Με μικτά πρόσημα και ήπιες μεταβολές κινούνται οι κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές, καθώς όσοι επενδυτές παραμένουν ενεργοί, προσπαθούν να τιμολογήσουν τα αποτελέσματα που ανακοινώνονται στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και ταυτόχρονα να προβλέψουν τις επόμενες κινήσεις – ανακοινώσεις από Fed (26/7) και ECB (27/7).
Συνεδρίαση διεκπεραιωτικού χαρακτήρα αυτή που διεξήχθη στο Ελληνικό Χρηματιστήριο και η οποία χαρακτηρίστηκε από την σχετικά χαμηλή καθαρή αξία συναλλαγών και από την εικόνα κόπωσης που έβγαλαν οι περισσότερες από τις Δεικτοβαρείς μετοχές.
Αυτό δεν σημαίνει πως δεν συνεχίστηκε και σήμερα το “rotation” στις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, έστω και με λιγότερους θετικούς πρωταγωνιστές, από τις κινήσεις κατοχύρωσης κερδών δεν σημειώθηκαν σημαντικές απώλειες, ενώ σαφώς πιο άνευρη ήταν η εικόνα σε μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, όπου τις πρώτες θέσεις των ημερήσιων διακρινόμενων, συνεχίζουν να εμφανίζονται τίτλοι εταιρειών, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν στην συναλλακτική αφάνεια.
Επίσης αρκετοί από τους θετικούς πρωταγωνιστές ημέρας, συνεχίζουν να κινούνται με “market” εντολές και με τους αγοραστές να είναι στημένοι σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα τιμών.
Σε κάθε περίπτωση και παρά τα σημαντικά κέρδη που έχει καταγράψει η συντριπτική πλειονότητα των τίτλων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, οι κινήσεις κατοχύρωσης κερδών δεν δείχνουν επιθετικό χαρακτήρα, ενώ λίγο χαμηλότερα οι αγοραστές δείχνουν να επανέρχονται, φοβούμενοι μήπως χάσουν τον επόμενο ανοδικό κυματισμό.
Να σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε σε ένα εύρος μικρότερο των δέκα μονάδων, με αρκετές εναλλαγές προσήμων στο πρώτο μισό της συνεδρίασης και με τους αγοραστές να δείχνουν ότι έχουν τον έλεγχο της ημερήσιας τάσης μετά τις 14.00, όταν και έληξαν τα συμβόλαια Ιουλίου στην Αγορά Παραγώγων.
Προσοχή, καθώς τα συμβόλαια του FTSE25, λήξης Αυγούστου, διαπραγματεύονται με σημαντικό premium, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Ανεξάρτητα αν για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση το Βαρύδεικτο Τραπεζικό ταμπλώ, θύμιζε περισσότερο “επιτόπιο” βηματισμό και εικόνα “consolidation”, σε μία Τραπεζοκεντρική Αγορά, όπως είναι το Ελληνικό Χρηματιστήριο, το σύνολο των traders από τις Τραπεζικές μετοχές περιμένει το σήμα για την επόμενη κίνηση της Αγοράς.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank θα δημοσιεύσει αποτελέσματα α΄ εξαμήνου την 31η Ιουλίου και την ίδια μέρα θα ενημερώσει τους αναλυτές. Την ίδια μέρα, η ανακοίνωση αποτελεσμάτων 1ου 6μήνου 2023 και η ενημέρωση αναλυτών από την Τράπεζα Πειραιώς.
Στις 9/8 και πριν την έναρξη της συνεδρίασης, θα ανακοινώσει αποτελέσματα α΄ εξαμήνου η Alpha Bank και στις 12.00 της ίδιας μέρας θα ακολουθήσει η ενημέρωση των αναλυτών, ενώ στις 27/7 θα έχει προηγηθεί η γ.σ. της ΑΛΦΑ (και εδώ πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών).
Στις 1/8 τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου της Εθνικής, ενώ στις 28/7 θα έχει προηγηθεί η γ.σ. (μεταξύ των θεμάτων και η έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών).
Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Αυγούστου, είναι προγραμματισμένη η ανακοίνωση αναδιάρθρωσης των δεικτών MSCI.
Σταθεροποιητικά κινούνται οι αποδόσεις στην Αγορά ομολόγων, για τους περισσότερους Εκδότες. Πιο συγκεκριμένα, στο 4,84% κινείται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 3,84% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, ενώ στο 3,749% υποχωρεί η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
“Μετά από πάρα πολλά χρόνια, τα Ελληνικά Κρατικά ομόλογα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επενδυτικής προτίμησης, ακόμα και για πολύ αμυντικά χαρτοφυλάκια. Η επί σειρά ετών καχυποψία των Ελλήνων και Ξένων Θεσμικών για το αξιόγραφό της Χώρας μας (και όχι άδικα), φαίνεται να έχει μπει στο σεντούκι της χρηματιστηριακής ιστορίας. Οι λόγοι είναι αρκετοί, συνοψίζοντας όμως μπορεί κάποιος να δει ότι ο συνολικός κίνδυνος έχει ελαχιστοποιηθεί και η Ελλάδα έχει επανέλθει στην κατηγορία όλων σχεδόν των υπολοίπων Χωρών εντός Ευρωζώνης. Τούτο δε επιρρωνύεται και από την παρατήρηση της διαφοράς (spread σε μονάδες βάσης) του δικού μας Κρατικού 10ετους ομολόγου, έναντι ομολόγου αναφοράς, που σε αυτήν την περίπτωση είναι το αντίστοιχο Γερμανικό bund”, όπως επισημαίνει ο Συμεών Μαυρουδής (διαχειριστής χαρτοφυλακίου Fast Finance ΑΕΠΕΥ).
Ερχόμενοι στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1335,92 (-0,16%) και 1344,21 μονάδων (+0,46%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1339,98 (+0,15%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1339,18 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 0,09% και σε νέα υψηλά 111 μηνών (το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 2/4/2014, 1353,01 μονάδες).
Ο τζίρος στα 81,8 εκατ., από τα οποία τα 9,4 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΣΑΡ, ΜΟΗ, ΜΠΕΛΑ, ΙΝΚΑΤ), ενώ ΠΕΙΡ, ΙΝΚΑΤ και ΔΕΗ απασχόλησαν το 31% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 81,8 εκατ., τα 64,9 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Από εκεί και πέρα, η σημερινή ήταν η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας, που αποδείχθηκε δεύτερη συνεχόμενη ανοδική για τον Γενικό Δείκτη, με εβδομαδιαία κέρδη 1,02%. Στο ίδιο διάστημα, ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών σημείωσε κέρδη 0,30%. Από την αρχή του χρόνου ο ΓΔ σημειώνει κέρδη 44,03% και ο ΔΤΡ κέρδη 70,74%.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (10,2), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6,2), Eurobank (6), ΟΠΑΠ (6), Εθνική (5,7), Μυτιληναίο (5,1), Πειραιώς (4,4), ΔΕΗ (4,2), Jumbo (3,8), Alpha Bank (3,8), Motor Oil (2,6), Ελ. Πετρέλαια (2,4) και ΤΕΝΕΡΓ (2,2 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να επιβεβαιώνει και σήμερα την έλλειψη διάθεσης για ακραίες ημερήσιες μεταβολές (Alpha Bank +0,09%, Εθνική -1,58%, Eurobank -0,95%, Πειραιώς -0,29%).
Μεταξύ 1104,48 (+0,25%) και 1097 μονάδων (-0,43%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 1099,09 (-0,24%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1093,71 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,73%.
Ο ΔΤΡ έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1004 μονάδων. Αν επιστρέψουν οι πιέσεις, οι επόμενες στηρίξεις στις 932 και 900 μονάδες. Οι επόμενες αντιστάσεις στις 1114, 1137, 1180, 1191 και 1250 μονάδες.
Σχετικό πλεονέκτημα στους “πράσινους” τίτλους, δίνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου σε νέα ιστορικά υψηλά ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι Cenergy (+3,03%) και Αεροπορία Αιγαίου (+1,60%) και σε υψηλά 106 μηνών η μετοχή της ΔΕΗ (+3,06%).
Υστέρησαν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-1,38%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-4,53%), ΕΥΔΑΠ (-0,15%), ΚΟΥΕΣ (-1,09%), ΜΠΕΛΑ (-0,43%), ΜΥΤΙΛ (-1,32%), ΟΠΑΠ (-0,97%), ΟΤΕ (-1,36%) και ΤΕΝΕΡΓ (-0,38%).
Τέσσερις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τη μετοχή της Viohalco (+3,64%), που έκλεισε σε υψηλά 182 μηνών. Η αμέσως επόμενη αντίσταση στη ζώνη 6,86 – 7,06 ευρώ και το ημερήσιο “stop long” στα 5,62 ευρώ.
Τρεις οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για τη μετοχή της ΕΛΧΑ (+5,02%) και υψηλά 25 μηνών. Το ημερήσιο “stop long” στα 2,00 ευρώ και η επόμενη αντίσταση στα 2,40 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΜΙΓ (+164,02%) ακολουθούμενη από ΓΚΜΕΖΖ (+144,01%), ΠΕΙΡ (+142,0%), ΑΡΑΙΓ (+140,08%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+136,10%), CENER (+125,17%), ΜΑΘΙΟ (+122,22%), ΑΒΑΞ (+114,47%), ΔΟΜΙΚ (+113,58%), ΙΝΚΑΤ (+111,64%) και ΞΥΛΠ (+106,15%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από σήμερα και μετά την ισόποση αύξηση και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, οι μετοχές της Mevaco (+0,99%) ήταν διαπραγματεύσιμες με τελική ονομαστική αξία μετοχής €0,95 και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου ποσού €0,12 ανά μετοχή, με καταβολή μετρητών. Προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης: € 4,0400.
Δύο “πακέτα”, συνολικά 2530000 τεμ., πέρασαν μέσω του Χ.Α. στα 3,09 ευρώ, για την Ιντρακάτ (0%), συνολικής αξίας 7817700.
Τελευταίο αρνητικό κλείσιμο στις 11/7 για Μπήτρο (+9,35%), αλλά σήμερα έκλεισε με πωλητές.
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΦΟΥΝΤΛ (+0,94%), MED(+7,71%), ΝΤΟΠΛΕΡ (+4,59%), ΝΑΚΑΣ (+3,73%), ΜΟΝΤΑ (+0,68%), ΛΑΜΨΑ (+2,07%) και ΕΠΙΛΚ (+9,66%).
Μετά από πτωτικό “καρέ” και στην λογική του ότι “έχει μείνει πίσω”, αντέδρασε η Performance (+5,17%).
Συνεχίζει ανοδικά με αγοραστές της τελευταίας στιγμής η Βιοτέρ (+9,79%).
Σε υψηλά 188 μηνών η Έλαστρον (+1,22%).
Ο υψηλότερος όγκος του τελευταίου 10αμηνου για Έλτον (-0,73%).
Σε νέα υψηλά 17 μηνών ο ΑΔΜΗΕ (+0,41%).
Επιστροφή αγοραστών στα Πλ. Θράκης (+0,38%).
Τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου, έφεραν αγοραστικό ενδιαφέρον στην Ελινόιλ (+4,12%). Θέλει επιβεβαιωμένα κλεισίματα πάνω από τα 2,82 ευρώ, για να κινηθεί προς τα 3,00 ευρώ.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 1273 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1227, 1180 – 1165, 1152, 1141 και 1092 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 1350 - 1366, 1379 και 1400 μονάδες.
Σε ισχύ το ημερήσιο αγοραστικό σήμα και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 3065 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2960, 2923, 2911, 2843 – 2840 και 2800 – 2795, 2762, 2648 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι επόμενες αντιστάσεις στις 3350 και 3441 μονάδες.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με πλεονέκτημα των πωλητών ολοκλήρωσαν τη σημερινή συνεδρίαση οι μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Μικτά πρόσημα στην Ευρώπη, ήπια ανοδικά οι δείκτες στην Wall Street.
Αξιοσημείωτα κέρδη για το Πετρέλαιο, προς το 1,1118 υποχωρεί το Ευρώ, έναντι του Δολαρίου.
Κάτω από τα $1965 ο Χρυσός, προς τα $24,85 υποχωρεί το Ασήμι.
Στις παρυφές των $29900 το Bitcoin, οριακά ψηλότερα των $1890 το Ethereum.
Το FTX, το χρεοκοπημένο Ανταλλακτήριο Κρυπτονομισμάτων, μήνυσε τον ιδρυτή του, Sam Bankman-Fried και τρία άλλα πρώην στελέχη, αναζητώντας πάνω από $1 δισ. που φέρεται να υπεξαιρέθηκαν τους μήνες, πριν από την κατάρρευσή του πέρυσι.
Ο πληθωρισμός Ιουνίου στην Ιαπωνία διαμορφώθηκε στο 3,3%, όπως ανέμεναν οι αναλυτές. Ο στόχος της Κεντρικής Τράπεζας της Χώρας είναι στο 2%.
Κατά 0,7% αυξήθηκε ο όγκος των λιανικών πωλήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο, σε σύγκριση με έναν μήνα πριν, σύμφωνα με την έκθεση της Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε ετήσιο επίπεδο, οι λιανικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 1%. Το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 0,1 δισ. στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α., στα 90,2 δισ. ευρώ.
Την αύξηση του κύκλου εργασιών και των λοιπών οικονομικών επιδόσεων της Entersoft προβλέπει για τη διετία 2023 - 2024 η VRS, σε έκθεση που εκπόνησε για λογαριασμό της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ. Ειδικότερα, με βάση τις συγκεκριμένες προβλέψεις, ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί από τα 30 εκατ. του 2022, στα 38 εκατ. φέτος και στα 48 εκατ. το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη θα ανεβούν από τα 6 εκατ. του 2022, στα 8 εκατ. φέτος και στα 10 εκατ. το 2024.
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Στεφ. Κοτζαμάνη, “σημαντικός αριθμός Ιδιοκτητών Εισηγμένων Εταιρειών εξετάζει αυτή την περίοδο το ενδεχόμενο να μειώσει το ποσοστό του στις επιχειρήσεις του μέσα από διάθεση ‘πακέτων’ και μέσα από placements, ενώ σκέψεις γίνονται και για τις πωλήσεις των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί, κατά κανόνα έναντι σαφώς χαμηλότερων αποτιμήσεων. Σύμφωνα με παράγοντες της Αγοράς, είναι πολύ πιθανόν να δούμε αρκετές τέτοιες κινήσεις το δεύτερο μισό του 2023, στον βαθμό που το θερμό χρηματιστηριακό κλίμα συνεχιστεί και μετά τις επικείμενες Καλοκαιρινές διακοπές”.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθε σε επαφή με το αρνητικό πρόσημο η ΕΕΕ και με το θετικό ο ΟΠΑΠ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο υψηλό ημέρας έκλεισαν οι Autohellas, Cenergy, TITC, Αεροπορία Αιγαίου, ΔΕΗ, Ελ. Πετρέλαια και Σαράντης και στο χαμηλό οι Eurobank, Εθνική, Ελλάκτωρ, Μυτιληναίος και ΟΤΕ.
Περίπου μοιρασμένη η τελική εικόνα με 61 ανοδικούς τίτλους, έναντι 59 πτωτικών, ενώ 12 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Σταθεροποιητική συνεδρίαση. Το ενδιαφέρον στις Τράπεζες και σε συγκεκριμένες μη Χρηματοπιστωτικές Εταιρείες όπως η Μυτιληναίος, η Jumbo, ο ΟΠΑΠ και η Titan Cement International”, σύμφωνα με την Piraeus Sec.
“Η συσσώρευση είναι το πιο πιθανό σενάριο, ενόψει μίας πολύ φορτωμένης εβδομάδας, καθώς εισερχόμαστε στην περίοδο ανακοινώσεων αποτελεσμάτων εξαμήνου. Σημειώστε πως σήμερα έληξαν τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σειράς Ιουλίου”, αναφέρει η Beta Sec.
“Πλησιέστερη στήριξη η μέχρι πρότινος αντίσταση της τοπικής κορυφής των 1328 μονάδων. Επόμενος ‘άθλος’ η κατάκτηση της ιστορικής κορυφής των 1370 - 1.379 μονάδων”, σύμφωνα με την Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Με νέα άνοδο ολοκληρώθηκε η εβδομάδα για τον ΓΔ, με την συναλλακτική δραστηριότητα να κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, όπως επισημαίνει η Merit Sec.
Η Αγορά συνεχίζει να διαψεύδει όλους αυτούς που έβλεπαν διόρθωση και το ενδιαφέρον των επενδυτών επεκτείνεται / εναλλάσσεται όλο και σε περισσοτέρους τίτλους, σχεδόν σε καθημερινή βάση.
Ιδιαίτερα θετική εντύπωση προκάλεσε η έκθεση της Scope που δημοσιεύτηκε αυτή την εβδομάδα, με θετικά σχόλια για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας, ενώ και στο επιχειρηματικό πεδίο υπάρχουν διάφορες συζητήσεις/ αναφορές για deals / νέες επενδύσεις που αναθερμαίνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών για την Αγορά μας.
Τεχνικά τα επόμενα σημεία αντίστασης εντοπίζονται στις 1353 και 1489 μονάδες, ενώ τα σημεία στήριξης στις 1326 και 1278 μονάδες.
Την Δευτέρα ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά της μεγέθη για το Α΄ εξάμηνο η ENTERSOFT. Την Τρίτη έχει γ.σ. ο ΑΔΜΗΕ, ενώ την Τετάρτη περιμένουμε την απόφαση της FED για το βασικό επιτόκιο, την ίδια μέρα έχει γ.σ. η AEGEAN AIRLINES. Την Πέμπτη αναμένουμε της απόφαση της ΕΚΤ για το βασικό επιτόκιο της Ευρωζώνης, αλλά και την ανακοίνωση των βασικών οικονομικών μεγεθών δύο μεγάλων ομίλων της MYTILINEOS και της TITAN CEMENT.
Επενδυτικοί κίνδυνοι: Την επόμενη εβδομάδα περιμένουμε τις ανακοινώσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια κάτι που πιθανόν να αυξήσει την μεταβλητότητα στην Αγορά. Επίσης διανύουμε περίοδο αποτελεσμάτων Α΄ εξαμήνου και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, που αποτελούν ένα βασικό καταλύτη για την γενικότερη πορεία της Αγοράς.
Θεωρούμε ότι οι εταιρικές κερδοφορίες καθώς και το outlook που θα δώσουν για την συνέχεια οι Διοικήσεις, θα τεστάρουν και τα επίπεδα των κεφαλαιοποιήσεων των Εταιρειών”, τονίζει το τμήμα ανάλυσης της Merit Sec.
“Η καταγραφή νέων υψηλών 9 ετών συνεχίζεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρά την θεωρητικά εποχική αδράνεια που παραδοσιακά παρατηρείται μετά το μέσον Ιουλίου, επισημαίνει ο Μάνος Χατζηδάκης.
Το φετινό Καλοκαίρι είναι διαφορετικό, καθώς οι καταλύτες που συντηρούν το επενδυτικό ενδιαφέρον παραμένουν ισχυροί, ενώ η βελτίωση του κλίματος στο εξωτερικό διατήρησε την δυναμική της ανόδου, παρά τα υψηλά κέρδη που καταγράφονται σε όλο σχεδόν το εύρος της Εγχώριας Αγοράς από την αρχή του έτους.
Το πρώτο “τεστ με την πραγματικότητα” ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα με τα αποτελέσματα τριών Εισηγμένων Εταιρειών που είναι στο καλεντάρι (24 Ιουλίου Entersoft, 27 Ιουλίου Μυτιληναίος/TITC), για τις οποίες οι επενδυτές αναμένουν πολύ καλύτερα από τα περυσινά αποτελέσματα.
Στην Entersoft αναμένεται αύξηση των λειτουργικών κερδών 30%, στην Μυτιληναίος όχι μικρότερη από 35% και στην TITC κοντά στο 64%.
Ανάλογα ικανοποιητικές αναμένονται και οι επιδόσεις των Τραπεζών που ανακοινώνονται από τις 31 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου, με τις επιμέρους εκτιμήσεις για τις κερδοφορίες β’ τριμήνου να κινούνται από 150 έως 220 εκατ. ευρώ, ανάλογα την Τράπεζα και να αφορούν αμιγώς οργανική συνεισφορά.
Η επίτευξη υψηλότερων επιδόσεων από τις εκτιμήσεις θα δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στην Αγορά, οδηγώντας σε νέες αναθεωρήσεις τιμών – στόχων, διατηρώντας το κλίμα αισιοδοξίας.
Στο εξωτερικό με το 10% των Εταιρειών να έχει ανακοινώσει αποτελέσματα, η εικόνα της κερδοφορίας είναι καλύτερη από την αναμενόμενη: Τα εταιρικά κέρδη παρουσιάζουν αύξηση 4,4% και τα έσοδα αύξηση 8,6%, με το 82% των Εταιρειών να παρουσιάζουν καλύτερη εικόνα από τις εκτιμήσεις.
Αν και είναι ακόμα νωρίς, το πρώτο δείγμα γραφής έδωσε αφορμές βελτίωσης των χρηματιστηριακών δεικτών, γεγονός το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο από το Χ.Α. Τα αποτελέσματα των Εταιρειών συνεχίζονται αυτή την εβδομάδα, με τις Εταιρείες Πληροφορικής να μπαίνουν στο προσκήνιο, ενώ οι κυριότερες ανακοινώσεις από τον S&P 500 αφορούν τις 3M, General Electric, General Motors, McDonald's, Spotify, Verizon Communications, Alphabet, Microsoft Corp, Mondelez, Visa Inc (25/07), AT&T, Automatic Data Processing, Boeing, CME Group, Coca-Cola, The Kraft Heinz, Meta, Qualcomm (26/07), Bristol-Myers Squibb, Mastercard, Ford Motor, Intel. (27/07) και American Express, Procter & Gamble (28/07). Ωστόσο μέσα στην εβδομάδα το ενδιαφέρον θα στραφεί και στις Κεντρικές Τράπεζες, οι οποίες αναμένεται να αυξήσουν επιτόκια (FED 26/7 και ΕΚΤ 27/7), ενώ η ανακοίνωση της προοπτικής για τις άμεσες προθέσεις του κοντινού μέλλοντος θα έχει βαρύνουσα σημασία στην επενδυτική ψυχολογία.
Επίσης το Ελληνικό ενδιαφέρον εστιάζεται και στην προοπτική ένταξης του Γερμανικού Οίκου πιστοληπτικής αξιολόγησης Scope Ratings, στους επίσημους Οίκους που λαμβάνονται υπόψη από την ΕΚΤ, καθώς η σχετική ανακοίνωση αξιολόγησης της Ελληνικής Οικονομίας από την Scope έρχεται στις 4 Αυγούστου, με ότι αυτό συνεπάγεται για το ενδεχόμενο μιας “αναπάντεχης” αναβάθμισης στην επενδυτική βαθμίδα.
Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης κινείται σε τροχιά καταγραφής πολυετών υψηλών, με στόχο τις κορυφές του 2014. Πλέον η μόνη αντίσταση που χωρίζει το Γενικό Δείκτη με τα υψηλά του 2014 είναι 1379 μονάδες, επίπεδο το οποίο είναι και ο στόχος της κίνησης που είναι σε εξέλιξη.
H πλάγια κίνηση κατά της διάρκεια της προηγούμενης κίνησης απορρόφησε την προσφορά των βραχυπρόθεσμων κωδικών, ενώ ο MACD έπαιξε λίγο με τα νεύρα της Αγοράς, αλλάζοντας κατεύθυνση την Τρίτη και την Τετάρτη, διατηρώντας στο τέλος την ανοδική του τάση.
Οι ταλαντωτές είναι χαμηλότερα από τις υπεραγορασμένες ζώνες τιμών στα ημερήσια διαγράμματα, ενώ σε εβδομαδιαίο επίπεδο βρίσκονται σε υψηλά 16 ετών.
Παρόλα αυτά οι πιθανότητες παραμένουν υπέρ των αγοραστών, οι οποίοι έχουν το πάνω χέρι στην διαχείριση της τάσης περιορίζοντας, όπως φάνηκε, το εύρος των διορθώσεων, επεμβαίνοντας σε κομβικές στιγμές της συνεδρίασης.
Εκτός από τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων εντός και εκτός των τοίχων και των αυξήσεων των επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες, ξεχωρίζουν την ερχόμενη εβδομάδα οι τακτικές γενικές συνελεύσεις των ΑΔΜΗΕ (25/7), Aegean Air (26/7) Alpha Bank (27/7) και Εθνική Τράπεζα (27/7).
“Την ερχόμενη Παρασκευή θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των τεστ αντοχής των Ευρωπαϊκών συστημικών Τραπεζών”, υπενθυμίζει ο υπεύθυνος τμήματος ανάλυσης της Beta Sec.
Συνέχεια ανόδου στα παράγωγα
Ανοδικών συνεδριάσεων συνέχεια και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση στο συμβόλαιο του δείκτη και νέα υποχώρηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (14.126 συμβόλαια).
Στα 2.948 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 2.718 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).
Στα 1.354 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 1.354 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος).
Στα 378 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 370 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Αύγουστος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 2.682, 1.185 για τον Ιούλιο, 1.441 για τον Αύγουστο και 56 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον δεύτερο μήνα 3.263), κινήθηκε μεταξύ 3.251 και 3.280 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 15, 15 για τον Σεπτέμβριο και 0 για τον Δεκέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 1.117,5), κινήθηκε μεταξύ 1.114,25 και 1.117,5 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 0, 0 για τον Ιούλιο, 0 για τον Αύγουστο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον δεύτερο μήνα 5.010).
Ελάχιστος ο αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, (160.914 Lamda Development) ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (5.210), Eurobank (521), Πειραιώς (1.272), Εθνική (880), ΔΕΗ (868), ΟΤΕ (145), Ιντρακάτ (199), Μυτιληναίο (151), ΑΔΜΗΕ (3.125), ΕΛΧΑ (291), ΕΥΔΑΠ (118), Τέρνα Ενεργειακή (138), Cenergy (154), Viohalco (579).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 262.954, Πειραιώς 74.650, Eurobank 39.151, Εθνική 16.525, ΑΔΜΗΕ 17.898, ΔΕΗ 29.359, ΟΤΕ 12.268, ΤΕΝΕΡΓ 12.053, ΕΧΑΕ 10.413.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 58.570.049 τεμ., (από 58.570.049 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.578.807 τεμ. (1.578.807), Eurobank 34.077.540 τεμ. (34.077.540), ΟΠΑΠ 1.564.102 τεμ. (1.568.515), Εθνική 9.160.054 τεμ. (9.174.756), ΟΤΕ 1.666.763 τεμ. (1.748.365), Πειραιώς 917.357 τεμ. (789.868), Motor Oil 829.703 τεμ. (830.570).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.