Ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών ερχόταν από τρεις συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, με αθροιστικές απώλειες 3,33%, ενώ σήμερα στο ξεκίνημα της συνεδρίασης βρέθηκε να υποχωρεί 0,97%, δοκιμάζοντας τιμές οριακά χαμηλότερα των 840 μονάδων.
Κάπου εκεί ενεργοποιήθηκαν αντανακλαστικά αντίδρασης που επιβεβαίωσαν πως, μέχρι νεωτέρας, οι “long” συνεχίζουν να υπερασπίζονται τις θέσεις τους και δεν έχουν διάθεση να αφήσουν την Αγορά να κινηθεί σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον μέχρι να γίνει γνωστό το πρώτο εκλογικό αποτέλεσμα και να διαμορφωθούν οι πρώτοι κομματικοί συσχετισμοί.
Σε αντίθεση με τις Τραπεζικές μετοχές, σαφώς πιο επιφυλακτική εικόνα στο υπόλοιπο ταμπλώ της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ ελάχιστη διάθεση αλλαγής της υποτονικής εικόνας, επέδειξαν μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, επιβεβαιώνοντας την απόλυτη απουσία των λεγόμενων “κωδικών λιανικής”.
“Φωτεινή εξαίρεση” και σήμερα ο τίτλος της Cenergy (+3,47%), που ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα ιστορικά υψηλά.
Παραμένοντας στις χαμηλότερες κεφαλαιοποιήσεις, ίσως αξίζουν αναφορά οι προσυμφωνημένες συναλλαγές 160471 τεμ. στην Entersoft (+4,65%), όλες στα 4,33 ευρώ, με τα “πακέτα” να οδηγούνται σε Θεσμικά χαρτοφυλάκια και 52000 τεμ. για την Μοτοδυναμική (+0,32%) στα 3,15 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω, έρχονται να επιβεβαιώσουν όσους υποστηρίζουν ότι το καλύτερο σενάριο για το Χ.Α., σε απόλυτα βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, είναι να συνεχιστούν οι επιλεκτικές τοποθετήσεις, στον απόηχο των αποτελεσμάτων που ανακοινώνονται και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υποτροπιάσει το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα και μετά την λήξη της συνεδρίασης, αποτελέσματα α΄ τριμήνου ανακοινώνουν Αεροπορία Αιγαίου και Fourlis, την Τετάρτη η Eurobank και την Πέμπτη τα ΕΛΠΕ.
“Front running” τοποθετήσεων σήμερα σε ΕΥΡΩΒ (+5,27%) και ΕΛΠΕ (+1,93%), καθώς συνεχίστηκαν τα “πονταρίσματα” για ικανοποιητικά αποτελέσματα α΄ τριμήνου, ενώ σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισε ο τίτλος της ΟΤΟΕΛ (+1,73%).
Να σημειωθεί ότι σήμερα η Εγχώρια Αγορά πέτυχε νέα υψηλά τρέχοντος έτους και νέα υψηλά 104 μηνών (το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 19/9/2014 και στις 1148,64 μονάδες), με την καθαρή αξία συναλλαγών να κινείται προς υψηλότερα επίπεδα.
Μάλιστα τα υψηλά ημέρας σημειώθηκαν με τις κύριες Ευρωπαϊκές Αγορές να έχουν γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο και ήπιες απώλειες, ενώ με πτωτικές διαθέσεις είχε ξεκινήσει και η συνεδρίαση στην Wall Street.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά και τη σημερινή, απομένουν άλλες 3 συνεδριάσεις μέχρι τις πρώτες εκλογές της 21ης Μαϊου, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Η προσοχή και στην Αγορά Παραγώγων, όπου από χθες ξεκίνησαν οι μετακυλίσεις θέσεων, καθώς την Παρασκευή λήγουν τα συμβόλαια Απριλίου.
Ήπιες διαθέσεις αποκλιμάκωσης των αποδόσεων, παρατηρείται στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 3,98% υποχωρεί η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 3,48% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,963% διολισθαίνει η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Ερχόμενοι στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1116,33 (-0,47%) και 1137,12 μονάδων (+1,38%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1137,08 (+1,38%), μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα υψηλά στις 1137,65 (+1,43%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1136,44 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 1,32%.
Ο τζίρος στα 96,9 εκατ., από τα οποία τα 12 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΙΝΤΚΑ, ΜΟΗ, ΕΝΤΕΡ, ΠΕΙΡ, ΜΟΤΟ, ΟΤΟΕΛ, ΟΤΕ, ΕΥΡΩΒ, ΑΛΦΑ, ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ), ενώ ΠΕΙΡ, ΜΥΤΙΛ, ΑΛΦΑ, και ΟΤΕ απασχόλησαν το 46% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 96,9 εκατ., τα 89,6 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (10,9), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (6), ΟΠΑΠ (5,8), Eurobank (5,3), Εθνική (4,9), Μυτιληναίο (3,8), ΔΕΗ (3,2), Jumbo (3), Πειραιώς (3), Alpha Bank (2,9), Motor Oil (2,3), ΤΕΝΕΡΓ (2,3) και Ελ. Πετρέλαια (2,3 δισ. ευρώ).
Και τα δύο πρόσημα άλλαξαν οι μετοχές των τεσσάρων συστημικών Τραπεζών, με την τελική εικόνα να είναι αντιστρόφως ανάλογη των αμέσως προηγούμενων, αλλά και του σημερινού ξεκινήματος, δίνοντας το απόλυτο πλεονέκτημα στους “buyers” (Alpha Bank +2,53%, Εθνική +5,06%, Eurobank +5,27%, Πειραιώς +3,93%).
Μεταξύ 839,05 (-0,97%) και 884,43 μονάδων (+4,38%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 883,25 (+4,25%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 884,13 μονάδες, με ημερήσια κέρδη 4,35%.
Ο ΔΤΡ διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 779 μονάδων, με τις επόμενες στηρίξεις να εντοπίζονται στις 730, 724 και 717 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 900, 932 και 954 μονάδες.
Σαφές πλεονέκτημα των “πράσινων” τίτλων, δείχνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ των μη Τραπεζικών blue chips, όπου υστέρησαν οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-0,49%), ΕΕΕ (-0,65%), ΕΛΛΑΚΤΩΡ (-2,59%), ΛΑΜΔΑ (-0,36%), ΜΟΗ (-1,21%), ΜΠΕΛΑ (-1,79%). Αμετάβλητη η μετοχή της ΤΕΝΕΡΓ.
Ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της Mytilineos Energy&Metals, Ευ. Μυτιληναίoς, παραχώρησε συνέντευξη στο Bloomberg TV και συγκεκριμένα στην εκπομπή “Markets European Close”. Ο κ. Μυτιληναίoς στάθηκε ιδιαίτερα στα κίνητρα που δίνονται στις “πράσινες” επενδύσεις στη Βόρεια Αμερική και προανήγγειλε μία μεγάλη συμφωνία για την παραγωγή Ανανεώσιμης Ενέργειας.
Η ΜΥΤΙΛ ανακοίνωσε ότι “ολοκληρώθηκε η απόσχιση του κλάδου Υποδομών της Εταιρείας και η εισφορά του στην κατά 100% Θυγατρική Εταιρεία ‘ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ”.
Ο τίτλος της ΜΥΤΙΛ (+1,91%) συμπλήρωσε τρεις συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, στην προσπάθεια να απομακρυνθεί από τα πρόσφατα χαμηλά των 25,32 ευρώ (κλείσιμο 11/5). Γύρισε σε ημερήσιο “long” με “stop” τα 25,24 ευρώ και με την πρώτη στήριξη στα 26,48 ευρώ. Αν συνεχίσει ανοδικά, η επόμενη αντίσταση στα 27,74 ευρώ.
Οκτώ οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για την μετοχή της TITC (+1,88%) και κλείσιμο σε νέα υψηλά τριμήνου. Το ημερήσιο “stop long” στα 14,76 και η επόμενη αντίσταση στα 16,50 ευρώ.
Επιστροφή των αγοραστών για την μετοχή της Quest (+1,86%).
Σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “ο τίτλος συσσωρεύει για μεγάλο διάστημα πέριξ των 5,00 ευρώ. Ουσιαστικά δύο είναι τα σημαντικά επίπεδα το 4,75 και το 5,10 με το δεύτερο να είναι και το ‘stop’ στο ‘short’, σε ημερήσιο γράφημα”.
Ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών στα 4,87 ευρώ και ο απλός ΚΜΟ στα 4,65 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΜΙΓ (+137,87%) ακολουθούμενη από ΚΛΜ (+91,8%), ΓΚΜΕΖΖ (+86,97%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+80,49%), ΞΥΛΠ (+69,23%), ΠΕΙΡ (+65,37%), CENER (+62,91%), ΑΡΑΙΓ (+51,23%) και ΜΟΤΟ (+51,2%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από σήμερα, οι μετοχές της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. (0%) ήταν διαπραγματεύσιμες χωρίς το μέρισμα χρήσεως 2022, €0,30 ανά μετοχή (καθαρό ποσό).
Από εκεί και πέρα, δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΑΣΤΑΚ (+3,79%), ΔΡΟΜΕ (+2,81%), ΧΑΙΔΕ (+2,04%), ΤΡΑΣΤΟΡ (+2%), ΦΙΕΡ (+1,58%), ΜΟΝΤΑ (+2,34%) και ΜΠΤΚ (+9,38%).
Όλες οι συναλλαγές, συνολικά 42128 τεμ. στις τελικές δημοπρασίες για τα Πλ. Κρήτης (+3,13%).
Επιστροφή αγοραστών στην ΕΥΑΘ (+2,76%).
Αύξησαν συναλλαγές Frigoglass (+3,85%), Fourlis (+2,10%), Performance (+2,95%).
Πήρε φόρα μετά τα “πακέτα” η Entersoft (+4,65%).
Ισοφάρισε το ιστορικά υψηλότερο κλείσιμο ο Καρέλιας (+3,03%), αλλά πρέπει να ανέβουν ψηλότερα οι αγοραστές.
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 1075 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1060, 1045, 1036, 1002, 998 και 989 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 1141, 1152 και 1165 - 1170 μονάδες.
Σε ισχύ το ημερήσιο αγοραστικό σήμα και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2600 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2568, 2453, 2445 – 2440 και 2397 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Αν επιμείνουν οι αγοραστές, ο επόμενος στόχος στις 2795 – 2800 και 2840 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Η διαμάχη για το ανώτατο όριο χρέους στις ΗΠΑ, συνεχίζει να μειώνει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου”, επισημαίνει η Eurobank Equities.
“Το Χρηματιστήριό μας, ως γνωστόν, είναι ‘ρηχό’. Παρόλα αυτά το τελευταίο διάστημα, με την Αγορά να συντηρείται πάνω από τις 1100 μονάδες και χωρίς ιδιαίτερο volatility, κάνει σημαντικό όγκο συναλλαγών, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Οι περισσότεροι φοβούνται το πολιτικό ρίσκο και το αποτέλεσμα των εκλογών, έχοντας σημαντική ρευστότητα εκτός.
Παρόλα αυτά, με βάση πάντα τις δημοσκοπήσεις και τα λεγόμενα των κομμάτων, την πρώτη Κυριακή δεν θα έχουμε Κυβέρνηση, οπότε η Αγορά ξέρει ότι πάμε για δεύτερες εκλογές.
Τώρα το αποτέλεσμα της πρώτης Κυριακής μπορεί να δώσει στην Αγορά επιπλέον ρυθμό, αν φανεί ότι στις επόμενες εκλογές πάμε για αυτοδυναμία της παλαιάς Κυβέρνησης και πάλι
Το δεύτερο σενάριο, με μικρότερες πιθανότητες, είναι στις δεύτερες εκλογές να υπάρξει μία Συγκυβέρνηση ΝΔ με ΠΑΣΟΚ.
Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν είναι στην κατεύθυνση που η Αγορά θέλει, δηλαδή συνέχιση μεταρρυθμίσεων και αναπτυξιακή πολιτική.
Το μόνο σενάριο που θα φόβιζε την Αγορά, είναι στις πρώτες εκλογές να έχουμε μία “Κυβέρνηση ηττημένων”, κάτι που σαν πιθανότητα είναι πολύ μικρή.
Το πιο σημαντικό είναι ότι σε κάθε περίπτωση η επενδυτική βαθμίδα, με όσα θετικά φέρει μαζί της, είναι δεδομένη.
Η Αγορά όπως ξέρουμε προεξοφλεί είτε τα αρνητικά, είτε τα θετικά. Άλλωστε ακόμα και τεχνικά να το δούμε, έχουμε μια σημαντική πολύχρονη ανοδική διάσπαση που ακόμα δεν έχει δείξει την δύναμή της.
Να θυμόμαστε ότι οι Αγορές εκπλήσσουν και συνήθως δεν κάνουν αυτό που περιμένει το ευρύ Επενδυτικό Κοινό.
Τρεις συνεδριάσεις πριν τις εκλογές, η Αγορά είναι μια ανάσα από νέα υψηλά 9ετιας, με τον τρόπο που κινείται να έχει καθαρά χαρακτηριστικά “bull market”.
Στις Αγορές δεν υπάρχουν γιατί. Όλα τα γιατί απαντώνται ετεροχρονισμένα και αφού συμβούν. Οπότε ας ακολουθήσει ο κάθε επενδυτής το σχέδιο που έχει στο μυαλό του, ακόμα και αν βραχυπρόθεσμα έχει λάθος σκεπτικό.
Οι Οίκοι από την άλλη, φαίνεται να “αγαπάνε” Ελλάδα, μιας και κάθε μέρα νέες θετικές δημοσιεύσεις και προτροπές έρχονται να προστεθούν.
Θέλουν την ‘βενζίνη’ τους και οι Θεσμικοί. Με το που έγιναν ‘πακέτα’ η μετοχή της ΕΝΤΕΡ προς υψηλότερα επίπεδα. Το ‘stop’ στο 4,28 ενώ είμαστε ‘Long’ από το 3,92 σε ημερήσιο γράφημα. Το 5,00 επόμενο ουσιαστικό επίπεδο, ενώ κλείσιμο πάνω από 4,48 συντηρεί την επιθετική τάση” όπως επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
“Οι Διεθνείς Οίκοι συνεχίζουν τη δημοσιοποίηση εκθέσεων με τις οποίες επιβεβαιώνουν την ψήφο εμπιστοσύνης τους στις θετικές προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας και του Χρηματιστηρίου, όπως σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας. Έτσι, η Morgan Stanley εκτιμά ότι “δεν θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής ανεξαρτήτως αποτελέσματος στις εκλογές”.
Οι F.T. πλέκουν το εγκώμιο της Ελλάδος που πέτυχε τη μεγάλη ανατροπή και από τα “σκουπίδια” οδεύει προς την επενδυτική βαθμίδα.
H Barclays θεωρεί ότι οι εκλογές της 21ης Μαΐου “ανοίγουν το νέο μεγακύκλο πολυετούς ανάπτυξης της Ελλάδας” και αναμένει αναβάθμιση των Ελληνικών Assets.
Η Goldman Sachs επανέρχεται στη σύστασή της για αυξημένες τοποθετήσεις σε Ελληνικούς τίτλους και η Deutsche Bank αναβαθμίζει την τιμή - στόχο της μετοχής της Τράπεζας Πειραιώς!
Την ίδια ώρα ο πληθωρισμός του Απριλίου υποχωρεί στο +3%, από +4,6% το Μάρτιο και η υπεραπόδοση των φοροεσόδων διαμορφώνει στο 4μηνο το πρωτογενές πλεόνασμα στα 2,4 δισ. ευρώ.
Προκαλείται έτσι ευφορία στον Υπουργό Οικονομικών και αυξημένη προδιάθεση για νέες παροχές, με το Διοικητή της ΤτΕ να επαναλαμβάνει τη θέση του για ανάγκη δημοσιονομικής πειθαρχίας, καθώς η Ελληνική Οικονομία οφείλει να επανέλθει σε πολιτικές πρωτογενών πλεονασμάτων, ενόσω διαρκεί η περίοδο χάριτος για την εξυπηρέτηση του ύψους 96,3 δισ. ευρώ του δανείου από τον EFSF (ως το 2032).
Ενόψει των παραπάνω το Ελληνικό Χρηματιστήριο προσπέρασε την απροθυμία της Morgan Stanley International της αύξησης του αριθμού των Eταιρειών του MSCI Standard Greece τις προηγούμενες ημέρες που παρέμειναν στις 10.
Με τις 1150 μονάδες να αποτελούν το κοντινότερο ισχυρό όριο αντίστασης. Ταυτόχρονα, ο πολιτικός κίνδυνος να έχει υποβαθμιστεί, προεξοφλώντας την επικράτηση του Κυβερνώντος κόμματος σύμφωνα με τα αναγγελλόμενα δημοσκοπικά δεδομένα, πιθανολογώντας τη διαμόρφωση Κυβερνητικού Σχήματος στην επερχόμενη νέα εκλογική αναμέτρηση.
Στο διεθνές περιβάλλον ωστόσο, η εικόνα δεν έχει διαφοροποιηθεί, καθώς στις ΗΠΑ διατηρείται ο προβληματισμός για την επερχόμενη επιτοκιακή πολιτική της Federal, ενώ την ίδια ώρα ο Jamie Dimon ζητεί βελτίωση της εποπτείας των Τραπεζών και προτείνει περιορισμούς στο short selling Τραπεζικών μετοχών, αναγνωρίζοντας το βλαπτικό χαρακτήρα της υπερβολικής κερδοσκοπίας που κατά καιρούς ασκείται.
Παράλληλα, παραμένει η εκκρεμότητα με την αναπροσαρμογή του ορίου για το Αμερικανικό Δημόσιο χρέος ύψους $ 31,4 τρισ. από το Κογκρέσο, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι μια έστω και προσωρινή χρεωκοπία του Αμερικανικού Δημοσίου, μπορεί να προκαλέσει υποχώρηση μέχρι και 30% στις Αμερικανικές μετοχές!
Στην Τουρκία τέλος, ο “επτάψυχος” Ερντογάν ήταν ο νικητής των Προεδρικών εκλογών της περασμένης Κυριακής στην Τουρκία προκαλώντας αμηχανία στη Δύση που προσδοκούσε το αντίθετο, με την Τουρκική Οικονομία ωστόσο να πρέπει να αναζητήσει άμεσα νέα κεφάλαια για να ξεπεράσει τις δυσκολίες της.
Παράλληλα, οι λοιπές γεωπολιτικές εντάσεις συνεχίζονται, συντηρώντας τις απειλές για τη Διεθνή Οικονομία και τις Αγορές”, όπως σημειώνει ο σύμβουλος Διοίκησης της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με μικτά πρόσημα, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Επιφυλακτικό το κλίμα στην Ευρώπη, με μικτές διαθέσεις οι δείκτες στην Wall Street.
Ελεγχόμενες πιέσεις στο Πετρέλαιο, οριακές απώλειες για το Ευρώ.
Δείχνει να χάνει τα $2000 ο Χρυσός, προς τα $23,8 υποχωρεί το Ασήμι.
Προς τα $27000 κατηφορίζει το Bitcoin, προς τα $1820 το Ethereum.
“Νέα δημόσια προσφορά μετοχών της Aramco, ύψους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδιάζει η Σαουδική Αραβία, αγγίζοντας μια από τις μεγαλύτερες πωλήσεις μετοχών στον Κόσμο τα τελευταία χρόνια”, όπως ανέφεραν πηγές που επικαλείται το Bloomberg υπό τον όρο ανωνυμίας.
Κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα αυξήθηκε το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο το τρίμηνο που ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο, σε σύγκριση με ένα τρίμηνο πριν, φτάνοντας στο 3,9%, οριακά υψηλότερο από τις προβλέψεις της Αγοράς.
Το πρώτο τρίμηνο του 2023, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,1% στη Ζώνη του Ευρώ και κατά 0,2% στην ΕΕ, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με δεύτερη εκτίμηση που δημοσίευσε η Eurostat. Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το εποχικά προσαρμοσμένο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% στην Ευρωζώνη και κατά 1,2% στην ΕΕ, το πρώτο τρίμηνο του 2023.
Το κλίμα των Γερμανών επενδυτών υποχώρησε τον Μάιο. Το Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών ZEW ανακοίνωσε ότι ο δείκτης οικονομικού κλίματος υποχώρησε στις -10,7 μονάδες, από 4,1 μονάδες τον Απρίλιο. Δημοσκόπηση του Reuters είχε δείξει ότι τον Μάιο θα ήταν -5,3. Αυτό επανέφερε τον δείκτη ZEW σε αρνητικό έδαφος για πρώτη φορά από τον Δεκέμβριο του 2022.
“Οι ΗΠΑ ενδέχεται να βρεθούν σε κατάσταση στάσης πληρωμών την 1η Ιουνίου, εάν δεν εξευρεθεί συμφωνία στο Κογκρέσο για να αυξηθεί το όριο δανεισμού του Ομοσπονδιακού Κράτους. Είναι πολύ πιθανό να δούμε μια σειρά από Χρηματοοικονομικές Αγορές να καταρρέουν, με τον πανικό που θα επικρατήσει σε Παγκόσμιο επίπεδο να πυροδοτεί margin calls, φυγή κεφαλαίων και μαζικές πωλήσεις”, προειδοποίησε ξανά η Υπουργός Οικονομικών Τζάνετ Γέλεν.
“Μια αθέτηση πληρωμών από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προκαλούσε χάος στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές”, προειδοποίησε ο Πολ Κρούγκμαν, λίγες εβδομάδες προτού λήξει η προθεσμία για την αύξηση του ανώτατου ορίου του χρέους τον Ιούνιο.
Ο επικεφαλής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC) των ΗΠΑ, Γκάρι Γκένσλερ, δήλωσε ότι “η Υπηρεσία δεν εξετάζει την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης στο ‘σορτάρισμα’ μετοχών προβληματικών Περιφερειακών Τραπεζών των ΗΠΑ”.
Οι πωλήσεις στα καταστήματα λιανικής ενισχύθηκαν κατά 0,4% τον Απρίλιο στις ΗΠΑ. Οι πωλήσεις προβλεπόταν να αυξηθούν κατά 0,8%, βάσει έρευνας της Wall Street Journal σε οικονομολόγους.
Η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ κατέγραψε άνοδο τον Απρίλιο. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Fed, η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε 0,5% τον περασμένο μήνα. Οι αναλυτές προέβλεπαν κέρδη 0,1%.
“Η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ δεν βρίσκεται ακόμη σε σημείο ,όπου μπορεί να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια για κάποιο χρονικό διάστημα, δεδομένου του πόσο επίμονος είναι ο πληθωρισμός”, δήλωσε η αξιωματούχος της Fed, Λορέτα Μέστερ.
“Η διάθεση των fund managers επιδεινώθηκε περαιτέρω τον Μάιο, με τους επενδυτές να συρρέουν σε μετρητά, εν μέσω ανησυχιών ότι διαφαίνεται ύφεση και πιστωτική κρίση”, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα της Bank of America.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση πρόσθεσε 1 δισ. ευρώ, στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
Μετά τα ισχυρά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς στο πρώτο τρίμηνο, η Deutsche Bank αναβάθμισε τη μετοχή της, δίνοντας νέα τιμή - στόχο τα 3 ευρώ, από 2,95 προηγουμένως με σύσταση “buy”.
Η Barclays εκτιμά ότι “μπορεί οι Ελληνικές βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου να προσελκύουν και πάλι την προσοχή των Αγορών, ωστόσο τα περιθώρια για ριζική πολιτική ασυνέχεια είναι πολύ μικρότερα από ότι το 2015, σε όλα τα σενάρια”.
Υψηλότερη ανάπτυξη φέτος αναμένει στην Ελλάδα η EBRD, ενώ κατεβάζει την πρόβλεψη για το 2024. Ειδικότερα, η EBRD αναμένει πλέον άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,4% φέτος (από προηγούμενη πρόβλεψη στο 1,5%) ενώ αναμένει ανάπτυξη 2,3% το 2024 (από πρόβλεψη 3% προ διμήνου).
Σε υποβάθμιση της σύστασης για τη μετοχή της Eurobank σε “neutral”, από “buy” προχωρά η Optima Bank λόγω αποτίμησης, καθώς η τιμή της μετοχής πέρασε την τιμή - στόχο του 1,4 ευρώ. Η Χρηματιστηριακή σημειώνει ότι “αναμένει καλή εκκίνηση στο έτος από την Τράπεζα, με τα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται στα 225,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο”.
“Οι περισσότερες Τράπεζες των Ανεπτυγμένων Χωρών, ιδίως στην Ευρώπη, εμφανίζονται αρκετά ακριβές, ενώ οι Τράπεζες στην Ελλάδα, στην Κολομβία και στο Κατάρ, υποτιμημένες. Συνδυάζοντας όλα αυτά, οι Τραπεζικές μετοχές σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Χιλή, Κολομβία, Ταϊλάνδη και Ελλάδα είναι οι πιο ελκυστικές εντός των Αναδυόμενων Αγορών. Συνιστούμε στους επενδυτές να προχωρήσουν σε τοποθετήσεις σε αυτές τις μετοχές, έναντι του ευρύτερου τομέα των Αναδυόμενων Αγορών MSCI και τις Εταιρείες των βασικών αγαθών”, αναφέρει η Goldman Sachs.
Αύριο θα διενεργηθεί δημοπρασία για την επανέκδοση των παρακάτω ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου:
Σταθερού επιτοκίου 4,25%, λήξης 15 Ιουνίου 2033, σε άυλη μορφή και σταθερού επιτοκίου 4,00%, λήξης 30 Ιανουαρίου 2037.
Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της Δευτερογενούς Αγοράς ομολόγων.
Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι:
- έως 250 εκατ. ευρώ για τα ομόλογα λήξης 15 Ιουνίου 2033,
- έως 150 εκατ. ευρώ για τα ομόλογα λήξης 30 Ιανουαρίου 2037.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθαν σε επαφή με το θετικό πρόσημο οι ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και με το αρνητικό οι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Ελλάκτωρ, Motor Oil, Jumbo και στο υψηλό οι Alpha Bank, Εθνική, Αεροπορία Αιγαίου, ΕΛΧΑ και Μυτιληναίος.
Θα μπορούσε να είναι και καλύτερη η τελική εικόνα, από 69 ανοδικούς τίτλους, έναντι 50 πτωτικών, ενώ 10 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με κέρδη μεγαλύτερα του 3%.
---ΧΠΑ
Επιστροφή αγοραστών και στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να υποχωρούν στο συμβόλαιο του δείκτη και να σημειώνουν νέα αύξηση στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (49.512 συμβόλαια).
Στα 3.645 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.622 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).
Στα 998 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 968 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 32 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 32 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 3.983, 1.954 για τον Μάιο, 2.028 για τον Ιούνιο και 1 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.778), κινήθηκε μεταξύ 2.719,75 και 2.781 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 155, 155 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 890), κινήθηκε μεταξύ 844 και 890 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 75, 1 για τον Μάιο και 74 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.340), κινήθηκε μεταξύ 4.340 και 4.340 μονάδων.
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (25.441), Eurobank (4.460), Πειραιώς (13.924), Εθνική (3.107), Μυτιληναίο (139), Fourli (435), Cenergy (168), ΔΕΗ (444), Motor Oil (109), Ιντρακάτ (140), ΟΠΑΠ (124), ΟΤΕ (276), Viohalco (276).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 172.631, Πειραιώς 82.601, ΔΕΗ 25.038, Eurobank 30.123, ΑΔΜΗΕ 12.466, Εθνική 18.011, ΟΤΕ 10.705, Τέρνα Ενεργειακή 10.331.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 58.865.879 τεμ., (από 58.989.645 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 2.404.185 τεμ. (1.686.807), Eurobank 34.076.283 τεμ. (34.076.283), ΟΠΑΠ 1.430.101 τεμ. (1.430.101), Εθνική 10.524.123 τεμ. (10.519.301), ΟΤΕ 1.014.845 τεμ. (1.036.257), Πειραιώς 914.308 τεμ. (914.308), MIG 40.179 (1.205.478), Motor Oil 943.200 (1.019.749).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.