Μπορεί μέχρι στιγμής να αποδεικνύονται εξαιρετικά βραχύβια τα διορθωτικά διαλείμματα, για την Εγχώρια Χρηματιστηριακή Αγορά, με τους “long” να δείχνουν ότι στηρίζουν άνετα τις θέσεις τους και τους πωλητές να επιδεικνύουν ήπιες διαθέσεις, στις όποιες ρευστοποιήσεις θέσεων, όμως σήμερα, στα τελευταία λεπτά της συνεδρίασης και στις τελικές δημοπρασίες, οι “sellers” έκαναν πιο αισθητή την παρουσία τους, πετυχαίνοντας το κλείσιμο στα χαμηλά ημέρας και με οριακές απώλειες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη σημερινή συνεδρίαση, οι βασικοί δείκτες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου κινήθηκαν με θετικό πρόσημο στο μεγαλύτερο κομμάτι της συνεδρίασης, με τους πωλητές να έχουν τον τελευταίο λόγο, βοηθούμενοι από γύρισμα των κύριων Ευρωπαϊκών Αγορών και την επιφυλακτική εκκίνηση της Wall Street.
Ο Βαρύδεικτος Τραπεζικός κλάδος είναι αυτός που “αισθάνθηκε” πρώτος την αλλαγή του κλίματος, ενώ σαφώς καλύτερη εικόνα παρουσίασαν οι υπόλοιπες μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης.
Στα αρνητικά της συνεδρίασης, το γεγονός ότι και σήμερα η Εγχώρια Αγορά δεν έδειξε διαθέσεις να διεκδικήσει κλείσιμο υψηλότερα των 1133,11 μονάδων (κλείσιμο 1/3/2023) και να κινηθεί προς νέα υψηλά τρέχοντος έτους και νέα υψηλά 104 μηνών (το αμέσως υψηλότερο κλείσιμο στις 19/9/2014 και στις 1148,64 μονάδες), πιθανότατα γιατί ένα τέτοιο εγχείρημα θα απαιτούσε σημαντική ενίσχυση της ημερήσιας συναλλακτικής δραστηριότητας.
Στα αξιοσημείωτα της σημερινής συνεδρίασης, το κλείσιμο της μετοχής της Autohellas (+3,13%) σε νέα ιστορικά υψηλά, ενώ μεσαία και μικρότερη κεφαλαιοποίηση, παραμένουν στο περιθώριο του ενδιαφέροντος, καθώς η συντριπτική πλειονότητα από τους κωδικούς λιανικής, έχει επιλέξει την στάση αναμονής, περιμένοντας τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις και παρακολουθώντας τις αντίστοιχες εξελίξεις στην Γείτονα Χώρα.
Έτσι, στα “μεσαία και χαμηλότερα στρώματα του ταμπλώ”, η συντριπτική πλειονότητα των τίτλων θα συνεχίσει να κινείται με “market” εντολές και με ελάχιστο ημερήσιο όγκο συναλλαγών.
Μένοντας στους “μικρομεσαίους” του ταμπλώ, σε νέα ιστορικά υψηλά ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο τίτλος της Cenergy (+2,26%).
Σαφώς επιφυλακτικοί δηλώνουν οι περισσότεροι από τους εγχώριους αναλυτές, θεωρώντας σαν επικρατέστερο σενάριο αυτό της συνέχισης των επιλεκτικών κινήσεων, ανάλογα και με τα αποτελέσματα που ανακοινώνουν οι Εισηγμένες, ενώ προσοχή χρειάζονται και οι συνεχιζόμενες συνομιλίες για το ανώτατο χρέος στις ΗΠΑ, έστω και αν οι περισσότεροι χρηματιστές εκτιμούν ότι το “έργο θα επαναληφθεί και στο παρά πέντε θα βρεθεί λύση”.
Υπενθυμίζεται ότι αύριο ανακοινώνουν αποτελέσματα οι Fourlis και Αεροπορία Αιγαίου, την Τετάρτη η Eurobank και την Πέμπτη τα ΕΛΠΕ.
Σε κάθε περίπτωση, ο Γενικός Δείκτης έχει συμπληρώσει έξι συνεδριάσεις με κλεισίματα υψηλότερα των 1120 μονάδων, όμως από την άλλη δείχνει, όπως και προαναφέρθηκε, ιδιαίτερα διστακτικός, προκειμένου να διεκδικήσει νέα υψηλά, ίσως γιατί περιμένει να “δει” πως θα διαμορφωθούν οι πολιτικοί συσχετισμοί, μετά τις πρώτες κάλπες.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά και τη σημερινή, απομένουν άλλες 4 συνεδριάσεις μέχρι τις πρώτες εκλογές της 21ης Μαϊου, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.
Μικτή η εικόνα, όσον αφορά τις διαθέσεις των αποδόσεων στην Αγορά ομολόγων. Πιο συγκεκριμένα, στο 4% αναρριχάται η απόδοση του Αμερικανικού 2ετους τίτλου, στο 3,48% αυτή του αντίστοιχου 10ετους, στο 3,991% η απόδοση του Ελληνικού 10ετους.
Ερχόμενοι στα στατιστικά της σημερινής συνεδρίασης, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μεταξύ 1131,35 (+0,77%) και 1121,63 μονάδων (-0,10%). Στις 17.00 βρέθηκε στις 1123,16 (+0,04%), μέσω των τελικών δημοπρασιών σημείωσε νέα χαμηλά στις 1121,6 (-0,10%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές στις 1121,65 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,10%.
Ο τζίρος στα 83,3 εκατ., από τα οποία τα 21,5 εκατ. αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές (ΕΛΠΕ, ΤΕΝΕΡΓ, ΜΟΗ, ΟΤΕ, ΕΤΕ, ΜΥΤΙΛ, ΜΠΕΛΑ, ΕΥΡΩΒ ΓΕΚΕΤΡΝΑ), ενώ ΟΤΕ, ΜΥΤΙΛ απασχόλησαν το 31% της συνολικής μικτής αξίας συναλλαγών.
Από τον συνολικό τζίρο των 83,3 εκατ., τα 78,7 εκατ. αφορούν συναλλαγές σε μετοχές του FTSE25.
Περιήγηση στους “πάνω ορόφους” της Αγοράς
Στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., η ΕΕΕ (11), ακολουθούμενη από ΟΤΕ (5,8), ΟΠΑΠ (5,8), Eurobank (5,1), Εθνική (4,7), Μυτιληναίο (3,7), ΔΕΗ (3,2), Jumbo (3), Πειραιώς (2,9), Alpha Bank (2,8), Motor Oil (2,4), ΤΕΝΕΡΓ (2,3) και Ελ. Πετρέλαια (2,2 δισ. ευρώ).
Από τις Βαρύδεικτες Τραπεζικές μετοχές, όλες ανεξαιρέτως άλλαξαν και τα δύο πρόσημα κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, με την τελική εικόνα να δίνει πλεονέκτημα στους “sellers” (Alpha Bank -0,84%, Εθνική -0,47%, Eurobank -0,66%, Πειραιώς -0,95%).
Τεχνικά και ξεκινώντας από την ΑΛΦΑ, ο τίτλος έχει δώσει ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1,122 ευρώ. Σε περίπτωση επιμονής των πιέσεων, οι επόμενες στηρίξεις στα 1,112 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,062 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στα 1,25 ευρώ.
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα έχει δώσει η ΕΤΕ, το οποίο ακυρώνεται με κλείσιμο χαμηλότερα των 4,621 ευρώ. Η επόμενη αντίσταση στη ζώνη 5,20 – 5,25 ευρώ. Κλείσιμο χαμηλότερα των 4,621, μπορεί να πιέσει προς τα 4,146 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από την ΕΥΡΩΒ, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 1,232 ευρώ. Οι αμέσως επόμενες στηρίξεις εντοπίζονται στα 1,161 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών) και 1,113 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στα 1,40 – 1,45 ευρώ.
Σε ισχύ το ημερήσιο αγοραστικό σήμα και από τη μετοχή της ΠΕΙΡ, το οποίο ακυρώνεται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 2,094 ευρώ. Οι επόμενες στηρίξεις στα 1,821 (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημέρων) και 1,566 ευρώ (απλός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στα 2,40 – 2,50 ευρώ.
Μεταξύ 864,76 (+1,36%) και 847,52 μονάδων (-0,66%) κινήθηκε ο κλαδικός δείκτης των Τραπεζών. Στις 17.00 βρέθηκε στις 848,17 (-0,59%) και ολοκλήρωσε τις συναλλαγές σε νέα χαμηλά και στις 847,28 μονάδες, με ημερήσιες απώλειες 0,69%.
Ο ΔΤΡ διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή και κλείσιμο χαμηλότερα των 779 μονάδων, με τις επόμενες στηρίξεις να εντοπίζονται στις 730, 724 και 717 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η επόμενη αντίσταση στις 880 – 900, 932 και 954 μονάδες.
Μένοντας στον κλάδο και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αν. Παπαϊωάννου, “ανεβάζει ταχύτητα η μετακίνηση των καταθέσεων από τους λογαριασμούς Ταμιευτηρίου προς τις προθεσμιακές και σύμφωνα με Τραπεζικές πηγές, η μεταφορά από τον Δεκέμβριο του 2022 έως σήμερα αφορά ποσά που διαμορφώνονται στην περιοχή των 7,5 δισ. ευρώ. Με βάση τις εκτιμήσεις των Τραπεζών, έως το τέλος του 2023 αναμένεται οι προθεσμιακές καταθέσεις να ανέλθουν σε περίπου 43% - 45% του συνόλου των καταθέσεων. Την ίδια στιγμή παρατηρείται μετακίνηση κεφαλαίων και προς τα Επενδυτικά Προϊόντα Α/Κ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τις αρχές του έτους έως και σήμερα έχουν τοποθετηθεί στα συγκεκριμένα Προϊόντα περισσότερα από 1,1 - 1,2 δισ. ευρώ”.
Από την άλλη και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρ. Κίτσιου, “από την έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, που δημοσιεύτηκε από την ΤτΕ, προκύπτει ότι κατά την περσινή χρονιά οι αποπληρωμές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) ανήλθαν σε 3,7 δισ. ευρώ, επίπεδα υπερτετραπλάσια των εισπράξεων από ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων (0,91 δισ. ευρώ). Δεν είναι σαφές αν στις αποπληρωμές συμπεριλαμβάνονται και τα έσοδα από πωλήσεις χαρτοφυλακίων με απαιτήσεις στη δευτερογενή Αγορά”.
Πλεονέκτημα των “πράσινων” τίτλων, δείχνει η τελική εικόνα στο ταμπλώ του μη Τραπεζικού 25αρη, όπου με αρνητική μεταβολή ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι ΕΥΔΑΠ (-2,07%), ΟΤΕ (-0,52%), ΤΕΝΕΡΓ (-1,52%), ΚΟΥΕΣ (-1,62%), ΜΟΗ (-1,02%) και ΜΠΕΛΑ (-1,50%).
Στο χαμηλό ημέρας έκλεισε η μετοχή του ΟΤΕ (-0,52%). Ο τίτλος έδειξε ότι ακόμα έχει σημαντικούς πωλητές.
Σύμφωνα με την Fast Finance ΑΕΠΕΥ, “είναι ο μόνος Δεικτοβαρής τίτλος που έχει ‘σπάσει κοκάλα’ στην Αγορά. Πλέον το ‘stop’ στο ‘short’ είναι στο 13,78 σε κλείσιμο μέρας, ενώ κοντινή στήριξη έχει στο 13,40. Το πάνω μέρος του πτωτικού καναλιού του τελευταίου χρόνου είναι στο 14,80 επίπεδο”.
Αν επιτρέψουν οι αγοραστές, μεγάλη προσοχή στη ζώνη των 14,70 – 14,92 ευρώ (σπεύδουν οι δύο ΚΜΟ 200 ημερών).
Ο μοναδικός τίτλος της υψηλής κεφαλαιοποίησης, που δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο, ήταν αυτός της ΤΕΝΕΡΓ (-1,52%), που συμπλήρωσε δεύτερη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση. Οι στηρίξεις στα 19,39 (ημερήσιο “stop long”), 18,86 (απλός ΚΜΟ 200 ημερών ) και 18,74 ευρώ (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Η τελική αντίσταση στα 20,90 ευρώ.
Επτά οι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις για την μετοχή της TITC (+1,40%) και κλείσιμο σε υψηλά τριμήνου. Το ημερήσιο “stop long” στα 14,76 και η επόμενη αντίσταση στα 16,00 ευρώ.
Επιμένει πλαγιοκαθοδικά η μετοχή της ΕΥΔΑΠ (-2,07%) που σήμερα αύξησε, σχετικά, συναλλαγές και ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση σε χαμηλά τριετίας. Το ημερήσιο “stop short” στα 6,46 ευρώ και η επόμενη στήριξη στη ζώνη 6,15 – 6,06 ευρώ.
Οι τίτλοι που έχουν προβάδισμα
Στην κούρσα για τις καλύτερες ετήσιες αποδόσεις, προηγείται η ΜΙΓ (+140,71%) ακολουθούμενη από ΚΛΜ (+92,58%), ΓΚΜΕΖΖ (+92,04%), ΣΑΝΜΕΖΖ (+84,91%), ΞΥΛΠ (+69,23%), ΠΕΙΡ (+59,11%), CENER (+57,45%) και ΜΟΤΟ (+50,72%).
Χαμηλώνοντας σε κεφαλαιοποιήσεις
Από σήμερα, εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση οι 31.317.025 (ΚΟ) μετοχές της MIG (-10,33%), οι οποίες προέκυψαν από το πρόσφατο Reverse Split των μετοχών, σε αντικατάσταση των 939.510.748 παλαιών (ΚΟ) μετοχών της Εταιρείας. Το νέο σύνολο εισηγμένων μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 31.317.025 (ΚΟ) μετοχές, με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,40, κατόπιν της επακόλουθης μείωσης ονομαστικής αξίας μετοχής και με προσαρμοσμένη τιμή εκκίνησης μετοχής €4,2600.
Από εκεί και πέρα, τρεις οι συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις για ΙΝΚΑΤ (-1,68%).
Προσπάθεια αντίδρασης, μετά από “καρέ” πτωτικών συνεδριάσεων για Performance (+0,13%).
Βγήκε μικρό “bid” σε Δάϊο (+5,33%), Medicon (+2%), Fieratex (+1,34%).
Δεν έπεισαν οι αγοραστές σε ΣΑΤΟΚ (+18,75%), ΜΕΡΚΟ (+7,61%), ΙΑΤΡ (+1,42%), ΕΛΒΕ (+1,69%), ΤΖΚΑ (+1,36%), ΙΚΤΙΝ (+1,18%), ΝΑΥΠ (+3,09%), ΚΟΡΔΕ (+1,63%), ΝΑΚΑΣ (+1,75%) και ΔΡΟΜΕ (+1,91%).
Με αυξημένες συναλλαγές η ΒΙΟΤ (-19,38%).
Η τεχνική εικόνα των βασικών δεικτών
Ο Γενικός Δείκτης διατηρεί το ημερήσιο αγοραστικό σήμα, το οποίο αναιρείται με επιστροφή χαμηλότερα των 1075 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 1060, 1045, 1036, 1002, 998 και 987 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Οι αντιστάσεις στις 1141, 1152 και 1165 - 1170 μονάδες.
Σε ισχύ το ημερήσιο αγοραστικό σήμα και για τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, που ακυρώνεται με επιστροφή χαμηλότερα των 2600 μονάδων. Οι επόμενες στηρίξεις στις 2568, 2453, 2445 – 2440 και 2393 μονάδες (εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών). Αν επιμείνουν οι αγοραστές, ο επόμενος στόχος στις 2795 – 2800 και 2840 μονάδες.
Οι εκτιμήσεις των αναλυτών
“Μικρή άνοδος λόγω της άμβλυνσης των ανησυχιών του Χρηματοπιστωτικού τομέα, αν και οι επενδυτές παραμένουν σε επιφυλακή, για τον κίνδυνο που απορρέει από τις συνομιλίες για το ανώτατο όριο χρέους στις ΗΠΑ”, σημειώνει η Eurobank Equities.
“Περιμένουμε η Αγορά, λόγω απουσίας εγχώριων καταλυτών, να αναζητήσει κατεύθυνση από τις Αγορές του εξωτερικού”, αναφέρει η Optima Bank.
“Καθώς πλησιάζουμε την ημερομηνία των Ελληνικών εκλογών περιμένουμε αυξημένη μεταβλητότητα, με επιλεκτικές τοποθετήσεις στην Αγορά”, αναφέρει στις δικές της εκτιμήσεις η Euroxx Sec.
“Δεν υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαν να αλλάξουν το επενδυτικό τοπίο. Επιλεκτικό ενδιαφέρον και ‘rotation’ στα ‘βαριά χαρτιά’, θα μπορούσαν να συντηρήσουν τις τρέχουσες τιμές στην Αγορά” είναι οι εκτιμήσεις της Beta Sec.
“Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, δεν αναμένουμε ουσιαστική διαφοροποίηση στο ταμπλώ, αν και δημοσιεύουν αποτελέσματα Α΄ τριμήνου Δεικτοβαρείς Εισηγμένες όπως Eurobank (Τετάρτη μ.σ.), Hellenic Energy (Πέμπτη μ.σ.) και Aegean (Τρίτη μ.σ.). Ωστόσο, η εβδομάδα περιέχει σημαντικά μάκρο προς ανακοίνωση μεταξύ των οποίων το ΑΕΠ Α΄ τριμήνου (αρχική μέτρηση) και ο πληθωρισμός Απριλίου (τελική μέτρηση) της Ευρωζώνης”, σημειώνει η Leon Depolas Sec.
“Οι F.T. αναφέρονται στη μεγάλη ανατροπή της Ελλάδας από τα ‘σκουπίδια’ προς την επενδυτική βαθμίδα, με το Χ.Α., προσώρας τουλάχιστον, να μην ανησυχεί ιδιαίτερα για το εκλογικό αποτέλεσμα. Πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση οι 1150 μονάδες του ΓΔ” σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ.
“Οι τζίροι μπορεί να είναι χαμηλοί, αλλά και οι πωλητές είναι, λιγοστοί, όπως επισημαίνει ο Ηλίας Ζαχαράκης.
Πλέον έμεινε λιγότερο από μία εβδομάδα από τις εκλογές, που μέχρι στιγμής δεν επηρέασαν αρνητικά την Αγορά, όπως πολλοί περίμεναν.
Το τελευταίο, σαν δεδομένο, έχει αφήσει αρκετά κεφάλαια που θέλουν να επενδύσουν περιμένοντας τις εξελίξεις, κάτι που έχει σαν αποτέλεσμα η Αγορά να μην πιέζεται ιδιαίτερα.
Από την άλλη, η Αγορά έχει να διασπάσει ανοδικά μία πολυετή συσσώρευση, χωρίς ακόμα να έχει δώσει μεγάλη επιθετική τάση. Αυτό αργά, ή γρήγορα θα συμβεί, ενώ ο τρόπος που κινείται μέχρι τώρα το Χ.Α. είναι χαρακτηριστικό μία “bull market”.
Η Αγορά είναι λογικό να περιμένει την δημιουργία μίας Κυβέρνησης, με τις πρώτες εκλογές να δείξουν και τις πιθανότητες.
Από την άλλη η επενδυτική βαθμίδα είναι μπροστά μας, κάτι που οι συμμετέχοντες το ξέρουν και δύσκολα βγαίνουν πωλητές, ενώ όσο ο χρόνος περνάει νέα Funds και Ιδιώτες αποφασίζουν να τοποθετηθούν στην Αγορά. Να θυμίσουμε ότι πολλά Funds, βάσει καταστατικού, θα αναγκαστούν να τοποθετηθούν στο Χ.Α. μετά την επενδυτική βαθμίδα.
Η αναδιάρθρωση του MSCI δεν έφερε αλλαγές στον MSCI Standard, παρόλα αυτά στον small cap προστέθηκαν οι τίτλοι των Ελλάκτωρ και Autohellas, με την δεύτερη να κινείται σε νέα ιστορικά υψηλά.
Ο ΓΔ, μετά από καιρό, πρωτοστατεί σε απόδοση, μιας και ανά περίοδο κάποιες Δεικτοβαρείς μετοχές βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση.
Παρόλα αυτά δεν βλέπουμε ακόμα την διάχυση της ρευστότητας στο σύνολο του ταμπλώ, αλλά παράλληλα δεν βλέπουμε και αποφασισμένους πωλητές να πουλήσουν σε χαμηλότερα επίπεδα.
Να θυμόμαστε πως Αγορές, ή μετοχές που έχουν καλές αποδόσεις στα μέσα της χρονιάς, είναι λογικό να τερματίζουν και την χρονιά με υψηλότερα κέρδη.
Η Ελληνική Αγορά, μετά από πολλά χρόνια, δείχνει σημάδια ότι μπορεί να συνεχίσει να είναι πρωταγωνιστής.
Ουσιαστικό επόμενο επίπεδο, σε μεγάλη εικόνα, είναι το 1400, ενώ επίπεδο στήριξης της Αγοράς είναι οι 1000 μονάδες.
Κινητικότατος ο Όμιλος Ιντρακόμ από πλευράς επιχειρηματικών νέων. Γέμισε με μετρητά από την πώληση της DEFENCE, ενώ προχώρησε και στον έλεγχο της ΚΛΜ, που ουσιαστικά θα είναι και το όχημα ΑΕΕΑΠ του μετά την ολοκλήρωση και της δημόσιας πρότασης στο 1 ευρώ. Η ΚΛΜ, παρόλα αυτά θα εισπράξει, βάσει συμφωνίας, ακόμα 5 εκατ. ευρώ για το ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ που θα μεταβιβάσει στον Γιάννη Λάπα. Λογικά θα περιμένουμε μία νέα αποτίμηση στα Ακίνητα της ίδιας, αλλά και σε αυτά που θα εισφέρει η Ιντρακόμ, για να δούμε την νέα κεφαλαιοποίηση της ΚΛΜ. Το πιο πιθανό είναι η αποτίμηση να βγει αισθητά πάνω από το 40 εκατ. ευρώ του ταμπλώ και αν σκεφτούμε ότι δεν θα την βγάλει και εκτός, λογικά η μετοχή θα καταγράψει υψηλότερες τιμές από το 1. Φυσικά όλα αυτά χρειάζονται χρόνο, με τον τίτλο το πιο πιθανό είναι να κάνει υπομονή να μαζέψει μετοχές στο 1. Η Μητρική τώρα βρίσκεται με μία μεγάλη ρευστότητα, πάνω από 200 εκατ. που δεν ανταποκρίνεται στην υπάρχουσα κεφαλαιοποίηση Ενώ τεχνικά έχει δώσει αγορά, με το ημερήσιο “stop long” στα 1,75. Μία κατοχύρωση του 1,85 μπορεί να δώσει συνέχιση προς τα 2 ευρώ” σύμφωνα με την άποψη του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Fast Finance ΑΕΠΕΥ.
Μια ματιά στις Διεθνείς Αγορές
Με απόλυτη επικράτηση των αγοραστών, ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση για τις μεγάλες Αγορές Ασίας – Ειρηνικού.
Μικτά πρόσημα και οριακές μεταβολές στην Ευρώπη, παραμένει το επιφυλακτικό κλίμα στην Wall Street.
Αξιοσημείωτα κέρδη για το Πετρέλαιο, μικρά κέρδη για το Ευρώ.
Θέλει να επιστρέψει πάνω από τα $2020 ο Χρυσός, προς τα $24,3 κινείται το Ασήμι.
Προς τα $27400 αντιδρά το Bitcoin, προς τα $1830 το Ethereum.
“Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλό σημείο για περισσότερο χρονικό διάστημα από ό,τι αναμενόταν, καθώς οι υποκείμενες πληθωριστικές πιέσεις συνεχίζονται”, σύμφωνα με οικονομολόγους που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg.
Πτώση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή της Ευρωζώνης τον Μάρτιο. Στις 20 Χώρες που μοιράζονται το Ευρώ υποχώρησε κατά 4,1% σε μηνιαία βάση τον Μάρτιο, σημειώνοντας πτώση 1,4% σε ετήσια βάση. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μηνιαίες απώλειες 2,5% και ετήσια αύξηση 0,9%.
Τo Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) ανακοίνωσε ότι “τα φορολογικά έσοδα και τα έκτακτα μέτρα που θα επιβληθούν μετά τις 15 Ιουνίου, πιθανότατα θα επιτρέψουν στην Κυβέρνηση να συνεχίσει να κάνει πληρωμές μέχρι τουλάχιστον τα τέλη Ιουλίου”.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε πως “παραμένει αισιόδοξος για την πιθανότητα να επιτευχθεί συμφωνία με τη Ρεπουμπλικανική πλειοψηφία στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για να αυξηθεί το όριο δανεισμού του Ομοσπονδιακού Κράτους και να αποτραπεί ο κίνδυνος καταστροφικής κήρυξης στάσης πληρωμών”.
“Το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2023, ήταν το δεύτερο διαδοχικό τρίμηνο πτώσης κερδών για την εταιρική Αμερική. Οι πτωτικές προβλέψεις για τα κέρδη, πλέον, επικεντρώνονται γύρω από την περίοδο Απριλίου - Ιουνίου, για την οποία σημειώνεται πτώση κερδών 7,3%”, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από το Bloomberg Intelligence.
Ο Εισηγμένες στον δείκτη S&P 500, έχουν σημειώσει τη μεγαλύτερη τριμηνιαία πτώση εταιρικών κερδών από το 2016.
Επιστροφή στο Χ.Α.
Να σημειωθεί ότι η σημερινή συνεδρίαση άφησε αμετάβλητη τη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χ.Α.
Πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της ΕΕ προβλέπεται να παραμείνει η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2023 και 2024, σύμφωνα με τις Εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, για την Ελλάδα, η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 2,4% το 2023 και 1,9% το 2024. Για την Ευρωζώνη, η Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη 1,1% το 2023 και 1,6% το 2024, έναντι ανάπτυξης στην ΕΕ της τάξεως του 1% το 2023 και 1,7% το 2024.
“Δεδομένων των πρόσφατων δημοσκοπήσεων, αλλά και της έλλειψης μπόνους 50 εδρών, η κοινή προσδοκία είναι ότι οι εκλογές του Μαΐου είναι απίθανο να δώσουν μια βιώσιμη πλειοψηφία. Ως εκ τούτου, μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, με βάση το νέο κανόνα πριμοδότησης στην πλειοψηφία, παραμένει το πιο πιθανό σενάριο. Η προσδοκία μας είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα σχηματίσει είτε πλειοψηφία, είτε Κυβέρνηση συνεργασίας με το ΚΙΝΑΛ, μετά τις δεύτερες εκλογές, και θα συνεχίσει να εφαρμόζει μια εποικοδομητική πολιτική ατζέντα”, επισημαίνει η JP Morgan.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, δεν ήλθε σε επαφή με το θετικό πρόσημο ΤΕΝΕΡΓ και με το αρνητικό οι ΔΕΗ, ΕΕΕ, ΛΑΜΔΑ, ΟΠΑΠ και ΟΤΟΕΛ. Μέσω των τελικών δημοπρασιών στο χαμηλό ημέρας έκλεισαν οι Alpha Bank, Quest, Lamda Development, Motor Oil και ΟΤΕ και στο υψηλό ο Σαράντης.
Ισοβαρής η τελική εικόνα με 61 ανοδικούς τίτλους, έναντι 60 πτωτικών, ενώ 9 τίτλοι τερμάτισαν τη συνεδρίαση με απώλειες μεγαλύτερες του 2%.
---ΧΠΑ
Συνεδρίαση υποχώρησης στην Αγορά Παραγώγων, με τις συναλλαγές να σημειώνουν αύξηση τόσο στο συμβόλαιο του δείκτη, όσο και στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών (18.744 συμβόλαια), καθώς ξεκίνησαν οι μετακυλίσεις θέσεων.
Στα 5.622 συμβόλαια του FTSE25 οι ανοιχτές θέσεις (από 5.501 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).
Στα 968 συμβόλαια του ΔΤΡ οι ανοιχτές θέσεις (από 963 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος).
Στα 32 συμβόλαια του MSCI οι ανοιχτές θέσεις (από 22 στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση) για τον πρώτο μήνα (Μάιος).
Το συμβόλαιο του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 5.619, 2.914 για τον Μάιο, 2.650 για τον Ιούνιο και 55 για τον Ιούλιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 2.732,5), κινήθηκε μεταξύ 2.732 και 2.765 μονάδων.
Το συμβόλαιο του ΔΤΡ – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 25 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός – (συνολικά 92, 92 για τον Ιούνιο και 0 για τον Σεπτέμβριο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 851), κινήθηκε μεταξύ 851 και 868 μονάδων.
Το συμβόλαιο του MSCI – μονάδα διαπραγμάτευσης: 1 μονάδα δείκτη Χ 2 ευρώ, χρηματικός διακανονισμός - (συνολικά 3, 1 για τον Μάιο και 2 για τον Ιούνιο, τιμή κλεισίματος για τον πρώτο μήνα 4.332), κινήθηκε μεταξύ 4.332 και 4.332 μονάδων.
Δεν υπήρξε αξιοσημείωτος δανεισμός τίτλων, ενώ συνεχίστηκαν οι συναλλαγές στα ΣΜ.Ε. επί μετοχών με κυριότερες σε Alpha Bank (9.254), Eurobank (1.210), Πειραιώς (4.514), Εθνική (945), Μυτιληναίο (158), Ελλάκτωρα (310), Cenergy (459), ΔΕΗ (552), Ελ. Πετρέλαια (107), Ιντρακάτ (301), MIG (237).
Οι μεγαλύτερες ανοιχτές θέσεις - συμβόλαια (Μέγεθος Συμβολαίου: 100 Μετοχές, Φυσική Παράδοση), για τον πρώτο μήνα (Ιούνιος), στα Σ.Μ.Ε. επί μετοχών, με πάνω από 10.000 κομμάτια, σε: Alpha Bank 169.113, Πειραιώς 80.798, ΔΕΗ 24.881, Eurobank 29.634, ΑΔΜΗΕ 12.492, Εθνική 17.960, ΟΤΕ 10.678, Τέρνα Ενεργειακή 10.334.
Οι περισσότερο δανεισμένοι τίτλοι, μόνο από OTC (*) είναι: Alpha Bank 58.989.645 τεμ., (από 59.236.829 τεμ. στην αμέσως προηγούμενη συνεδρίαση), ΔΕΗ 1.686.807 τεμ. (1.678.343), Eurobank 34.076.283 τεμ. (34.076.283), ΟΠΑΠ 1.430.101 τεμ. (1.430.101), Εθνική 10.519.301 τεμ. (10.519.301), ΟΤΕ 1.036.257 τεμ. (1.036.257), Πειραιώς 914.308 τεμ. (914.308), MIG 1.205.478 (1.205.478), Motor Oil 1.019.749 (1.418.911).
(*) Τα στοιχεία συναλλαγές δανεισμού τίτλων μέσω OTC δηλώνονται από τους Χειριστές ΣΑΤ και αφορούν τις ποσότητες που έχουν καταγραφεί στο ΣΑΤ, έως και τη προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.