 1,88% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής ενισχυόταν 2,13% (σε διάστημα εβδομάδος).
Και ενώ σε Φρανκφούρτη, Παρίσι κ.α. το θέμα ήταν ο πληθωρισμός, το χαμηλό εβδομάδος στις αποδόσεις των ευρωομολόγων μετά την ανακοίνωση του ή η υποχώρηση του ευρώ με το βλέμμα στα σχόλια της Γερμανίδας αξιωματούχου της ΕΚΤ, Ιζαμπέλ Σνάμπελ στην Αθήνα η οριακή κάμψη του πληθωρισμού στο 3,4% τον Αύγουστο ουδόλως απασχόλησε την αγορά.
Rebalanicing, οικονομικά αποτελέσματα, αποφάσεις γενικών συνελεύσεων και οι πρώτες εκτιμήσεις για την στάση της DBRS την προσεχή Παρασκευή απασχόλησαν την κοινότητα. Εως τις 3.219,68 ο FTSE 25 αλλά με κλίση μετά τις 12.00' χαμηλότερα των 3.200 έως τις 3.183,84 μονάδες "χάνοντας" το όριο των 3.200 (εκ νέου αντίσταση για την αυριανή συνεδρίαση).
Ανάλογη διακύμανση για τον ΔΤΡ, αρχικά έως τις 1.083,53 μονάδες, με εμφανώς καλύτερη πορεία -από τον FTSE 25- για μεγαλύτερη διάρκεια της συνεδρίασης για να "γυρίσει" για λίγο με αρνητικό πρόσημο -έως τις 1.068,88 για να επανέλθει προς τις 1.072 μονάδες. Ωστόσο δεν επιτεύχθηκε ο ελάχιστος στόχος των long για ένα "κλείσιμο" πάνω από το όριο των 1.080 μονάδων.
Υπερίσχυση πωλητών από τις 12.00' και μετά, σταδιακά σε όλο και περισσότερες μετοχές καθώς σε μερική κατοχύρωση θέσεων φαίνεται πως προχώρησαν επενδυτές και σε mid caps, με συνέπεια για 64 μετοχές να καταγραφούν απώλειες έναντι 46 με κέρδη.
To rebalancing
Πέραν των Πειραιώς και Τέρνα Ενεργειακή καταγράφηκε διευρυμένη αναδιάταξη θέσεων για άλλες 5-6 που άμεσα/έμμεσα επηρεάζονται από την νέα σύνθεση του «καλαθιού» στον MSCI.
Ενδεικτική η εκτίναξη των συναλλαγών, στις 17.15', στους τίτλους των Eurobank, Εθνικής, Alpha Bank- από τον τραπεζικό κλάδο- όπως και των ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Mytilineos, Motor Oil, Jumbo όλες του δείκτη MSCI Standard Greece.
Κατατοπιστικό το σχετικό άρθρο του Γιώργου Α. Σαββάκη, με βάση την έκθεση της Morgan Stanley για την ενίσχυση του MSCI Standard Greece καθώς αλλάζει τόσο η σύνθεση όσο η βαρύτητα στάθμισης των κλάδων.
Με την προσθήκη της Πειραιώς συμπληρώνεται το “καρέ” των τραπεζικών- η βαρύτητα των οποίων ενισχύεται περισσότερο- μειώνεται κατά έναν ο ευρύτερα ενεργειακός κλάδος αλλά ενισχύονται επίμέρους σταθμίσεις λ.χ. Mytilineos, Jumbo.
Θα φανεί, κατ' αρχήν, στην αυριανή συνεδρίαση εάν θα υπάρξει "ουρά" εντολών κυρίως για Πειραιώς, ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και κατά πόσον θα αντιδράσουν οι αγοραστές σε μετοχές που "πιέστηκαν" μέσω των πακέτων ακριβώς στο "κλείσιμο" τους.
Από τις μετοχές του "καλαθιού" με αγοραστές σε ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή (16,60), Alpha Bank (1,5565), Motor Oil (23,50) και πωλητές στις υπόλοιπες (συν Πειραιώς), ενώ από τον δείκτη FTSE25 σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (13,46), Helleniq Energy (8,27), EΛΛΑΚΤΩΡ (2,515), Quest (6,31) και Autohellas (14,16).
Οικονομικά αποτέλεσμα ανακοίνωσε η Helleniq Energy- την Δευτέρα σειρά έχει ο ΟΠΑΠ- από τα mid caps με θεαματική αντίδραση στο τέλος η Intralot στο (πρώτο) limit up με 9,38% στα 0,70 ευρώ.
---ΧΠΑ
Παρέμεινε και σε "κλείσιμο" το οριακό discount για τα Συμβόλαια του δείκτη, και στην τρέχουσα σειρά στο 0,30% για 535 ΣΜΕ όσο και για την επόμενη για 159 ΣΜΕ.
Χωρίς σημαντική αλλαγή στα ΣΜΕ ούτε καν στης Πειραιώς- αυξήθηκε λίγο ο αριθμός τους στα 4.099 με discount 0,90%, μη επηρεάζοντας ουσιαστικά κάποιον που ενεργεί στην υποκείμενη αγορά.
---Αποτιμήσεις
Δίχως ανατροπές στην κατάταξη, με τους 6 με αποτίμηση μεγαλύτερη των 5 δισ. και πρώτη την Coca Cola στα 9,999 δισ. δεύτερη την Eurobank στα 5,948 και τρίτο τον ΟΤΕ στα 5,882 δισ. Συμπληρώνουν ΟΠΑΠ στα 5,765 δισ, Εθνική στα 5,738 και στα 5,349 δισ. η Mytilineos.